国务院印发数字经济发展规划
无名小韭86881021
2022-01-17 18:31:28
计算机行业：国务院印发数字经济发展规划，计算机行业全面受益01-17 17:36阅读 4081月12日，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》（以下简称《规划》）通知，明确了“十四五”时期推动数字经济健康发展的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施，计算机行业将整体全面受益。 亮点1：再次强调数据要素地位，大数据产业有望加速。《规划》中强调，数据要素是数字经济深化发展的核心引擎，数据对提高生产效率的乘数作用不断凸显，提出要充分释放数据要素价值，激活数据要素潜能，以数据流促进生产、分配、流通、消费各个环节高效贯通，推动数据技术产品、应用范式、商业模式和体制机制协同创新。我们认为，数据生产力的核心价值可以归结为“数据+算力+算法=服务”，在此基础上新的基于“IoT化+云化+中台化+APP化”的架构将逐渐取代传统IT架构，基于数据要素流通的产业数智化大幕初启。预计2025年我国大数据产业规模有望突破3万亿元，年均复合增长率保持25%左右。 亮点2：量化“十四五”数字经济发展主要指标，体现数字新基建加速态势，千兆宽带用户数弹性最大，工业互联网平台应用普及率增速较快。《规划》明确了数字经济发展主要指标：到2025年，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%；IPv6活跃用户数达到8亿户；千兆宽带用户数达到6000万户；软件和信息技术服务业规模达到14万亿元；工业互联网平台应用普及率达到45%；全国网上零售额达到17万亿元；电子商务交易规模达到46万亿元；在线政务服务实名用户规模达到8亿。其中弹性最大的千兆宽带用户数，从2020年640万户达到2025年6000万户，年复合增速56%；其次工业互联网平台应用普及率，从2020年14.7%到2025年45%，年复合增速25%。 亮点3：聚焦重点7大产业数字化转型，企业云化率预计提速。规划中提出推行普惠性“上云用数赋智”服务，推动企业上云、上平台，降低技术和资金壁垒，加快企业数字化转型，重点行业包括：智慧农业和水利、智能制造、工业互联、电子商务、智慧物流、金融、能源等。 亮点4：强调补关键技术短板、抢先布局前沿技术融合创新，信创产业全面受益。规划强调集中突破高端芯片、操作系统、工业软件、核心算法与框架等领域关键核心技术，加强通用处理器、云计算系统和软件关键技术一体化研发。重点布局5G、物联网、云计算、大数据、人工智能、区块链等领域，突破智能制造、数字孪生、城市大脑、边缘计算、脑机融合等技术。 亮点5：提高“互联网+政务服务”效能、增强政府数字化治理能力及网络安全防护能力。全面提升全国一体化政务服务平台功能，加快数字身份统一认证和电子证照、电子签章、电子公文等互信互认，推进发票电子化改革，促进政务数据共享、流程优化和业务协同；提升网络安全态势感知、威胁发现、应急指挥、协同处置和攻击溯源能力。 投资建议 我们认为，国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》对计算机行业构成全方位多层次利好，未来数字经济将进入由虚向实的新发展周期，数字新基建受政策红利加持，有望加速成长，数据要素的释放、云化率的提升、工业互联网应用普及率提升都将有相对明确的受益标的。我们重点推荐：用友网络（600588.SH）、宝信软件（600845.SH）、金山办公（688111.SH）、东方通（600776）、瑞纳智能（301129）、国网信通（600131）、拓尔思（300229）、税友股份（603171）。 风险提示 政府IT支出不达预期；供应链风险；新技术研发不及预期；中美科技战等风险。
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