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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0824实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子
2026-06-22 17:52:53
韭研AI — 实战派投研助手,焕新归来!
我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限,产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下,我们在2024年9月底选择下线迭代。 秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心,我们对信息平权和技术平权高度关注,随着大模型的升级,经多轮打磨、优化和实测,如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。 韭研AI投研助手——指定信源筛选后,语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。 超多惊喜资料和功能,等你体验。 更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P
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贵州茅台
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主线观察
长线持有的机构
2026-08-25 15:08:45
液冷板块更新:三重信号共振,Q3零部件进入放量高增长窗口
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 【XN汽车/川渝团队】液冷板块更新:三重信号共振,Q3零部件进入放量高增长窗口 我们为何当前时点液冷板块: 1、海外Rubin平台进入量产爬坡周期,平台强制全液冷配置,不再是可选方案,海外云厂商整机柜订单逐步下发,液冷零部件的需求刚性进一步强化,海外产业链景气已经验证。 2、台系散热厂商财报持续印证景气,液冷相关业务营收高增,订单能见度拉长,海外供应链的业绩兑现已经落地,侧面反映全球液冷零部件需求真实上
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英维克
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异动追踪
航行五百年的公社达人
2026-08-17 10:12:49
磷肥出口管控窗口关闭倒计时——9月1日政策松绑在即,内外价差红利有望集中释放
🌟核心背景:摩根大通预警全球粮食危机,磷肥行业站上战略风口 2026年8月15日,摩根大通发布题为《粮食安全即国家安全:一场复合风暴》的研究报告,警告称霍尔木兹海峡的持续中断与一场可能创历史纪录的超级厄尔尼诺正在同步发酵,将削弱农作物产量、压缩农业生产能力。该行预计全球食品通胀率将从2026年上半年的2.8%加速攀升至2027年上半年的5%。摩根大通将此次风险归结为“五个W”:战争(War)、天气(Weather)、仓储(Warehousing)、水资源(Water)和浪费(Waste)。 化
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川金诺
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兴发集团
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川发龙蟒
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云天化
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湖北宜化
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韭菜团子
2026-08-25 18:31:38
8月25日 公社内容精选
公社里海量内容不知从何看起,看每天的公社每日内容精选就够了! 我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,为你精选出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,我们一起把公社内的优质内容呈现出来,让更多人看到。 每日复盘必备,每天晚上8点前发送,周末会相应提前! 今日具体文章如下,包含了资讯、行业题材、市场热点个股等,公社内容不仅于此,善于在公社搜索可发现更多优质内容! 【韭研AI】 服务 基于公社实战理解的agent工具包(如:个股新驱动,一查便知全网最新逻辑) 聚焦公社内容和官方资讯的AI问
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深中华A
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-25 11:50:06
液冷领域并购案频发、跨界收购力度不减、国产供应链迎新机遇:液冷产业链三家并购弄潮儿对比分析
AI服务器单柜功率向MW级跃升,风冷已无法适配高密度算力集群散热需求,液冷成为智算中心刚性基础设施。全球液冷市场2025-2032年复合增速超30%,年内A股已有20余家上市公司通过并购切入赛道,产业协同式布局成为主流,液冷产业链迎来价值重估窗口。 📈 行业高景气的三大核心支撑 ✅需求刚性:AI GPU单颗功耗突破700W,冷板式液冷凭借低改造成本快速渗透,浸没式液冷面向下一代超高功率场景打开长期空间,全场景散热需求同步扩容。 ✅并购窗口期明确:国内多数液冷科创企业体量偏小,暂不满足独立上市条
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远东股份
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金富科技
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祥鑫科技
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积小胜V大胜
2026-08-25 11:09:40
[红包]北美液冷持续加单,Q3 大贝塔开启
