局势紧张，信创产业投资机会
零零之间
2022-08-07 08:23:10
群内好友整理了大量机构调研信息（可免费查阅），经允许分享一些个人关注的调研材料或研报。【中信证券计算机】外部扰动催化，关注信创产业投资机遇近期外部环境扰动因素加剧，重申观点：伴随外部不确定性与国内产业政策坚定支持的双重促进，核心信创品类有望继续横向拓宽、纵向下沉，持续加速国产替代。党政信创：我们测算以区县信创为代表的党政事业单位信创有望进一步打开千亿级空间，区县级信创市场规模或超过市级以上信创市场的三倍，看好信创产业链发展机遇。行业信创：以“八大关键行业”为代表的行业信创有望持续发力，我们测算八大行业PC/服务器市场总空间超1000/2500亿元，保守估算年化规模超200/400亿元并有望逐步提速，党政+八大行业PC/服务器市场总空间超5000亿元。我们看好以PC、服务器相关软硬件等为代表的信创产业链发展机遇。建议关注：通用产品：金山办公、中国软件(麒麟) 、用友网络、金蝶国际、泛微网络、致远互联、福昕软件等；关键应用：国产EDA龙头、中望软件等；CPU/服务器/PC:中国长城(飞腾)、X86解决方案龙头、浪潮信息等；数据库&中间件： 中国软件 (达梦) 、太极股份(金仓) 、海量数据、东方通等
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