光热专家交流纪要
妙正观市
2022-08-17 20:56:20
＞可胜德令哈50MW项目大超预期，每年发电1.5亿度，并网定价1.15元/度，售电收入1.8亿/年，项目总投资10.8亿，回报率特别高，回收期很短，其他企业对光热的认知仍不足。
＞电化学成本1500元/瓦，光热1800，按度电成本算下来都在7毛左右。电化学向下的空间很小，光热成本向下空间很大，新建项目已经可以做到0.26-0.46元左右。
＞各环节成本占比大概分为集热场（50%-65%之间，储能越长占比越高，最主要的成本）、储换热场（20%-25%左右）、常规岛（发电厂10%左右），剩下的是其他投资。
＞集热场里面最难的是吸热器/集热管，其次是反射镜、支架-驱动系统-跟踪系统。壁垒最高的是吸热器/集热管、反射镜和支架。超白玻璃也很难，大约占电站总成本的3-4%，国内目前能达到要求的只有安彩，洛阳玻璃和金晶科技做过样品，但没有选中，光热不是他们的主要目标，产品一般。
＞相关公司
●天沃科技：二次反射塔技术不错，在甘肃建了50MW的项目，目前还没并网；
●西子洁能：重点方向是做光热发电、熔盐储能、火电灵活性改造，主要是做储热系统，有换热器、吸热器、蒸发器等等，在行业内市占率较高；
●上海电气、东方电气，都有项目也做设备，中国电建、中国能建拿的项目比较多，三峡能源新投的项目比较多；
●能提供技术：中广核、中川重工、中国核电、三维化学；
●电加热行业国内唯一一家公司：久盛电器（但技术难度不高，目前只有这一家）；
●集热管：龙腾科技（做设备实力与首航、可胜不相上下，在做IPO），嘉寓股份（收购的道荣是做供暖和更替集热管的，小管不能发电），目前热利用市场也很好，未来可能会超过光热发电的规模，很多地方开始做光热供暖，小项目特别多；
●支架：做得最好的是振江股份，给龙腾供货。
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*ST天沃
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西子洁能
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真知无价，用钱说话
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