节后第一天，就是4000+下跌开局，午后指数一度跌破2700点，好在GJD出手拉了一把，盘面才有所回暖。

最近指数连续下砸，复盘也多次聊到过这个问题。现在就是知道它会跌，但是不知道会跌到哪里。你不参与吧又不甘心，参与吧又提心吊胆。这种时候最主要的还是找对方向，指数虽然没有行情，但是板块个股之间明显要比5、6月份好很多，轮动就有机会。

明天美联储公布降息结果，25PB符合预期，50就超预期了。相应的央妈大概率会放水，对市场来说是个好消息，所以这两天有反弹预期，可以玩一玩。

板块方面，假期发酵最厉害的就是光刻机，今天整个板块也很配合的涨了不少。但背后逻辑还得仔细推敲。重大技术装备推广应用指导目录中的套刻8nm不代表8nm制程，而是误差的意思，这点误差其实很高，还比不过阿斯麦20年前的型号。

这里面有没有用到国外的技术设备还不清楚。

总之一句话，目前处于验证中的国产机问题非常多，沸腾党先冷静冷静，这个难度要比核弹、发动机都要高不少，不是一朝一夕能解决的。先看市场反馈，明天有一字连板出现再考虑低吸。若光刻机走出来却没有合适的参与机会可留意一下光刻胶（海立股份、京华激光、奥普光电）

鸿蒙，假期有关鸿蒙的消息也在持续发酵，“纯血”鸿蒙系统HarmonyOS NEXT将于今年9月底推出正式版本。鸿蒙还发起“耀星计划”，将投入超过70亿元人民币，持续激励鸿蒙原生应用、技术服务、SDK等创新，打造鸿蒙生态体系。华为全联接大会于2024年9月19日-21日在上海举行，有消息预期。

鸿蒙这个方向复盘提到过很多次，分享的几家公司有强有弱。今天板块内分化，涨多了的调整。预期还没兑现，后面逢低关注就行。

国改，华映和海药都是跌停，保变被带下去后强势拉回来走出地天板，但是尾盘没有封住。国改算是最近走得比较强的暗线了。资金一时半会不会放弃，但是肯定会切换标的。高位要小心亏钱效应蔓延。

金融、地产，午后突然拉升，据说又是小作文带的。具体是啥我没找到。但从这两个板块的属性来看，估计和央妈放水有关，很容易兑现，而且博弈性质比较大，建议观望为主。

单独聊一个，光刻机+鸿蒙+国改+传呼机爆炸：东方中科

鸿蒙和国企改革的逻辑不多说了，聊一个比较新的，传呼机爆炸。今天网络上突然火了一条消息，黎巴嫩多地发生寻呼机爆炸事件，已造成9人死亡约2750人受伤。

通讯器爆炸一般有两种方式，一种是通过黑客手段，同时对数千台寻呼机进行大规模的网络攻击，导致其锂电池短路或过载，从而引发爆炸。另一种则是在寻呼机内提前安置爆炸物。

东方中科：中科院旗下，国内领先的电子测试测量领域综合服务商，公司为机关、大型国有企业提供计算机网络系统、网络安全系统以及电子政务应用系统的规划、设计、实施、运维、技术支持等全面服务。

当然这条逻辑有点勉强，它真正吸引人的地方在于鸿蒙和光刻机的预期

先说鸿蒙（明线），子公司中科鸿略在2023年初与华为终端签署战略合作共同打造鸿蒙生态。子公司万里红承担了开源鸿蒙系统的安全组件部分，研发并贡献代码给开源鸿蒙操作系统技术合作。以国产化的CPU 和开源鸿蒙操作系统为核心的万里红平板电脑万里红SP10已上市。

光刻机，首先明确一点，东方中科实控人是中科院，光刻机的研发，更离不开中科院的支持。而东方中科作为国内领先的测试技术科技服务商，专门成立了国产仪器事业部，针对相关仪器设备的国产替代。

华为海思是公司重要客户之一，公司为其提供全面的综合测试解决方案。公司还为科益虹源提供相关产品，科益虹源是华为入股的光刻机企业。