韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0803实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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Sam

一路向北的老股民

2026-08-04 13:58:06

【数字人】AI演员方桃子，商业报价赶超千万网红

AI演员开始接广告，报价25万一条，赶超真人千万粉丝网红 AI虚拟演员商业化迎来爆发！捷成股份深度受益数字人产业浪潮近日AI演员“方桃子”爆火出圈引发市场热议。依托AI短剧出圈的虚拟数字人涨粉40万，广告报价比肩千万级真人网红，市场正式见证：AI虚拟演员不再是实验室概念，数字人IP涨粉、内容量产、品牌广告变现的商业闭环彻底打通。这条产业催化，将直接利好具备底层数字人核心技术的捷成股份。一、核心卡位：手握国内头部实时数字人技术平台捷成股份参股世优科技，是国内为数不多实现规模化商用的实时数字人

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捷成股份
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遥望科技
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天娱数科

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发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-08-04 13:44:53

300061旗天科技：欣天科技打开AI营销想象，遥望科技封板谁是“科技+营销代理”补涨？

欣天科技复牌引爆市场，资金真正看中的并不是它原有的通信结构件业务，而是新实控人刘杨背后的AI营销产业背景。公告显示，深圳元启拟以约7.2亿元受让欣天科技22.5%股份，交易完成后，刘杨将成为上市公司实际控制人。刘杨同时是东信营销科技实际控制人，后者定位于AI营销，按2023年收入统计曾被第三方机构列为中国最大的AI营销公司之一。因此，欣天科技目前交易的本质是： AI营销产业资本入主预期，而不是AI营销资产已经注入。欣天科技仅凭一个“新实控人AI营销背景”就能打开空间，说明资金已经开始重新审

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欣天科技
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遥望科技
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天娱数科
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武汉凡谷
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旗天科技

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醉酒小麻雀

自学成才的游资

2026-08-04 12:06:47

Palantir爆发！中科星图等5家正宗对标标的全梳理（差异化壁垒+核心逻辑）

Palantir（PLTR）（截至 2026-08-04，美东 8 月 3 日盘后发布 Q2 财报，当前最大催化就是超预期财报 + 大幅上调指引）军工合作落地（8 月初）宣布与防务企业 Mercury Systems 达成合作，依托美国政府 Tradewind 原型项目，将 Foundry 平台嵌入军工制造自动化，拓展国防供应链场景，打开军工工业制造新赛道。很多人只知道它涨得猛，却不懂它的核心稀缺性：不做通用AI聊天，专注高安全场景下的多源异构数据融合、情报挖掘、智能决策赋能。公司坐拥四大

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中科星图
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远光软件
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飞利信
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中新赛克
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拓尔思

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-04 11:07:04

从开源模型崛起，探讨模型公司和云厂商业化格局

测算1GW数据中心及模型厂商业模式，得到结论：①模型参数量、注意力机制的选择最终影响模型的成本和定价。②国产模型毛利率低于海外一方面是因为定价策略，更重要因素是Infra能力差距，包括推理中模型支持的精度，以及国产芯片及超节点整体硬件基础设施的利用率低于海外。③价格战会影响模型厂的利润率，并且如果模型厂为保持毛利率，还会进一步导致云厂收入减少，利润率空间受到压缩。④随着芯片性能的升级，相同模型的毛利率持续提升。⑤考虑到闭源模型的分成成本，开源模型有望帮助海外CSP实现更好的利润率。注：内容来自

从开源模型崛起，探讨模型公司和云厂商业化格局.pdf

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华胜天成

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winsome

2026-08-04 10:01:03

【华是科技｜AI短剧新王，控制权变更带来显著预期差】

【华是科技｜AI短剧新王，控制权变更带来显著预期差】 [红包]市场对华是科技的认知仍停留在智慧港航集成商，低估了控制权变更后的业务重构。新实控人郑剑波旗下的巨准互娱是微短剧头部玩家，拥有上饶大型影视工厂，覆盖IP孵化、制片、投流及海内外分账全链条，依托于公司在内容工业化生产和投流变现能力的核心壁垒，其海外业务已经能够做到5亿美金流水，1亿美金利润。目前华是科技的控制权已经在3月份交割完成，而后巨准体系的业务管理人员陆续进入上市公司。原巨准互娱副总裁蒋哲行当前出任华是科技总经理，公司以华是互娱为主

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华是科技
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中文在线
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蓝色光标
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易点天下

