科创新源：最强概念集合体（深圳创投+华为+半导体+麒麟电池）
龙头悟道之路
超短追板的散户
2024-10-25 10:41:56 上海市
作者利益披露：原创，不作为证券推荐或投资建议，截至发文时，作者持有相关标的，下一个交易日内可能择机卖出。
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科创新源
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- 【核心逻辑】
1、Ferrotec集团年内撤回三家IPO企业，中欣晶源（215亿），富乐半导体（50亿），盾源聚芯（65亿），今晚富乐德公告收购富乐华，除此之外，还有两家未股改的半导体卡脖子企业，合计控股约4家半导体准上市公司急需登录资本市场。
2、Ferrotec集团目前A股有且仅有控股富乐德一家，参股科创新源一家。和科创新源的关系不只明面上少量持股那么简单，科创新源同时参股了Ferrotec集团重要企业安徽微芯长江半导体材料有限公司3.3708%的股份。科创新源战略二股东兴橙资本在Ferrotec体系里中欣晶源，富乐半导体，盾源聚芯均有战略投资持股，其他集团半导体重要企业也均有持股，间接等于科创新源对Ferrotec集团所有公司均有并购预期。
3、富乐德近期一次重组富乐华，短期一年内不可能再次注入，专业角度看应该是富乐德大股东持股比例过高，吃不下那么大资产。
但是Ferrotec集团大量资产需要实现证券化（半导体行业的资金诉求，大股东和一级投资人诉求），必然会再次发生多家借壳，鉴于科创新源的关系，最优选择，没有之一。
4、科创新源战略二股东兴橙资本，是国内半导体产业投资最主动、产业链最完整、投资成果最显著的民营基金投资机构。累计投资50余家半导体企业，包含了诸多“卡脖子”的核心项目。之前因为并购规则无法发挥作用，目前在并购大势所趋之下，兴橙资本必然帮助科创新源实现半导体领域的中大重组，实现最初入股的初心，也实现自生的利益最大化。
5、科创新源在910c中有重大变化托底安全边际，公司已经通过2个关键渠道(H和产线侧)双向确认，公司是昇腾液冷板新方案的提供商ier 1深度合作液冷系统，Tier 0.5根据H需求合作定制，公司产线产能已经即将投产，也就是份额应该是不小。价值里8卡(华解振宇)的是9800元，16卡(超聚变)是14000-15000元。并且和霍尼尔合作供W相关产业键也大超预期。01打赏回复投诉于2024-10-25 21:03:32更新查看1条回复
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