题材驱动:
继黎巴嫩BP机爆炸事件后不久,该国又发生多起新的爆炸事件,涉及对讲机、收音机、汽车、摩托车,以及传言中的苹果手机、笔记本电脑。据报道,主要的爆炸物是无线对讲机,目前确认的对讲机型号为日本艾可慕(ICOM)公司的IC-V82,COM公司表示该型号对讲机已停产,爆炸设备可能是仿冒品。
而此前的爆炸的BP机据说由一家名为BAC的欧洲公司生产和销售,无论爆炸的无线对讲机是来自欧洲还是日本还是美国,黎巴嫩已经陷入混乱,并对所有来自西方国家的电子产品产生怀疑,有消息称,已有中东国家向中国大批采购相关通讯产品,并要求产品所有的零部件均由中国生产组装。
核心股梳理:
四连板:
大唐电信(主):央企+安全芯片+特种通信+出售资产
公司聚焦安全芯片业务,提供包括二代身份证芯片和模块等,安全芯片市占率居国内前列,在特种通信领域具有核心竞争力,包括核心技术积累、完备的行业资质和市场先发优势。国资委控股。
三连板:
国华网安(主):移动应用安全+鸿蒙+国产适配
子公司北京智游网安提供移动信息安全综合服务,涵盖金融、运营商、政府等行业,移动安全产品已适配鸿蒙系统,能够为使用方舟编译器编译打包生成的应用提供安全服务,是国家工业信息安全发展研究中心“久安计划”的首批合作伙伴,在信息安全领域处于领先地位。
二连板:
卓朗科技(主):天津国资+网络安全+算力租赁+低价股
拥有一系列国产网络安全软件产品,包括卓朗数据防泄漏木马系统、卓朗态势感知安全情报分析系统等,提供网络监测、网络安全、网络管理等增值服务,公司在云计算、大数据、人工智能等领域掌握关键技术能力,为客户提供全面的自主可控数字化转型解决方案。
南天信息(主):信创+金融科技+华为+云南国资+拟定增
是国内领先的金融科技数字化综合解决方案和服务提供商之一,构建了较为完整的数字化服务体系,在大数据、云计算分布式数据库以及数通&安全(CSP五钻)最高级别认证服务商方面与华为有深入合作。
海能达(主):对讲机终端+一带一路+华为汽车
是全球主要的专业无线通信设备提供企业,主要从事对讲机终端、集群系统等专业无线通信设备的研发、生产、销售和服务。产品应用于公共安全、政务应急、大交通、工商业等领域,是专业无线通信行业的龙头企业,与60余个“一带一路”沿线国家有业务往来,为其提供公共安全通信网络建设、应急通信服务、专用通信解决方案等多项服务。
首板:
常山北明(主):信创+华为+国产软件+国企
子公司北明软件是华为的重要核心战略合作伙伴,北明软件与华为在操作系统、数据库、自主可控全系列IT产品方面展开了深度合作。
东方通信(主):应急通信系统+专网通信+信创+央企
公司的《城市紧急生命救护应急通信系统》入选了工业和信息化部组织评审的“2024年安全应急装备应用推广典型案例”,提供数字集群通信系统及终端、应急融合通信系统等产品和解决方案,服务于政府、公安、应急、轨道交通、机场、港口、石化、矿业等多个行业,
福日电子(主):智能终端生产+华为+机器人+国企
子公司中诺通讯是智能终端产品的主要生产厂商,提供ODM/JDM服务,涵盖手机、穿戴、AIoT、飞控等领域,中诺通讯为华为提供智能手机等智能终端产品的ODM服务,在2023年成功导入一家重要的海外手机客户,已开始小批量出货。
波导股份(主):消费电子+参股华大北斗+汽车电子
主业务为手机和主板的研发生产销售,近两年拓展了IOT模块、车载中控板、人脸识别及实名认证装置等智能设备业务,曾在1993年成功研制了中国的第一台中文寻呼机,是华大北斗的创始股东之一,华大北斗专注于导航定位芯片、算法及产品的自主设计、研发、销售及相关业务,波导股份通过参股华大北斗涉足北斗卫星导航领域。
奥维通信(主):5G+军队电子信息化
公司已经取得从事军品研发、生产、销售的企业需要的准入资质。先后承担了5G移动通信、宽带集群、救援电台、军用国产交换机和安全平板等预研和型研项目,以及军委科技委国防科技研究项目,构建了完备的军事宽带移动通信体系,实现国产核心设备安全自主可控。
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