都说中国炒股要跟着政策走,教育信息化应该是近几年最重磅的政策扶持方向了。
早在年初,教育部发布的《2022年工作要点》就提到要推进教育信息化建设。
9月7日,国常会发布贴息鼓励政策,教育排在第一位。
9月13日,教育部发布通知,每所学校贷款项目总投资原则上不低于2000万元。
9月14日,教育部续发文件,扩大投资,再次提到专项贷款重点支持教育信息化建设。
9月28日,央行设立专项贷款,支持领域教育再次排在第一位。
周末刚出来教育信息化G公司的电话会纪要,提到政策给的贴息利率是0.7%,部分银行直接降到0。另外一家J公司董秘提到银行下款给高校速度极快,申请多少批多少
5000-6000亿的刺激规模,今年必须先花20%,大家直观看可能还不觉得有什么。
拿白酒对比一下,2021年,中国酒业协会披露,全年实现销售收入6033亿元。而教育行业在四季度会获得1200亿订单收入,年化4800亿,与白酒相差20%不到。
白酒板块目前总市值是3.37万亿,教育板块总市值1400亿,如果细分到信息化,大概只有300亿左右。市值和白酒相差100倍!
据行业人士根据信息化推广力度评估,至少有20%-30%投向信息化建设。
教育板块平均PS是3.91倍,就往底了算,教育信息化就赚今年1200亿的25%,300亿收入,3.91倍PS对应1173亿市值增量,以前业务全部白送了,足够教育信息化板块再翻4倍。
要是往多了算,考虑政策频出带来的情绪溢价,实际高校拿钱再超预期——毕竟谁会嫌钱多呢,教育信息化很可能是一个跨越年度的十倍板块,龙头翻个20倍并不算很夸张。