No.1 盘前热点事件

 

一、市场热点

公告一字：日播时尚、大千生态、东北制药、金鸿顺、西部创业

重组：华夏幸福

券商：华林证券

食品：黑芝麻、盖世食品

白酒：水井坊、酒鬼酒

地产：荣盛发展

特斯拉：春兴精工、天汽模

抖音：省广集团

稀土：英洛华

固态电池：紫江企业

低空：中化岩土

HW：华映科技

机器人：蓝黛科技

海南：海南控股

自主可控：中国软件、中国长城

（详见文内第三部分：连板接力和涨停事件）

 

二、券商并购重组

西部证券11月7日晚公告，拟约38.25亿元收购国融证券64.5961%股份。

券商并购重组：西部证券（国融证券）、太平洋（华创云信）、中信证券（中信建投）、海通证券（国泰君安）、国联证券（民生证券）、国盛金控（国盛证券）、浙商证券（国都证券）、国信证券（万和证券）

金融10CM：华林证券、中航产融、首创证券、新力金融

金融20CM：安硕信息、赢时胜、同花顺、汇金科技、银之杰、指南针、东方财富

金融30CM：华信永道、艾融软件

 

三、静待人大会议通稿

十四届全国人大常委会第十二次会议将于8日闭幕，全国人大常委会审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案，静待人大会议通稿。

房地产10CM：华夏幸福、荣盛发展、阳光股份、财信发展

房地产20CM：三六五网、特发服务、德必集团

 

四、纯血鸿蒙版微信开启新版内测邀请

从多位开发者了解到，目前已拿到纯血鸿蒙开发样机，包括手机、平板等设备终端，其中手机已可下载安装微信的最新迭代版本。腾讯WXG微信事业群员工也在社交媒体发文表示，纯血鸿蒙版微信已趋于稳定，计划邀请已升级鸿蒙next的用户参加新版本内测。用户在更新至HarmonyOS NEXT系统后，可前往应用市场“应用尝鲜”，直接下载安装。

鸿蒙：常山北明、润和软件、四川长虹、软通动力

 

五、四川印发《推动氢能全产业链发展及推广应用行动方案》

《行动方案》提出，力争到2027年，四川省氢能产业在高端装备、关键核心技术、基础材料和核心部件等方面实现显著提升。对取得重大技术突破的研发项目，按照承担单位对项目实际投入的30%给予最高不超过2000万元的一次性奖励。对新批建或通过重组进入国家队的技术创新中心、重点实验室和工程研究中心，支持标准提高到2000万元。此外，还鼓励有条件的市（州）全域推进氢能设备更新，建设氢能应用场景，对推广使用高端氢能装备和设备、打造氢能监控平台的场景，按照设备投资额的30%给予单个市（州）最高不超过2000万元的奖励。

四川+氢能源：四川金顶、蜀道装备、厚普股份

 

六、美联储宣布降息25个基点

美联储宣布降息25个基点，将联邦基金利率目标区间下调至4.5%~4.75%，这是美联储今年内的第二次降息，符合市场预期。黄金、白银、LME金属期货多数收涨。

贵金属：莱绅通灵、晓程科技、盛达资源

 

七、数字人民币可视硬钱包全国首发

第十八届深圳国际金融博览会11月7日开幕，在央行数字货币研究所所长穆长春见证下，数字人民币可视硬钱包全国首发。该产品兼具可碰、可视、可扫”等优点，内置墨水屏显示余额和付款码。

数字人民币：御银股份、四方精创、飞天诚信、旗天科技

 