[红包]北美液冷持续加单,Q3 大贝塔开启 [太阳]液冷行业进入量产爆发阶段,首推飞龙股份 机柜功率密度快速抬升(H100约10kW→Vera Rubin NVL144达600kW),谷歌、英伟达、微软均已规划纯液冷机柜且上量很快。节奏上,今年下半年起泵、CDU、板换等环节#密集拿到大订单并进入放量阶段! [庆祝]飞龙股份:大单加速落地,电子水泵龙头已现 1)大泵+小泵在手订单合计金额预计超5亿元,交付周期2-4个月,7月底起大批订单开始交付,开启 1-10 阶段! 2)22千瓦及以上泵现有产能
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飞龙股份
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英维克
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积小胜V大胜
2026-08-25 11:10:51
【同飞股份】液冷CDU卡位核心客户,持续推荐-260825
【同飞股份】液冷CDU卡位核心客户,持续推荐-260825 [太阳]#产业背景: CSP客户对于液冷环节的集成度要求提升,冷板厂商普遍不具备CDU的生产能力,急需寻求代工来扩展自身提供散热整体解决方案的能力。而Rubin对于液冷的标配,带来CDU市场空间较25年数倍提升,提供了新晋厂商的生存空间。凭借在储能液冷和数控装备液冷领域的龙头地位,同飞股份的液冷CDU技术实力和出货量均为国内头部水平。 [太阳]#液冷CDU卡位独特,有望获取海外较高份额。 经产业链交叉验证,公司与多家头部液冷台厂联合开发
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同飞股份
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-25 13:52:15
三重核心红利共振,跨境支付赛道打开行业长期增长天花板,跨境支付四大赛道核心标的梳理
A股跨境支付赛道迎来人民币国际化、数字人民币基建落地、AI技术渗透三重红利共振,行业从政策预期驱动转向业绩与技术双轮驱动,进入高景气增长阶段。 📈 核心基本面支撑 人民币在我国跨境收支中占比达52.9%,升至全球第五大支付货币,欧洲、非洲洲际人民币清算网络快速落地;数字人民币运营机构扩容至30家,全国首笔FT账户资本项下数字人民币跨境支付落地,mBridge多边央行数字货币桥实现点对点秒级清算;AI智能体全面重构跨境支付风控、运营全流程,头部机构风控效率、人效实现数倍提升。 📊 产业链价值分
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楚天龙
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积小胜V大胜
2026-08-25 11:07:29
本周调研&专家纪要 #滨海能源
本周调研&专家纪要 #滨海能源 #源网荷储项目:风电、光伏、储能项目的现有(+在建)产能分别为150MW(+300MW)、66MW(+64MW)、48MW(+68MW),在建部分计划于年底前全部建成。预计在全部建成后,公司自建设备发电总成本约0.15元/度,相较于园区外购电约0.42元/度、用电成本下降明显。#石墨化(负极成品)项目:南区建成7万吨石墨化+8万吨成品(老厂);北区建成12万吨石墨化、暂无成品,在建10万吨石墨化+20万吨成品(新厂),在建部分同样计划于年底前完成建设。#新项目规划
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滨海能源
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-08-25 14:32:14
【液冷板块】大涨点评
【液冷板块】大涨点评 板块观点:短期来看,今天更多是龙头业绩平稳落地带来的风险释放和行业轮动;长期来看,等待龙头三季度业绩兑现,边际趋势或开启加速,当前时间刚好是长期布局买点,产业趋势耐心加持。 近期催化: 1)英维克昨日发布中报业绩,收入同比+17.2%至30亿元,净利润同比-14.3%至1.85亿元;单2Q营收同比+12.24%,净利率同比+5.06%至1.76亿元,二季度业绩符合预期,尚未体现过多海外订单确认。市场担忧的龙头业绩平稳落地,叠加下半年业绩或开启反转,对长期趋势是提振,短期低点
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江南新材
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寻找预期差
2026-08-24 21:22:18
潜能恒信:比黄金股更猛,业绩爆炸,起飞在即!
300191潜能恒信 美债、美元信用和中东局势发展现状,是极为利好大实物资源的,首当其冲是黄金,这是中长期的逻辑,上半年美国搞了ai和中东战争,刺激了美元强势,压制黄金和实物资产,然而现在已经越发吃力了,美国财政部按下葫芦浮起瓢。 石油则有短期爆发力,我预判在中期选举前,石油会创历史新高。70年代石油危机卷土重来。各个国家现在都面临真实资产匮乏无法支持汇率的情景,石油会先大涨,再被需求冲击下跌,大宗之母的地位依旧不可动摇。伊朗有足够的动机抬升油价,美国对油市的操纵也已经被市场觉察,波动越来越小。
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潜能恒信
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白银有色
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协鑫能科
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大有能源
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积小胜V大胜
2026-08-25 11:11:56
【芯朋微】AI服务器电源国产核心,激励目标指引空间弹性广阔
【芯朋微】AI服务器电源国产核心,激励目标指引空间弹性广阔 26年股权激励计划已首次授予 ——本次计划拟向100名激励对象授予合计420万股(占总股本3.17%),其中首次授予350万股,预留70万股,授予价格为60元/股。首次授予已于8.24日完成(当天收盘价81.50元/股)。 ——设置双重业绩考核目标: 【总营收】(目标值)26-29年收入分别为13.7/17.1/22.9/29.7亿;(触发值)26-28年收入分别为13.5/16.6/21.7/27.9亿。 【工控功率业务】(目标值)2
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八卦猫
疯狂打赏的公社达人
2026-08-25 15:24:19
轮!今日盘中发酵、信息差、段子!0825
