芯片，冲还是不冲？
韭菜交易员
中线波段的机构
2022-10-20 21:24:18
自周一判断大盘短期回调后，大盘已如期调整三个工作日。今天很明显的有资金进场承接，成交量较昨日小幅增量，上证指数在午后一度拉升近1%，随后指数下滑又快到了3000点保卫战的位置。今天的震荡走势对后续的方向没有太多的指向性，指数可能会持续小幅震荡也可能会形成双底，之后还会再次向上。机构的观点在这种阶段是比较重要的，这里面的一部分资金，是没法离开市场的，就是机构用来托底的资金。现在整个财富管理体系传达的观点高度一致，认为底部已现，是布局的时机。近期我们看到很多公募开始自购，目的无非是：1、买入股票，稳定股价进而稳定基金净值，从而减少客户赎回；2、做出表率引导客户继续充值，基金有钱后反哺到市场，股价提升形成良性循环。我个人认为，从市场情绪上看，情绪面已经见底，市场对3000点指数的心理防线已被打破，极度分化的结构性行情基本形成共识。不管是牛市还是熊市，经济增长还是衰退，总有板块/概念会出现机会，总有人能从市场中赚到钱，盲目看看跌指数，只会让我们错过潜在的机会。近期不少低估值板块开始吸纳赛道股的资金，锂电、HJT、一体化压铸今天跌惨了。芯片股午后集体拉升，传闻是某个闭门会议，誓要集最强大脑攻克美芯片封锁的种种屏障，我看到这个消息时也很蒙圈，既无法证实也无法证伪，那就让传言继续飞一会吧。我们需要思考下，为什么医药、芯片总会因为传闻而集体大涨？是因为基金低配、行业估值低、赛道股估值太高，风险收益降低，资金寻找出口的原因，还是国产替代预期和砸钱扶持的原因？不排除后续资金在消费、医疗、芯片或者是其他容量大的低估值的板块里找机会重新抱团，但在持续性得到验证之前，要记得格局小一点，少追高多止盈。
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