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飞火挖掘社

自学成才的公社达人

2026-08-03 21:55:05

8.3晚间研报精选

（相关研报内容来自网络整合，仅作投研研究辅助参考，文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关，不构成任何投资推荐与操作建议）因某些原因，无法展示所有每日相关研报，只能截取部分来进行分享【天风电子】中微公司2026H1业绩预告点评：符合预期的优异业绩答卷，继续看好扩产大周期下的设备龙头公司预计2026H1实现收入约66.91亿元，YoY+34.89%，归母净利润27-29亿元，YoY 282%-311%，扣非后10-12亿元，YoY 86%-123% 下游扩产态势良好，收入维持快速

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中微公司
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星源材质
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药明康德
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冰轮环境

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Mr.J(業精於勤)

不要怂的韭菜种子

2026-08-04 11:27:57

新题材第一天：中国版Palantir

中国版Palantir Palantir营收飙升93%媲美AI英伟达，半年运营现金流达21亿美元恭喜您发财！~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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高新兴
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国投智能
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中新赛克

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追龙纪要

2026-08-02 23:55:30

【天风汽车】MLCC更新N版：海外财报解读和投资观点

【天风汽车】MLCC更新N版：海外财报解读和投资观点- 0802 ———————————$三环集团(SZ300408)$$风华高科(SZ000636)$ ✅海外财报：Q2增长超预期，在手订单及后续指引乐观，Q3景气度提升 1、从龙头来看，Q2电容业务平均同比+30%、环比+17-18%，#下游需求核心受益AI+汽车电动智能化，量增+产品高端化为核心。村田二季度数据中心收入同比+81%，预计全年同比超100%；三星已与超过10家云厂商和半导体巨头签订长协。结构上，高端产品占比提升，盈利能力优

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-08-03 23:34:57

【广发电新】新型电力系统“十五五”规划发布，配网、特高压、算电协同加速发展20260803

【广发电新】新型电力系统“十五五”规划发布，配网、特高压、算电协同加速发展20260803 #事件： 8月3日，国家发改委、能源局印发《新型电力系统建设“十五五”规划》（以下简称《规划》），明确了未来五年我国电力系统的建设方向和重点工作。 #总体要求：到2030年新型电力系统初步建成。《规划》从源网荷多维度进行了规划设计。对比先前出台的中央文件，我们认为《规划》以下几方面变化值得重视： #海风：《规划》在“三、着力构建主配微协同的新型电网”中特别强调“（八）规划建设海上输电网络”，指向加快推

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国电南瑞
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许继电气

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只挖真龙

2026-08-04 10:04:48

《新型电力系统建设"十五五"规划》五只核心受益股

17:49:53【新型电力系统建设“十五五”规划：到2030年全国电力供应充裕度达到1.1以上】财联社8月3日电，《新型电力系统建设“十五五”规划》对外发布，《规划》把握先立后破节奏，在持续提升非化石能源电力支撑水平的同时，充分发挥省间电力互济、新型储能、虚拟电厂等作用，夯实煤电、气电等传统电源兜底保障基础，到2030年，全国电力供应充裕度达到1.1以上。也相当于电力春运的最大运力是最高客流量的1.1倍。（央视财经）(来自财联社APP) 五家真正核心受益的小妖股 🥇 第一名：白云电器（603

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白云电器
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华菱线缆

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FangShouYiBo

公社达人

2026-08-04 12:14:51

中国版Palantir，远光软件，完美对标，已向军工提供服务，叠加国务院实控

美军最大AI供应商业绩炸裂！中国版Palantir，远光软件，已向军工提供服务+国务院实控美东时间周一盘后，美国大数据与人工智能软件公司Palantir 公布的第二季度财报超出市场预期，其营收同比增长近一倍，其中商业收入更是增长一倍有余。财报发布后，公司股价盘后飙升近15%。 Palantir是一家主要服务于美国政府、军方与大型企业二十余年的行业应用软件公司，已成为美军最大AI供应商。此前，该公司的主要业务是向美国政府、军队及盟国军队销售定制的数据分析软件，不过近两年来其商业收入增长势头也在加

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远光软件

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-04 00:05:55

人形机器人迎三重底层催化，产业链五大环节掘金机遇简析

2026年被行业正式定义为人形机器人的“量产元年”，近日A股机器人板块迎来持续异动，人形机器人、具身智能及核心零部件赛道全线走强。这一轮行情是产业落地、资本加持、技术突破三重力量深度共振的结果，行业正正式完成从实验室原型走向规模化工厂量产的关键跨越，核心零部件环节率先迎来确定性的价值重估。 🚀 三重底层催化，筑牢行情上涨根基近日机器人板块走强的核心驱动全部来自产业端的确定性落地信号，没有模糊的概念预期，每一项都有明确的公开信息支撑：产业端：特斯拉产能规划十倍扩容。7月30日特斯拉Optim

