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博瑞数据的预期差
埃尔德本地化
中线波段的龙头选手
2024-10-14 23:33:26 山东省
博瑞数据这个公司有哪些预期差?

报告显示,2023下半年博睿数据以市场份额 17.6%蝉联APM(应用性能监控)市场第一。2023年全年博睿数据以18.8%的市场份额持续领跑中国APM市场。

这个应用性能监控实际上主要是各种APP终端的数据运维,有意思的是博瑞数据每个月都会发布券商APP终端业务体验;

先上几张图,直观感受一下:

 

 

 以上是公司微信公众号公开的信息,下面是公司产品与华为鸿蒙系统的业务链接:

 按照卖方的分析:

 公司产品在华为验收收尾阶段,预计9月通过全部验收,Q3开 始贡献收入。其可观测产品被华为云集成OEM,跟随 华为云与其底座鲲鹏、昇腾扩张,预计第一年产生收 入3000万,后续每年快速增长 华为云给博睿收入空间极大,鲲鹏、昇腾服务器一年出货达百万台,博睿 每年收取订阅费2000/台,带来的增量空间可达20亿/ 年;

后续也随华为出海 公司金融收入占比超过一半, 由于国产化及信创需求加速,大量银行、券商预计会 采购国产化可观测性产品替代dy­n­a­t­r­a­ce等海外品牌, 预计释放空间可达10亿级别;

 公司收入已达拐点,中报 披露订单增速达38%,根据在手商机看,预计趋势仍 将持续,公司预计今年收入增速为35-40%;明年收入 增速50%,费用下降20%,利润7000万,参照海外龙 头da­t­a­d­og 400亿美金(现金流80x),dy­n­a­t­r­a­ce 150 亿美金(PE 80x),公司目前市值仅为15亿,短期看 3倍空间

鸿蒙伊始,大量的第三方 APP需要适配,博瑞的Bonree ONE云原生时代一体化智能可观测平台作为华为云相关业务的独家OEM供货商,业务商机是有很大的想象空间;

这种软件平台产品有个很大的优势,即使业务量几何增长,公司的固定投资不会相应增加,也就长周期保持一个很高的利润率水平;

另外公司的产品也适配了Kimi终端;

 公司可对标的公司主要是美国两家上市公司;

公司属于那种高增长,高景气,高确定,高壁垒的属性,而且公司最新的员工持股成本大概36块多,大股东持股比例很低,没有减持的可能;

总结起来,公司的属性:

1:华为鸿蒙云业务OEM配套商,业务增量由0-1-N的过程;

2:金融科技APP底层数据运维商;

3:Kimi概念属性;

4:股价尚未远离公司员工持股成本,且公司股东结构优势;

4家券商综合评级上升,8月券商App终端业务体验评测报告发布 

市场份额第一!博睿数据持续领跑中国APM市场 


作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者持有相关标的,下一个交易日内没有卖出计划。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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  • 埃尔德本地化
    中线波段的龙头选手
    只看TA
    10-15 01:23 山东省
    S博睿数据(sh688229)S10月8日,华为官方正式宣布,华为HarmonyOS NEXT(也被称作“纯血鸿蒙”)系统开启公测,迎来国产系统里程碑一刻。作为IT运维监控和可观测性领域的领导者,博睿数据(股票代码:688229)作为鸿蒙HarmonyOS NEXT的生态合作伙伴,凭借其在IT运维监控和可观测性领域的深厚积累,迅速响应,携手HarmonyOS NEXT,共同开启智能运维的新篇章。
    此前,华为与头部移动互联网厂商达成合作,数百家头部厂商已启动鸿蒙原生应用的适配计划。当前,HarmonyOS NEXT处于公测阶段,主流应用开发商已基本完成了鸿蒙原生应用的开发工作,包括但不限于百度、哔哩哔哩、钉钉、东方财富、京东、金山办公、快手、美团、支付宝等,一体化可观测对于提升应用的稳定性、定位问题根源、优化性能、预防损失、提升测试效率和安全防护等方面都具有重要意义,能够提高用户体验,快速定位和解决问题。
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  • 埃尔德本地化
    中线波段的龙头选手
    只看TA
    10-15 00:42 山东省
    https://mp.weixin.qq.com/s/qfJlVWKKu3328d_C4QePlA S博睿数据(sh688229)S 博睿数据Bonree ONE全面适配HarmonyOS NEXT,守护鸿蒙原生应用稳健前行
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