工业和信息化部近日派出上海前方工作组,与上海市有关部门一道,全力做好医疗物资供应保障,推动重点工业企业稳定生产和复工复产,保障产业链供应链运转顺畅。
http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】工业和信息化部会同有关部门、地方根据疫情防控要求和全国重点产业链需求,坚持“一企一案”,指导重点企业制定复工复产和疫情防控方案,先易后难有序推动复工复产。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)研究制定生产运行(复工复产)疫情防控标准,督促企业查漏补缺,统筹做好疫情防控和复工复产。
重点关注子行业:
本周烧碱/有机硅/重质纯碱/橡胶/尿素分别环比涨7.1%/1.8%/0.9%/0.8%/0.7%;
DMF/TDI/乙二醇/VA/纯MDI/氨纶/固体蛋氨酸/乙烯法PVC/电石法PVC分别环比下跌11.6%/5.9%/3.2%/2.3%/2.2%/1.9%/1.1%/0.5%/0.1%;
粘胶短纤/轻质纯碱/钛白粉/液体蛋氨酸/粘胶长丝/VE/醋酸/聚合MDI价格维持不变。
本周涨幅前五子行业:磷矿石(印度CFR(68-70BPL)合同价)(+50.8%)、PX(进口CFR)(+12.2%)、天然气Henry Hub(现货)(+10.8%)、草铵膦(华东)(+10%)、硫酸钾(新疆罗布泊51%粉)(+8.9%)。
草铵膦:本周草铵膦价格上调,原因主要有两方面:
第一,国内主流生产商订单排至2022年5-6月,市场现货供应紧张;
第二,正值海外需求旺季,鉴于海运时效低下,部分订单提前下发,采购急切,供应商提价心态增强,草铵膦价格上调。
烧碱:本周山东德州、聊城一带厂家走货情况较好,价格适度上涨;
河北地区液碱供应紧张,周初价格再度上涨;山西地区物流运输艰难,本周当地氯碱企业负荷依旧维持在3-4成左右,液碱供应量有限,价格维稳;天津地区碱厂开工负荷不满,且有船碱发货,内贸货源有限,企业报价灵活上调。本周西北部分地区液碱价格上涨,青海、甘肃一带因外围液碱流入困难,且片碱价格走势上行,对液碱市场有利好影响,部分企业灵活上调液碱出货价。
重点关注子行业观点
(1)多因素影响子行业22年景气程度变化,农药行业在耕地面积预期提升、粮价维持在较高水平、国内供给有序且四季度价格走高之22年整体盈利水平有望改善,重点六国化工、川金诺、扬农化工、润丰股份、广信股份、利民股份;
轮胎行业景气见底,新能源领域带来发展机遇,建议关注赛轮轮胎、森麒麟。粘胶行业景气有望反转,重点三友化工。
(2)需求经济相关程度较弱,半导体材料、军工材料等新材料领域中长期自主可控;重点化学合成平台型公司万润股份,国内民营气体龙头企业金宏气体。