盘中发酵 缩量普反,轮动很快,导致炸板很多,天通爆头最佳。 中国道路交通法草案修正案包含关于自动驾驶车辆的章节。浙江世宝 9月7日14:30,HarmonyOS 7 | HUAWEI Mate XT 2 及全场景新品发布会。捷荣技术 成都住房公积金新政今起施行 最低首付款比例降至15% 字节加入企业办公Agent大战:发布“豆包工作” 美国财政部预计将宣布扩大对与伊朗进行商业往来的国家和实体的二级制裁范围。 英维克业绩涨停,带动液冷。 个股信息差 恒铭达:26Q2单季度毛利率环比提升,主要系H客
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中际旭创
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低位玩家
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金洲管道液冷管进入华为产业链!子公司+产能双落地,卡位AI服务器液冷放量
液冷放量元年:AI算力把"散热"逼成主赛道 这轮液冷行情的源头是芯片功耗的失控式增长。随着AI芯片迭代,单芯片功耗突破千瓦级,英伟达GB200功耗已达1200W,单机柜功率从传统数据中心的10kW跃升至30-50kW——风冷的PUE只能维持在1.8-2.0,物理极限之下,液冷从"可选项"变成了"必选项"。 市场数据正在印证这一点。中金公司预测,2026年是液冷放量元年,全球智算中心液冷市场规模将达1147亿元,同比增长273%;中国信通院数据显示,2026年中国液冷市场规模预计达716亿元,同比
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金洲管道
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2026-08-25 15:55:31
韭研公社学习笔记(260825)
一、板块热议: 液冷散热:机构称,全球AI算力芯片功耗加速突破风冷散热极限,数据中心向液冷架构演进,服务器液冷泵作为核心动力组件有望迎来放量周期。(英维克、康盛股份、金富科技、豪尔赛 汇通能源等) 医药:国家药监局会议要求,支持仿制药高质量发展,强化特殊人群用药保障,扩大高水平对外开放。(汉森制药、圣达生物、冀衡医药、华森制药、海南海药等) 农业:今年的厄尔尼诺现象将成为有现代气象记录以来最强的一次,可能加剧全球多地干旱、强降雨等极端天气,并对农业生产造成影响。(金健米业、红四方、万向德农、登海
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英维克
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飞火资讯
躺平的公社达人
2026-08-25 15:49:57
8.25个股信息差(何处望神州)
盘中段子汇总 莫德纳&默沙东宣布全球首个mRNA癌症疫苗三期成功(汉森制药、海南海药、透景生命、凯莱英、冀衡医药、华森制药等) 国家能源局:截至7月底全国累计发电装机容量40.8亿千瓦,同比增长11.0% 道交法修订草案新增自动驾驶汽车专章规定 小米玄戒O3官宣支持LPDDR6 长鑫存储为国产内存合作伙伴 每年最高补5000元!消费贷贴息政策优化,购车装修等纳入补贴(新华百货、上海九百、凯撒旅业、青岛金王、华天酒店、珠海中富等) IDC:预计2026年中国人工智能基础数据服务市场规模78.34亿
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石头科技
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英维克
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特发信息
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金健米业
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康盛股份
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-25 18:28:30
AI服务器进入全液冷时代,为什么说产业链中率先放量会是液冷泵
📈 液冷泵率先放量的产业逻辑 AI算力芯片功耗突破风冷极限,液冷已成为高端算力基础设施刚性标配。液冷泵作为全液冷循环的核心动力“心脏”,是本轮产业升级中率先放量的核心零部件,已脱离“服务器数量线性驱动”旧框架,进入需求量与单台价值量双升的高弹性增长阶段。 当前AI单机柜功率密度攀升至200kW以上,液冷覆盖全柜高热部件,对液冷泵的流量、承压、调速性能与可靠性要求大幅提升,叠加高功率机柜普遍采用多泵并联冗余方案,单柜液冷泵的配置数量、性能等级与整体价值量显著抬升。 液冷泵市场增长空间由“AI服务
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飞龙股份
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大元泵业
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南方泵业
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英维克
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五洋自控
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阿尔法工场
无师自通的机构
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宇树科技最低跌破600元,上市5天缩水超2000亿
导语:“市梦率”跌回现实,王兴兴始终保持克制。 600元是宇树科技的底吗? 从“大肉签”到“割肉签”,宇树科技(688836.SH)只用了1个周末。8月25日开盘,宇树科技直接跌破600元,创股价新低:588元/股。但随后马上回升,当日最高达到625.89元/股。 从上市首日股价飙升至1100元,到盘中新低的602元,再到跌破600元,宇树科技(688836.SH)只用了5个交易日。 8月20日~25日,宇树科技股价迎来“5连跌”,期间最低股价588元/股,较高点回撤46%。截至25日收盘,宇树
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C宇树
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-25 10:33:19
粮食上涨点评】粮价油价双双上涨,农业板块怎么看?
