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小崧股份 银河新增推荐 电子烟+欧洲电热毯
研报挖掘111
2022-11-01 19:06:49
  “小家电”+“工程施工”双轮驱动发展。20 多年的小家电研发生产 经验,使公司具备了“全覆盖、柔性化、快响应”全产业链生产制 造能力,形成一套行之有效的采购、生产、供货管理方法。同 时,公司坚持全球化布局战略,建立了覆盖全球 100 多个国家和 地区的营销网络,实行线上线下渠道联动发展的营销策略,深得 客户青睐。在深耕小家电业务的同时,公司开拓工程施工业务, 形成又一大收入来源,实现了双轮驱动业务模式。

  公司积极布局电子烟赛道。公司发挥全产业链、自主研发、一带 一路丰富渠道优势,深度布局电子烟产业。2021 年 11 月公司投 资铂德,将铂德的电子雾化烟产品、雾化物的研发优势,与公司的 海外销售渠道优势、生产规模及成本优势相结合;2022 年,公司 收购港华生物,开拓了生产高纯度烟碱的电子烟的上游业务,加 深在电子烟产业的布局。公司及投资的铂德、港华生物均已取得 国家烟草专卖局核发的《烟草专卖生产企业许可证》,有望享受 到行业规范化的市场份额提升红利。 

 收购国海建设,提升综合竞争力。2019 年 10 月,公司收购国海 建设,国海建设专注于工程施工领域,是一家总承包以及施工企 业,公司施工机械设备先进,资质齐全,拥有 8 个工程施工资 质,资质覆盖市政工程、水利工程、房屋建造等工程施工需求。 收购国海建设后公司主营业务增加建筑服务业,实现双轮驱动发 展,进一步提升公司综合竞争力,并有助于公司分享我国新一轮 基建扶持政策带来的产业机遇和发展红利。  投资建议:预计 2022-2024 年归母净利润分别为 0.23、0.49、0.55 亿元,每股收益(EPS)分别为 0.07 、0.15、 0.17 元。首次覆 盖,给予“谨慎推荐”评级

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