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中大力德

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韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2026-08-04 10:13:05

美股云与软件反弹，开源模型强化CSP叙事

股云与软件板块反弹，开源模型迭代强化CSP叙事；关注A/H风偏修复核心观点： 1、云计算迎重估：1）CSP财报验证CapEx正在向云收入与盈利持续兑现；2）高性能开源权重模型的推出强化多模型共存&加速渗透预期，云厂商有望承接更多推理消耗；H股侧建议关注阿里（qwen3.8+看好平头哥超节点；关注9月底云栖大会）、腾讯（混元4近期或开启内部测试）。

韭研AI：实战派投研助手

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行云科技

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-08-04 11:58:25

韭研公社午盘涨停简图（08.04)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.16%，深证上涨2.74%，创业板上涨4.83%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏田家四时梅尧臣〔宋代〕昨夜春雷作，荷锄理南陂。杏花将及候，农事不可迟。蚕女亦自念，牧童仍我随。田中逢老父，荷杖独熙熙。译文昨夜春雷轰隆，早晨扛着锄头去南山坡锄草。杏花应着时节开放，农事劳动不能迟缓。女子独自在家养蚕，放牛

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传智教育

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-04 11:39:18

AI应用商业闭环逐步跑通，垂直场景迎来价值重估

 AI应用商业闭环逐步跑通，优质标的迎来业绩与估值双升空间　　2026年上半年成为AI应用产业的关键转折点，大模型商业化从技术验证阶段正式迈入收入兑现阶段，“模型能力提升—Token调用增长—企业付费转化”的正向循环正逐步形成。经过过去两年的技术积累与场景探索，AI不再停留在概念层面，而是深度嵌入客户服务、市场营销、软件开发、数据分析等核心工作流，B端付费意愿显著增强，C端订阅模式也得到验证。编程开发、视频内容生成等先行赛道已率先实现商业闭环，证明AI应用的付费价值与盈利潜力。在此背景下，具

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佳发教育
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酷特智能

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2026-08-03 22:54:31

浪潮富士康都在吃肉，紫光只会吃更多

🙄🙄最近申万计算机发了一份超节点服务器汇总报告，里面有个数据值得细品：此前8卡服务器平均净利率不足2%，而超节点服务器的净利率可以达到3%-5%。别看只差几个百分点，在百亿营收规模下，利润差出来的是几十个亿。 AI服务器这个行业，以前最大的问题就是赚吆喝不赚钱。一台服务器卖上百万，厂商到手可能只有一两万的利润。为什么？因为传统8卡服务器方案太成熟了，技术门槛低，大家都能做，价格战打得昏天黑地。超节点不一样。超节点方案包含计算节点、交换模块、管理节点等核心硬件组件，技术门槛显著提升，整机方案

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紫光股份

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特力a666

只买龙头

2026-08-04 11:45:24

宁波建工的子公司中经云是亦庄最大的数据中心！！中经云阿里巴巴IDC服务商

2023年4月27日公司互动：中经云主要提供数据中心出租业务，主要客户包括腾讯、阿里、百度、金山云、学习强国、爱奇艺、滴滴以及三大电信运营商等。 2023年4月27日公司互动：中经云主要提供数据中心出租业务，主要客户包括腾讯、阿里、百度、金山云、学习强国、爱奇艺、滴滴以及三大电信运营商等。宁波建工股份有限公司关于控股子公司签订航空航天产业配套研发制造基地建设工程施工合同的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

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宁波建工
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积小胜V大胜

2026-08-04 07:54:14

行云科技：行云流水，千亿可期

行云科技：行云流水，千亿可期【东北】近期我们组织了公司的线下交流，重要更新如下： 1、行业监管：“拿不到n卡了”为小作文，实际上整体呈现松紧交替特点，6-7月偏紧，8月略有放松；#公司周度稳定交付、近期拿货速度略有加速 2、货源稳定且低成本：10余年跨境电商经验+年500亿元流水的贸易网络+海外资源，具备稳定的拿货渠道（近期多个订单公告可验证）；#综合落地成本远远远低于友商的超千万水平——>更快回本周期 3、固租随行就市：公司合作三大头部客户（VB 30.5e+V 63e+VC 55e）

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行云科技

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-08-04 11:24:41

国投智能打造中国版Palantir创新模式

国投智能打造中国版Palantir创新模式

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国投智能

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无名小酒

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影石创新688775：即将发布的新设备，或将成为出货量最大的AI助手