八、互动平台和行业要闻

1、深深房A：控股股东避免同业竞争承诺，在11月9日前实施完毕相关方案，通过资产出售或资产置换等方式解决两者间的同业竞争。

2、太蓝新能源、长安汽车联合发布无隔膜固态电池技术 2027年批量生产。

3、一体化企业开始大规模采购 光伏硅片价格企稳运行。（隆基绿能、晶澳科技）

4、2024年全球6G发展大会将于11月13-14日在上海市松江区举行。（硕贝德、武汉凡谷）

5、国家卫生健康委员会主任：完善生育支持政策体系，加快建设生育友好型社会。（爱婴室、孩子王）

6、《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》将于12月2日起施行。

7、上交所理事长邱勇：将加快投资端建设，积极鼓励各类中长期资金通过指数化投资方式配置资产。

8、证监会副主席李明：落实好资本市场改革开放举措，提升A股投资价值。

 

 

No.2 公告精选

 

一、日常公告

西部证券：拟收购国融证券64.5961%股份 总价约38.25亿元

银 之 杰：控股股东、实际控制人协议转让股份过户完成（开盘啦创始人）

麦捷科技：深交所并购重组审核委员会最新公告，公司符合重组条件，为11月首家成功过会的重大资产重组企业

东湖高新：拟收购普罗格控股权

瑞普生物：拟1.31亿元收购中瑞华普15%股权

启迪环境：控股股东持有的公司股份可能被司法拍卖 公司控制权或将发生变更

华东重机：收购锐信图芯股权事项已支付完成第一期增资款及股权转让款

济民健康：拟设立产业基金 着重投向科技创新型企业并可参与企业的并购重组

百纳千成：与腾讯影视签署4亿元影视剧集联合合作合同

国芯科技：量子安全芯片内测成功

中芯国际：由国家大基金提名之候选人黄登山获委任为公司第一类董事、非执行董事及董事会提名委员会成

德生科技：获颁SGS全球首张ISO 55013数据资产管理体系认证证书

动 力 源：被美国财政部OFAC列入SDN清单

 

二、停复牌

兰州黄河：复牌，公司实控人拟由杨世江变更为谭岳鑫

世纪华通：复牌，变更为ST华通

 

三、增持与回购

新 诺 威：拟增持1亿元-1.2亿元

民丰特纸：拟增持2000万元-4000万元

仁信新材：拟回购3500万元-7000万元

 

四、地雷阵

国科恒泰：股东拟减持7.01%股份

祥明智能：股东拟减持6.97%股份

金徽股份：股东拟减持3.00%股份

鼎通科技：股东拟减持3.00%股份

迅 捷 兴：股东拟减持3.00%股份

惠发食品：股东拟减持2.17%股份

福石控股：股东拟减持1.84%股份

甘源食品：股东拟减持1.00%股份

金龙汽车：股东拟减持1.00%股份

海 思 科：股东拟减持0.68%股份

 

五、异动公告

浩 欧 博：市盈率显著高于行业市盈率水平

华映科技：控股股东近日卖出0.61%公司股份

日播时尚：重大资产重组事项存在较大不确定性

华闻集团：公司是否能进入重整程序尚存在不确定性

大千生态：股票交易异常波动 控制权转让事项尚在推进

海立股份：未接到控股股东关于重组传闻事项的有关信息

供销大集：4.5亿股转增股票认购时间延期至2024年12月31日

中国软件：除2024年度向特定对象发行A股股票外 未筹划重大事项

中国长城：公司实际控制人等未筹划其他关于公司相关的资产重组事项

华夏幸福：鉴于公司股票价格短期涨幅较大 敬请注意二级市场交易风险

日出东方：“全液冷超充站”处于内部试用阶段 并未形成相关业务收入和收益

黑 芝 麻：因广发银行南宁分行与南宁儿童医院的借款产生纠纷 若无可行解决方案公司股票交易将被实施其他风险警示

 

六、动态更新

 

 

 

No.3 连板接力和涨停事件

 

