一、板块热议：

并购重组、国资：吴清表示，大幅简化审核程序，鼓励上市公司加强产业整合；大力支持上市公司开展基于转型升级为目标的跨行业并购及对未盈利资产的收购；对重组估值、业绩承诺等事项，根据实际情况提升监管包容度。（岭南股份、宝塔实业、亚泰集团、中南股份、海新能科等）

大金融：潘功胜表示，证券基金保险公司互换便利首期规模5000亿，获取的资金只能用于投资股市。（银之杰、恒银科技、新力金融、爱建集团、中航产融等）

破净股：吴清表示，上市公司要积极运用并购重组等工具，长期破净公司要制定价值提升的计划。（金融街、郑州银行、电广传媒、阳煤化工、阳光股份等）

华为鸿蒙：华为原生鸿蒙系统HarmonyOS NEXT10月8日开启公测，将进一步推动华为生态系统的发展和完善。（华峰超纤、佳云科技、智度股份、华扬联众、软通动力等）

消费：上海发放5亿元服务消费券，餐饮3.6亿元、住宿9000万元、电影3000万元、体育2000万元。（张家界、茶花股份、福石控股、瑞尔特、值得买等）

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二、大涨股解析：

万通发展：拟收购索尔思光电

2024年9月24日盘后公告，公司与交易各方签订股份转让协议之补充协议。根据补充协议，公司将以现金方式购买转让方持有的索尔思光电60.16%的股份，交易价款分四期支付，第一期价款为1.54亿美元（含税），占总价款的51%。（9月24日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

合肥城建：拟购买交易集团100%股权+合肥国资

1、2024年9月24日盘后公告，今日复牌，公司拟购买交易集团100%股权，主营业务将向上游延伸至交易服务领域。标的公司多年以来深耕交易服务领域，积累了丰富的工程、货物、服务等方面的供应商资源。

2、公司实控人合肥市国资委，专注于住宅地产、商业地产及写字楼和工业地产的开发建设，项目辐射安徽合肥、巢湖、江苏南京等地。

思林杰：拟收购军工资产

今日复牌：2024年9月24日盘后公告，公司计划通过发行股份及支付现金方式购买青岛科凯电子研究所71%股份。后者主要产品包括电机驱动器、光源驱动器等微电路产品，主要应用于弹载、机载、车载、舰载等多个领域的伺服控制系统及照明控制系统中。标的公司2022、2023年营收2.72亿、3.08亿元，净利润分别为1.63亿、1.67亿元。2024年1-8月营收0.94亿元，净利润0.26亿元。

郑州银行：银行+国资大股东+破净股

公司的主营业务是公司银行业务、零售银行业务和资金业务；公司第二大股东为郑州市财政局（持股7.23%）；公司当前市净率0.37。

华峰超纤：华为花瓣支付

威富通与深圳市讯联智付（花瓣支付）曾于2023年10月底签署过合作协议，威富通作为后者服务商之一，接受商户委托，为商户生产、维护相关软件和信息系统，并帮助商户接入HW支付。

中油资本：跨境支付+参股昆仑银行+破净股

公司实控人为中国石油天然气集团。昆仑银行（中油资本持股77.10%）可为企业提供包括国际结算、外汇交易、跨境担保和跨境融资在内的多方面金融服务。

湖南投资：长沙国资+高速公路

1、2024年9月24日盘后新闻，湖南省定于9月26日上午召开全省上市公司市值管理工作电视电话会议，研究部署加强上市公司市值管理工作，加快推动全省上市公司高质量发展。

2、长沙市国资委拟将环路集团全部股权无偿划转至交投集团，完成后，公司间接控股股东将由长沙国控集团变更为交投集团，实际控制人仍为长沙市国资委，控股股东仍为环路集团。

张家界：旅游+国资+大庸古城

1、公司是张家界市最大旅游集团，全市唯一的旅游上市平台，实控人为张家界市国资委。

2、2024年9月24日晚公告，公司全资子公司大庸古城收到张家界中院送达的复函及决定书，同意大庸古城在重整期间继续营业，并准许大庸古城在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。

航天机电：航天八院上市平台+光伏

1、公司控股股东是上海航天技术研究院（航天八院），后者主要业务领域覆盖运载火箭、应用卫星、航天技术等领域，是中国航天科技集团三大总体院之一，中国航天唯一的综合性总体院。公司未表述从事商业航天相关业务。

2、公司光伏产业主要从事多晶铸锭、组件环节的研产销，运营约350MW的国内光伏电站和4.8MW的海外光伏电站，具有1GW/年硅片、4.9GW/年组件的产能，推出了高效N型TOPCon组件。海外市场涉及印度、巴西、欧洲、东南亚和北美等国家和区域。

天际股份：六氟磷酸锂+收购+破净股

1、公司锂电新材料业务主要包括研发、生产六氟磷酸锂（2024年H1占收入65.94）、氟铝酸钠、氟化盐系列产品等。

2、2024年4月15日公告，公司收购完成誉翔贸易100%的股权，进而间接收购新特化工（誉翔贸易全资子公司）100%的股权。 新特化工 主要从事次磷酸钠及相关磷化工产品业务，产品包括次磷酸钠、四羟甲基系列和双（2，4，4-三甲基戊基）膦酸等。

三、公社复盘：

韭研公社一站式复盘简图（09.25）  

四、新股研究：

合合信息（688615）：智能文字识别

1、公司所打造的两款文字识别APP扫描全能王、名片全能王已在同类产品中取得龙头地位；2023年，扫描全能王平均月活为1.45亿、名片全能王平均月活为80.1万，均较同类产品第二名有一定差距（分别为0.66亿和69.8万）。

2、金融行业客户收入占比维持B端第一，已覆盖6大国有商业银行、12家全国性股份制商业银行的总行或分行、以及证券行业总资产前十大客户。

3、目前公司智能文字识别AI机器人、AI训练平台等产品已在银行、证券等领域树立标杆客户，包括光大集团、中国人保、广发证券及重庆农商行等。

4、公司预计2024年1-9月营收102500万至108500万元，同比增长18%至25%；扣非净利润26587万至27027万元，同比增长3%至5%。

无线传媒（301551）：IPTV集成播控服务

1、公司实际控制人为河北广播电视台，经其授权，公司成为河北省唯一合法的IPTV集成播控运营商，同时也是省内三网融合内容集成播控平台唯一运营机构。

2、截至2023年6月末，公司IPTV业务用户数为1529.56万户，占全省家庭数量的58.04%，低于全国IPTV渗透率74.98%。

3、在智能教育方面，公司拟打造“智慧教育云平台”，提供线上教学、智能教授、智能考试与评价等服务支撑；目前已与河北省教育厅达成战略合作，“智慧教育云平台”成为河北省教育厅省级名师优课的唯一外部播出平台。

4、公司预计2024年营收区间为61000万元至63000万元，同比变动-5.62%至-2.53%；扣非净利润为21000万元至23200万元，同比变动-22.12%至-13.96%。

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