一，盘面回顾分析：今日大盘探底回升重拾升势，创业板指全天领涨，宁德时代、阳光电源等权重股大涨。盘面上，赛道股重新活跃，汽车产业链及光伏产业链集体走强，储能板块午后掀涨停潮。禾迈股份大涨成两市目前第二只千元股，中通客车盘中一度上演“地天板”。此外有色金属、电力、猪肉等板块也有所表现。下跌方面，医药相关板块集体调整。总体上个股涨多跌少，两市超2600只个股上涨，超百股涨停或涨超10%。沪深两市今日成交额10530亿，较上个交易日缩量337亿。板块方面，汽车整车、储能、工业金属、充电桩等板块涨幅居前，服装纺织、CRO、小家电、医疗器械等板块跌幅居前。北向资金全天净买入5.54亿元；其中沪股通净卖出3.1亿元，深股通净买入8.64亿元。

指数正常，在没有看到大的风险之前，对于赛道股观点依然保持不变：

赛道股池大涨，继续高抛低吸，更新：锂电池的光华科技、沧州明珠、华自科技等；新能源车的中鼎股份、玲珑轮胎、川环科技等；半导体的闻泰科技、盛剑环境、精测电子等；光伏的隆华科技、东方盛红、双星新材等；风电的金雷股份、宝胜股份、电气风电等；储能的百川股份、高澜股份、思源电气等；军工的中航沈飞、中国船舶、应流股份等；稀土永磁的五矿稀土、银河磁体、包钢稀土等。

另外，赛道方向这里多说一句，为什么储能近期如此强势？因为欧洲那边快过冬了，取暖用电量高增，但由于地缘事件的影响，能源价格高居不下，而那边的能源都是市场化定价，不论石油、天然气还是水电，尤其天然气和电力，咱们国家居民用电享受的是党给的平价福利，欧洲那边一家人的电费高的可以占到一个人月收入的四分之一左右，比咱们的租房占比还高，不搞光伏储能估计活不下去了。

所以储能需求大增，户用光伏爆发式增长，所以储能这块欧洲业务占比高的都可以多挖掘关注下，包括我们之前挖掘参与的弘讯科技，调整几天又起来了，未来大概也还有空间。尤其微逆这里，一些机构票迭创新高，禾迈股份、德业股份、昱能科技，追高不合适了，但之前我们挖掘的振邦智能，或还有补涨空间。其它军师挖掘出来再分享了。

短线情绪持续回暖，受盘前新能源车的政策利好消息刺激，开盘新能车压铸一体化核心趋势龙头广东鸿图、整车新势力代表小康股份直接走高，随后两大妖王中通客车和浙江世宝借势相继翘板自救，汽车板块情绪彻底被点燃，小弟们纷纷跟随反弹，确定今天市场主线地位。

而我们看好的机器人板块，竞价一般，龙头巨轮符合预期，但是小弟们开的有点弱，溢价不高。老大有点独木难支，包括机器人板块第一波也是巨轮第五版弱转强加速才带起来板块，这一波貌似又是相似的剧情。

那么机器人板块仍有希望，怎么说变形金刚里面汽车和机器人都是一家的啊！轮动上涨还是可以期待的。

二，情绪周期解析及预判：短线情绪进入发酵期，今天没能成功进入主升，还是机器人板块被汽车人篡位了，导致市场分歧不小，题材继续发酵。我们看下各大情绪量化指标，基本上已经没问题了，接力资金非常活跃，连攀钢钒钛这种成交量40亿+的都被撸了5个板，确实猛！

汽车板块，到底是王者归来还是昙花一现？

我估计两者都不是，新能源车这里政策利好太多了，领导做大做强新能源车产业链的决心很强，短期估计很难冷却下来。但目前板块除了一些核心趋势股，长安汽车、小康股份、江淮汽车、广东鸿图等机游联动的趋势标的，纯连板的情绪高标很久没出现了，所以持续爆发性肯定没以前那么猛了，大概率走板块内细分强势方向的轮动为主，适合低吸，不太适合追涨打板了。这些强势方向我之前有分享的，再发一遍：

1、一体化压铸（未来产业大趋势，4000-10000元/车）

核心标的：广东鸿图、旭升股份、爱科迪、文灿股份、尹之密、泉峰汽车等

2、汽车配件：连接器、空气悬挂（8000元/车）

核心标的：永贵电器、电链技术，中鼎股份、保隆科技等

3、汽车智能化：自动驾驶、智能座舱（5000元/车）、激光雷达（10000元/车）、HUD（2000元/车）、光学声学（2000元/车）、车规芯片

核心标的：德赛西威、中科创达、华阳集团，永新光学、福晶科技、万集科技，水晶光电，时代电气、新洁能、斯达半岛、闻泰科技等

4、格局相对较好的锂电中游材料：隔膜、高镍正极材料、负极、新型铜箔、结构件、添加剂

核心标的：恩捷股份、星源材质、沧州明珠，容百科技、当升科技、华友钴业、中伟股份，中国宝安、中科电气，诺德股份、嘉元科技，科达利，联创股份等

5、电池新技术：刀片电池、4680电池和麒麟电池供应链

6、比亚迪产业链核心供应商（爆量逻辑）

这两个太多了，就不一一说了。

未来汽车板块的炒作大概还会持续一段时间，上面的核心方向都会成为反复活跃的点，所以哪怕不打板，按照赛道股的趋势模式的轮动低吸做波段，那也是很舒服的。

机器人板块，依然看好，逻辑不重复了，近期的复盘里面都有。目前唯一能够和汽车板块掰手腕的主线题材，如果它都走不出来，这波行也没太多可期待的了。

另外，一直炒作业绩的大连重工被挖掘出子公司的机器人业务，业绩+风电+机器人+核电的多题材傍身，这标的今天地天板大吸眼球，明天能够弱转强加速板也是关注点。

电力板块，板块没啥爆发性，但估计走趋势的大屁股持续性会有，这里机构研报吹风的很多，很多企业Q2都是业绩拐点。龙头赣能股份，明天很可能断板，主要看指数，指数不跌超-1%，大概就不会触发第4次异动，不会被关小黑屋，情绪继续主升，就大概还会被资金往上顶。整体来说，龙头接力的性价比肯定不高，因为哪怕明天不触发4次异动，后天随便涨一点也会触发3日20%的偏离值，先手资金肯定会有提前跑路的。但昨天和今天都是拿板块先手的补涨机会，可能会有补涨龙出现，或者等调整低吸板块内走趋势的大屁股：上海电力、内蒙华电、华电国际、华能国际、国投电力、国电电力等。

其它暂时没看到有潜力的方向。

四，市场人气核心标的：赣能股份/攀钢钒钛/大连重工/高乐股份/金智科技/广东鸿图

    情绪修复观察标的：巨轮智能/松芝股份/京山轻机/集泰股份/兴民智通

继续参与了机器人低位首板奥普光电和华东重机，一板一栏，看明天了。中大转水下走了，豫能冲板失败止盈，随手撸了笔晶科转债，小赢。下午有事，就没出手了。巨轮京山宝胜海油未动。