先说底层逻辑:周末的主题:national security。发展已经讲过很多年,所以核心是安全。农业安全、信息安全、国防安全、能源安全等。这几大板块是之后几个月和后面几年的主线………短线看好安全芯片,制程不受限,是信创、数字货币、网络安全的实体产品,能出业绩而不是飘在空中。
市场首先选择了受限程度小的软件板块,而硬件的安全芯片尚未被重视,安全芯片应用广泛、涉及网络安全、信息安全、数字货币等等。
硬件板块按照识别度来说安全芯片最高。数字经济的底层也需要巨量安全芯片(终端和个人端),信创产业、网络安全同样(软件端已经先炒,后面当然是安全芯片等硬件)。农业今天大北农最强势,背后逻辑就是农业安全(种子芯片、转基因)。安全芯片看好国民技术、国芯科技、紫光国微。
其中最看好国民技术,2021年年报第一大客户销售产品即为MCU、可信计算芯片(安全芯片)。国民技术作为国内安全芯片龙头企业之一,最为正宗。