目前 大方向上的聚焦点。
国外就是俄乌局势。
国内是②0大。
延伸一下
俄乌局势包含
1.欧洲能源危机下的取暖逻辑例如电热毯,热泵。代表 海鸥,彩虹。
2.化工品的潜在替代逻辑。代表红宝丽,沧州。
3天然气,石油产业链。
4航运,港口逻辑。代表中远海能
5大毛越被动,核污染防治的逻辑越强。代表 北化,际华,人福。
国内 核心点在2零大政策面的潜在发酵。
1目前 外🐈潜在增长不足,消费受yq影响。
能够拉动增长的还得靠基建。
目前盘面上 是医疗大基建。
发散一下,信创行业的数字大基建。
2老美的打压加码的情况下,科技自主可控逻辑加强。那么芯片,半导体,国产软件的自主可控逻辑。
3RMB的国际化 跨境支付逻辑。 代表就是南天信息。
初步这两个大方向。
拭目以待。 个人观点,欢迎大家探讨。