一、连板梯队和涨停分布图

11连板：中化岩土

10连板：华映科技

9连板：华夏幸福

6连板：日播时尚、蓝黛科技、浩欧博、蓝丰生化、海航控股、英洛华

5连板：黑芝麻

4连板：日出东方、西王食品、延华智能、海立股份

3连板：荣盛发展、大千生态、创兴资源、供销大集、山子高科、渤海股份、新华联、华林证券、海南海药、世联行、维信诺、志晟信息、兴源环境

2连板：春兴精工、天汽模、省广集团、东北制药、紫江企业、金鸿顺、冰山冷热、东方海洋、胜利精密、北新路桥、东方集团、中央商场、亚通股份、海欣食品、大连圣亚、联环药业、华闻集团、高乐股份、动力新科、黑猫股份、中国长城、殷图网联

  

二、连板晋级回顾推演（橙色代表晋级）

 

 

三、涨停事件

1、公告涨停

浩 欧 博：10月31日公告，公司实际控制人将变更为中国生物制药

日播时尚：11月1日公告，拟购买茵地乐71%股权

大千生态：11月5日公告，控股股东拟由大千投资变更为苏州步步高

金 鸿 顺：11月6日公告，筹划购买新思考95.79%股权

联环药业：11月6日公告，利多卡因丙胺卡因气雾剂获临床试验批准

东北制药：11月6日公告，拟1.87亿元收购鼎成肽源70%股权

朗特智能：11月7日公告，拟5.06亿元收购龙之源55%股权

西部创业：11月7日公告，公司实控人拟变更为国家能源投资集团

 

2、消费（食品、白酒、预制菜、免税、商超百货）

5板：黑芝麻

4板：西王食品

3板：供销大集

2板：东方海洋、中央商场、海欣食品、大连圣亚

1板：惠发食品、湘佳股份、大连友谊、麦趣尔、水井坊、顺鑫农业、平潭发展、国联水产、酒鬼酒、中锐股份、千味央厨、大湖股份、中水渔业、佳隆股份等

北交所+消费：盖世食品

事件1：11月1日，国新办举行新闻发布会，介绍中国国际消费中心城市有关消费月活动情况，商务部将会同相关部门，推出一批消费领域的新政策。近期将研究出台推进首发经济，推动批发零售业高质量发展，支持上海、天津等20个城市开展现代商贸流通体系试点建设。同时，上海、北京、广州、天津、重庆等五个国际消费中心培育建设城市也将出台配套政策。

事件2：11月6日，国务院印发以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见。

事件3：11月6日，美国大选落定，相对于出口，后续政策发力提振内需可能会节奏更快、力度更大。

 

3、金融（券商、保险、互联网金融）

3板：华林证券

1板：中航产融、安硕信息、太平洋、首创证券、高伟达、中信证券、新力金融、赢时胜、天茂集团、中信建投、陕国投A、国海证券、同花顺、中国人寿、汇金科技、新华保险

北交所+金融：华信永道

事件1：11月1日，“跨境理财通”首批试点证券公司名单正式公布，包括招商证券、广发证券、国信证券、等内地首批14家证券公司。

事件2：第二批12家中证A500ETF获批， 11月5日起陆续发行，每只20亿元的发行上限。（增量资金）

事件3：11月5日，国泰君安换股合并海通证券获上海市政府批复同意；中信证券、中信建投将各迎新任总经理。

事件4：11月6日，中国人民银行召开外资金融机构座谈会，听取外资金融机构意见建议，研究进一步优化营商环境、推动金融业高水平对外开放有关工作。

 

4、特朗普概念

特斯拉：春兴精工、天汽模、胜利精密、奥特佳、申达股份、联明股份、京威股份、联创电子、模塑科技

抖音：省广集团、遥望科技

乌克兰重建：北新路桥

稀土/出口管制：英洛华、创兴资源、云南锗业

事件：11月6日，特朗普在2024年美国总统选举中获胜。

 

5、HW和消费电子

10板：华映科技

4板：日出东方、延华智能

3板：维信诺

1板：中安科、冠捷科技、伟时电子、德生科技、捷荣技术

事件1：10月22日，原生鸿蒙操作系统正式发布。

事件2：11月4日9时，余承东在个人微博上表示，史上最强大的Mate！11月见。

 