🤔农业板块近期蓄势待发,种植链与农化子板块结构性机会持续演绎。本轮行情依托海外粮价上行、超强厄尔尼诺强化、原油成本传导累计效应三重支撑,农产品价格中枢稳步抬升,农资需求预期改善,三季度景气上行行情逐步临近。 🚩核心催化一:海外粮价持续上行,种植收益预期打开 7月FAO食品价格指数环比涨3.4%至113.8点,同比+6.9%;小麦单月+5.8%、玉米+3.6%,芝加哥玉米创20个月新高,CBOT大豆在1200美分/蒲式耳附近运行。黑海航运危机叠加极端天气,美国下调玉米单产、欧洲玉米收成创19年
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金健米业
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-25 00:06:00
算力中心开始“抢电”了,A股算电协同产业投资核心要点梳理
📈 产业核心逻辑 ✔️近日,内蒙古绿色算力大会集中签约13个项目,总投资1361亿元,叠加算电协同首次纳入国家顶层规划,标志着国内算力产业正式进入算电融合规模化落地阶段。 ✔️此前A股算力板块长期聚焦GPU、服务器、光模块等硬件环节,随着GW级智算集群集中落地,电力供给已成为决定项目长期盈利的核心约束。1GW级智算中心满负荷运行年耗电量可达87.6亿千瓦时,电价每千瓦时降低0.1元,年度电费成本差额最高可达8.76亿元,行业竞争已从“芯片资源竞赛”转向“低成本稳定供电能力竞赛”。 ✔️算电协同
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协鑫能科
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
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中秋国庆“黄金周”出行预订提前启动,概念股梳理
暑期已接近尾声,但旅游市场的热度并未消退。受“请3休13”超长拼假带动,2026年中秋国庆“黄金周”的出行预订提前启动。同程旅行数据显示,截至8月24日,平台上“中秋”“国庆”等关键词的月搜索热度环比增长116%,中秋国庆旅行产品提前30天以上的预订热度较去年同期涨超20%,假期出游意愿明显前置。 催化逻辑:“请3休13” 超长拼假,出行预订前置,利好长线游、深度游、出入境游,覆盖旅行社、景区演艺、航空机场、酒店、免税零售等赛道。 中秋国庆黄金周出行概念股梳理 出境游 & 综合旅行社 众信旅游、
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种太阳
蜜汁自信的吃面达人
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强瑞技术:英伟达Rubin液冷+苹果折叠屏
英伟达最新AI服务器Rubin开始放量出货: Rubin服务器是全液冷架构,相关液冷概念股二季报也开始兑现业绩或订单: 先是上周五飞龙股份液冷订单超预期涨停,今天上午英维克季报兑现业绩也涨停。 推荐关注强瑞技术,公司石锤供货英伟达rubin服务器液冷器件,且伴随放量,公司二季度业绩同环比都是大增: 另外,强瑞技术也是正宗的苹果概念,近期董秘石锤苹果折叠屏: 附近期机构作文参考: 【强瑞技术】半年报高增,液冷放量快速,持续推荐!-0811 事件:8月11日,#公司发布26年半年报,上半年实现收入1
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强瑞技术
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积小胜V大胜
2026-08-25 19:06:41
❗华为Mate90即将发布,主动散热成最大亮点!