影石创新688775：即将发布的新设备，或将成为出货量最大的AI助手全球首个大规模量产的！ AI助手设备0-1，重新定义，价值重估！

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影石创新

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muma

2026-08-04 11:18:25

cro涨停潮，全市唯一还在水下的cro，桂林三金

cro涨停潮，全市唯一还在水下的cro，桂林三金 cro强势，药明康德、义翘神州、凯莱英、百花医药、普洛药业等涨停潮，桂林三金还在水下公司子公司白帆生物，主营CDMO/CMO 创新解决方案，提供一站式高质量抗体药物公司子公司宝船生物医药科技（上海）有限公司成立于2005年，前身是一家专业从事创新药物CRO服务的外资企业，2013年由桂林三金全资收购，宝船生物结合桂林三金在药物生产方面的先进经验和科研投入资金保障方面的优势，在张江高科技园区建立一个单抗新药研发中心，致力于肿瘤创新药物的研发。

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韭菜盒子

明天一定赚的萌新

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英伟达BOM转向光互联与分级存储

‼️#英伟达最新架构主线：推理按Prefill/Decode解耦、单卡不再一刀切堆HBM、BOM从"存储堆料"转向"光互联+分级存储" 1️⃣减存储：Prefill 侧曾推 Rubin CPX（GDDR7 96–128GB 替代 HBM4，成本降 50%+，GTC 2026 已暂撤路线）；Rubin Ultra 主线 HBM4 从 288GB→192GB；CPU SOCAMM 192GB→96GB；KV Cache 经 BlueField-4/CMX 卸载到本地 SSD/NAND 层，HBM 只

韭研AI：实战派投研助手

韭研AI：实战派投研助手

韭研AI：实战派投研助手

韭研AI：实战派投研助手

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天通股份

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大道无相

2026-08-04 10:41:16

重磅事件，最新挖掘，尚未发酵

发布时间：海外原厂原始通稿（Business Wire/PR Newswire）美西时间：8 月 3 日（夏令时 UTC-7）换算北京时间：2026-08-04 凌晨 3 点左右对外推送英文官方新闻稿。 2、国内财联社快讯财联社正式发出这条快讯：北京时间 8 月 4 日 08:33 各大财经平台（新浪、证券时报、电子工程专辑）集中转播窗口：07:50 ~ 09:40。 3、SK 海力士中韩官网正式刊登公告北京时间：8 月 4 日早 8 点前后关键区分凌晨 3 点：海外外网消息已经流

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无名小韭53910904

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巨大预期差的【两存晶圆厂扩产】新标的：国投中鲁（并购电子院）

[玫瑰]稀缺性#真国家队：公司收购的电子院（中国电子工程设计院）是国内半导体工厂设计的“国家队”，＃国投控股，＃大基金第三大股东，承接中芯国际、长江存储、长鑫存储等一线大厂基建项目部分设计业务（包括厂房和洁净室），随着#【先进制程】占比明显提升，这种等级的资质和项目经验，是极高的护城河； [玫瑰]扩产加速下的先行指标：电子院处于产业链最上游（设计先行，capex占比3~5%），其订单是整个行业的“领先指标”，长鑫、长存即将上市，市场预期两存上市后大扩产带来基建设计巨大业务增量，预期2028年前后

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航行五百年的公社达人

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8月4日盘前纪要

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点股权变更：欣天科技、德龙汇能、高争民爆 AI应用：传智教育、恒银科技、天娱数科核电：利柏特电力：新能股份电网：风范股份算力：盈峰环境消费：一鸣食品机器人：中大力德二、药明康德：全面上调2026年全年业绩指引药明康德8月3日晚公告，公司全面上调2026年全年业绩指引。预计2026年公司整体收入由人民币513亿-530亿元上调至人民币

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高抛低吸的老司机

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云厂商资本开支再上修，一表梳理AI算力硬件产业链相关企业

事件&点评：2026年8月4日早盘，A股AI硬件方向集体反弹。光模块、光芯片、半导体、PCB及高速连接等细分表现活跃。产业层面，亚马逊二季度AWS收入同比增长37%至422亿美元，并将2026年资本开支计划提高至2200亿美元；管理层表示服务器及网络设备平均不到三年可实现盈亏平衡，缓解市场对AI投入回报周期的担忧。集邦咨询同时将2026年AI服务器出货量增幅预测由28%上调至接近31%。此外，富瀚微预计2026年上半年归母净利润为2.7亿—3.5亿元，同比增长1072.72%—1420.19%；