6、化债/地产

9板：华夏幸福

3板：荣盛发展、新华联、世联行

2板：亚通股份

1板：阳光股份、财信发展、启迪环境、深振业A、天津普林、美丽生态、金融街、南国置业、碧水源、绿地控股、福星股份、美凯龙、苏宁环球、华远地产、普邦股份、信达地产

事件：11月4日-8日，全国人大常委会审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案。

 

7、并购/重组/股权

6板：蓝丰生化

3板：山子高科、渤海股份、兴源环境

2板：华闻集团、东方集团

1板：冠城大通、华塑控股、海源复材、佳云科技、远达环保、申华控股、纳川股份、中孚实业、岭南股份、新里程、中捷资源、郑州煤电、汇鸿集团、东华科技、永杉锂业

事件：2024年以来，多措并举活跃并购重组市场。证监会2月召开支持并购重组的座谈会，多项政策支持上市公司通过并购重组提升投资价值；4月国务院新“国九条”进一步鼓励并购重组；近期又出了“科创板八条”、“并购十六条”和《上市公司重大资产重组管理办法》。

 

8、科技

上海微电子：海立股份、动力新科、共进股份

软件：久其软件、榕基软件、中国软件、中国长城

半导体：淳中科技、斯达半岛

北交所+软件：国子软件

事件1: 2024年10月，上海微电子撤回了首次公开发行股票(IPO)并上市的辅导备案。（提升了并购重组预期）

事件2：10月28日，美国发布对华高科技投资限制规则，包括半导体、量子计算和人工智能等领域。

 

9、固态电池

2板：紫江企业、高乐股份

1板：有研新材、粤桂股份、诺德股份

北交所+固态电池：殷图网联

事件：11月6日报道，宁德时代在今年增加了对全固态电池的研发投入，已将全固态电池研发团队扩充至超1000人。宁德时代目前主攻硫化物路线，在近期已进入20Ah样品试制阶段。

 

10、海南

6板：海航控股

3板：海南海药

1板：海南发展

事件：海南政府网11月4日发文，举全省之力决战封关运作“一号工程”，推动封关任务清单、项目清单、压力测试清单各项任务如期完成，确保2025年底前封关运作。

 

11、北交所

3板：志晟信息

2板：殷图网联

1板：亿能电力、灿能电力、盖世食品、中设咨询、国子软件、华信永道、东方碳素

事件1：北交所50指数创下历史新高，艾融软件今年股价上涨10倍。

事件2：10月25日报道，北交所分别举办券商、上市公司两场专项座谈会，现场宣讲“并购六条”政策精神，听取券商并购重组项目储备情况、上市公司推进过程中遇到的问题以及对北交所并购重组市场发展的意见建议。下一步，北交所将推动提高企业运用并购重组工具的能力，促进提高北交所上市公司质量和投资价值。

 

 

 

No.4 全球市场

 

一、全球市场

美联储宣布降息25个基点，美股三大指数收盘涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数收涨3.5%，热门中概股普涨，小鹏汽车涨超15%，富途控股涨超12%。

  

二、热门美股和中概股

 ​  

三、大宗商品

  

 

No.5 机构席位和游资动向

 

 

 

 

 

No.6 历史新高

 

收盘价创历史新高58家（找对标，看行业趋势）

北交所（43）：华信永道、殷图网联、国子软件、亿能电力、志晟信息、东方碳素、盖世食品、灿能电力、凯添燃气、骑士乳业、五新隧装等。

金融：同花顺、东方财富、中信证券、指南针

地产：特发服务、汇通能源、深深房A

旅游：长白山

PCB：天承科技

食用菌：万辰集团

民爆：壶化股份

软件：达梦数据、中科曙光

低空经济：中信海直

商业航天：上海翰讯

 

 

 

 

No.7 人气热榜

 

人气热榜前五：券商、自主可控、上海微电子

同花顺热榜：东方财富、上海电气、中国长城、中信证券、西部证券

东方财富热榜：东方财富、中信证券、上海电气、中国长城、四川长虹

 

  

 

 

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