❗华为Mate90即将发布,主动散热成最大亮点! 🔥事件:华为Mate 90系列预计9月发布(9月23日前后),近期将开始预热,正面对标iPhone 18。本次首发基于韬(τ)定律的逻辑折叠麒麟芯,性能上探带来热密度抬升,传统VC+石墨已不够用——Pro/Pro Max/RS等高配将标配【主动散热】微泵液冷。这一代主动散热首次走向旗舰标配,成为最大硬件增量。 ✨重点关注: 【飞荣达】华为散热战略级供应商,与华为手机保持20余年长期合作,提供热管、VC均热板、石墨/石墨烯、相变材料等,并已具备微
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飞荣达
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艾为电子
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018小-车ju
中线波段
2026-08-25 18:07:32
半年营收增至百亿 同程旅行靠酒管与入境游构建第二曲线
同程用过好多次,整体感觉比阿里西的飞猪好的多,比美团也要好。 公司角度这公司挺扯淡,就是很喜欢瞎鸡儿收购。最近收购那个滴答出行感觉反正也有点丑那个顺风车的平台周围没有见到一个人用过。 说起来的话就是现在位置不高看图形的话。靠着微信但是入口如果稳固的话,应该基本盘还是有。要是不下收购多用来回购或者分红,估计要好很多。
半年营收增至百亿 同程旅行靠酒管与入境游构建第二曲线
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同程旅行
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未来创客 2018
只买龙头的散户
2026-08-25 16:03:18
光华科技(002741)过去一年股价暴涨逻辑复盘 + 未来发展潜力分析
光华科技(002741)过去一年股价暴涨逻辑复盘 + 未来发展潜力分析 风险提示:仅公开信息复盘,不构成投资建议。公司同时有业绩反转逻辑 + 题材溢价,固态电池硫化锂尚处在送样验证阶段,尚未大规模贡献收入,股价波动高。 公司三大业务板块:PCB 电子化学品(基本盘,国内龙头)、锂电回收再生材料、硫化锂(固态电池电解质远期期权)。 一、过去一年股价涨幅 200%+ 完整驱动逻辑 股价上涨是困境反转业绩拐点 + AI 算力 PCB 上游国产替代 + 固态电池硫化锂题材期权 + 小市值弹性四重共振,不
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光华科技
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天空结界师
2026-08-25 14:33:57
新零售板块的20cm-曼卡龙
消费零售食品农业走出完整梯队。 曼卡龙300945,完全对标深中华a。业务几乎一样。黄金上升趋势扔在。连续收假阴线,资金连续流入。低位低市盈率。 经营范围 一般项目:珠宝首饰零售;珠宝首饰批发;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);金银制品销售;钟表销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);非居住房地产租赁;企业管理咨询;品牌管理;市场营销策划;货物进出口;珠宝首饰回收修理服务;信息技术咨询服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
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超短低吸的老司机
2026-08-25 11:05:19
【航民股份|深中华 A 】|水贝黄金赛道两大标的对比,制造龙头 VS 纯供应链弹性标的!
文中所述仅为个人观点,请勿据此操作,仅做交流之用! # 水贝概念 #黄金 B 端批发 #黄金加工 #黄金供应链 【核心逻辑】 深圳水贝作为国内黄金珠宝最大集散中心,70% 以上黄金首饰从这里流向全国市场,板块行情持续发酵。 深中华 A注册扎根水贝,黄金珠宝业务占比超 99%,是市场辨识度极高的水贝小盘弹性标的,主打黄金珠宝供应链批发业务。 航民股份通过收购尚金缘 65% 股权,拿下特力水贝大厦批发展厅,打通 “制造基地 + 水贝 B 端渠道”,是水贝赛道少有的 “加工制造 + 批发” 双能力上市
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积小胜V大胜
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【中国中免】2026年中报业绩交流会纪要
【中国中免】2026年中报业绩交流会纪要 🌷核心要点: 🌟海南下半年展望:政府消费券协同,海南政府坚定支持重点消费活动,已支持七夕节线上促销;公司促销活动安排紧密,9月三亚店庆、10月海口店庆将联动政府宣传及消费券发放;结合中秋节、10月黄金周进入销售旺季;年底举办年终盛典活动;线上双11、双12同步发力。 🌟市内店政策期待:公司已向相关部门提出政策建议,部门正在调研政策开办后的反馈;期待政策进一步放宽,特别是针对外籍旅客、港澳地区客人在提货方式、购物便捷性和国产商品品类拓宽方面获得改善。
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硅粉在覆铜板(CCL)中的作用与升级路径
一、硅粉在覆铜板(CCL)中的作用与升级路径 核心作用(添加于树脂中改性): 降低介电常数与介电损耗 提高板材硬度 改善热膨胀系数 减少树脂用量,降低成本 产品迭代与价格梯度(按CCL等级从低到高): FR4覆铜板:使用角形硅粉,工艺为简单粉碎,单价 0.3~0.4万元/吨 M4覆铜板:使用普通球形(火焰熔融法),工艺为高温熔融成球(燃料动力成本高),单价 1.5万元/吨 M6/M7覆铜板:使用亚微米级球形,粒径更小,单价 8~10万元/吨 M8覆铜板:使用化学法球形,粒径均一、性能更优,单价
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壹石通
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