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心心之火～

航行五百年的老司机

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Ai+机器人+新能源—泰禾智能

1、公司是一家基于AI视觉识别的成套智能化装备和服务提供商，主要产品为智能检测分选装备、工业机器人及自动化成套装备和智能包装装备。 2、2025年6月18日公告，公司以4,580万元现金收购控股股东阳光新能源持有的阳光优储100%股权，切入工商业用户侧储能赛道，打造第二增长曲线 3、2024年10月22日盘后公告，阳光新能源持有公司股份比例为10.24%，表决权13.36%。公司控股股东将变更为阳光新能源，实控人将变更为曹仁贤。 4、公司已将AI技术应用到企业数字化转型智能管理、财务、智能控制等

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高抛低吸的老司机

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DeepSeek-V4-Flash超高性价比重塑Agent竞争格局

 后训练驱动Agent能力跃迁，轻量模型突破执行能力边界　　模型沿用V4系列MoE架构与2840亿总参数、130亿激活参数的基础规格，仅通过重新后训练便实现Agent能力跨越式提升，Terminal Bench2.1得分从预览版的61.8跃升至82.7，Toolathlon Verified达70.3分，在终端操作、代码仓库生成、网络安全攻防等九项智能体基准测试中全面反超自家V4-Pro预览版，验证了后训练优化在执行类任务上的杠杆效应远超参数堆叠。底座延续混合注意力机制设计，原生支持100万

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高抛低吸的老司机

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震荡市中攻守平衡，锚定业绩主线把握结构性机会

过去半年靠“炒预期、追题材”就能躺赢的阶段彻底结束，“高低切换+政策催化+业绩验证”成为当下行情的核心主线。在这个新旧逻辑交替的关键节点，如何避开高位退潮的陷阱，抓住新主线的确定性机会，是所有投资者当下最需要理清的核心问题。一、读懂当下市场的底层逻辑：从“炒想象”到“算账本”的范式转移 1、中报业绩窗口的刚性约束。7月首周开始，A股正式进入半年报预告密集披露期，7月15日之前更是业绩预告的高峰节点。过去半年里，不少AI硬件、机器人标的靠着“未来空间大”的故事，股价短期翻倍甚至几倍，但始终没有对

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中国长城
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蓝翔逻辑班劳动模范

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PLTR营收狂飙93%，媲美AI英伟达，中国版PLTR大涨

Palantir营收飙升93%，媲美AI英伟达 Palantir第二季度财报表现强劲，收入达到19.4亿美元，同比增长93%，大幅超过分析师预期的18.01亿美元。面对硅谷其他AI模型的竞争，Palantir强调其定制化企业服务能更好保护客户数据并创造实际价值。公司同时上调全年收入指引至81.5亿至81.58亿美元，并将美国商业收入增长预期提高至至少134%。中新赛克：中国版Palantir，明确对标Palantir 产业模式。公司依托网络可视化底座获取多源异构数据，打造OceanMind数据

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汉邦科技：药明康德持股的稀缺A股标的

# 汉邦科技：药明康德持股的稀缺A股标的，卡位多肽、小核酸与生物药纯化设备国产替代汉邦科技（688755）是药明康德参股的A股科创板公司。药明康德通过上海药明康德新药开发有限公司持有汉邦科技约6.04%股份，是公司第二大股东。按照药明康德2025年年报单独列名披露的证券投资情况，汉邦科技是其中唯一的A股公司，其余主要为港股上市公司。但“药明康德持股”只是辨识度，汉邦科技真正的产业逻辑，是制药分离纯化设备国产替代。 ## 一、公司做什么？汉邦科技是一家以色谱技术为核心的制药装备企业，产品覆

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药明康德
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汉邦科技

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逝水流梦不归

春风吹又生的老韭菜

2026-08-04 10:18:48

下半年主线-8万亿六张网

上半年gdp不达标，7月底政治局会议明确下半年需要4.3%增速达标。增加8万亿财政资金建设六张网。其中 “城市生命线安全监测网”是最具有预期的方向。近期新闻联播也多次出现。主流的“六张网”划分根据近年的财政发力方向（特别是超长期特别国债、城市更新等支持重点），“六张网”大概率指的是以下六大体系：城市地下管网及生命线安全网：燃气、供水、排水、供热、桥梁、管廊等。国家综合立体交通网：铁路、公路、机场、港口等。现代水网：国家水网骨干工程、防洪排涝、农田水利。新型能源网：跨区输电通道

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