韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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新帖播报

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第九届【长韭杯】0706实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-06 16:57:28

【开源通信】再次强call液冷：终局赛道❗️空间巨大❗️放量斜率陡峭❗️

【开源通信】再次强call液冷：终局赛道❗️空间巨大❗️放量斜率陡峭❗️4月领先全市场第一个重磅提示“液冷产业重大变化”，多篇研究报告&电话会议持续坚定看好，重视Q3液冷或迎来兑现。 Rubin&TPU或开启全液冷时代，Q3液冷有望迎兑现。液冷为AI核心环节，具备通胀逻辑液冷是AI算力产业链的核心决定环节。单芯片功耗跨越式跃升后风冷已触及物理极限，散热不到位则GPU/TPU自动降频，散热不稳定则训练任务中断损失较大，散热不可靠则万卡集群无法线性扩展。随着芯片性能提升，互联带宽提升，光模块速率提升

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英维克
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申菱环境
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银轮股份
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飞龙股份
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大元泵业

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白股精

2026-07-06 14:07:58

交换机：从英伟达登顶说起：数据中心交换机格局大洗牌

AI大模型训练驱动算力互联需求井喷，数据中心交换机赛道景气度向好。2026年第一季度全球数据中心以太网交换机市场规模达100亿美元，同比增长61%；预计2026年全年总销售额同比增长86%，5年复合年增长率36%。英伟达首次登顶该市场榜首，单季营收21亿美元，份额21.5%，同比暴增193%。国内格局方面，紫光股份（新华三）以37.7%份额位居中国数据中心交换机市场第一，华为份额35%-40%紧随其后，锐捷网络位列前三。技术端，800G高密交换机已规模商用，1.6T端口出货量预计年内突破百万大关

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工业富联
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锐捷网络
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紫光股份
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盛科通信
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共进股份

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-06 16:55:39

【液冷板块更新】谷歌供应链大会在即，26Q3液冷公司逐步进入订单兑现期，继续看好板块性机会

【液冷板块更新】谷歌供应链大会在即，26Q3液冷公司逐步进入订单兑现期，继续看好板块性机会260706——天风家电团队 ❗7.13谷歌供应链大会在即，叠加26H2液冷板块逐渐转入订单密集兑现期，建议加大配置 ⭐Rubin全新架构下，单柜价值量进一步提升，英伟达6月21日发布全球首个100%液冷平台Vera Rubin(45℃高温进水、2026年秋季量产、写入DSX AI工厂参考设计)，预计2026年全球AIDC液冷市场保持快速增长。核心标的梳理一次侧冷源：中央空调/冷水机组/压缩机 #冰轮环

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申菱环境
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同飞股份
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大元泵业
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飞龙股份
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祥鑫科技

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沐风知研

中线波段的公社达人

2026-07-06 09:31:27

最具价值的逻辑挖掘最强预期差 20260706

领益智造北美万亿市值未官宣巨头：独家机器人项目，单机价值10万美金，初期月产能500台，独家供应结构件、关节、整机组装，已拿到正式PO订单，下半年放量 T：新增100+全新图纸料号，已在越南落地量产 F：单机价值1万美金，供应充电、散热、结构件、部分次组装国内：供货智元、天工、优必选、银河等国内人形机器人厂商，2026年出货目标超2万台华菱线缆它是可复用火箭点火线和卫星太阳翼展收缆的唯一供应商，市占率高达80%。公司单箭asp达400-500w，单星asp达200-300w。通过子公司

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领益智造
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华菱线缆
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新泉股份
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远东股份

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-06 11:34:02

【广发机械】银轮股份：继续坚定千亿目标，液冷低位资产 20260706

【广发机械】银轮股份：继续坚定千亿目标，液冷低位资产 20260706 银轮是我们6月初提出冲击千亿的四大标的之一，目前仍具翻倍空间，持续坚定推荐 #液冷：核心的低位资产。公司具备CDU内钎焊式不锈钢板式换热器、柜内冷板、冷却塔、干冷器供应能力，液冷系统内ASP具备延生空间，且卡位头部G客户。#按中期60万台柜子，单柜对应0.75个板换，4万asp，30%份额，即对应55亿元收入。 #AI发电：绑定卡特等龙头、需求持续上修。卡特水箱模块从26-28年从3k台➡️5k台➡️7-8k台，单台asp会

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芯碁微装
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中国动力
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强一股份
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银轮股份

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-05 23:48:14

【申万计算机】华为昇腾更新：出海+订单新变化0705

【申万计算机】华为昇腾更新：出海+订单新变化0705 出海第一站-韩国：根据CNMO科技，华为正计划在26Q4将昇腾950DT、950PR两款芯片以及Atlas 950 SuperPod计算平台Atlas系统推进韩国AI加速器市场，目前已确定分销商合作协议，正在推进技术培训、定价制定和本地化营销相关工作。华为昇腾950系列产品与Deepseek等大模型深度适配，国模+国芯出海即将开始！昇腾超节点中标数据港项目：神州数码7.2发布中标公告，中标杭州瀚融信息技术有限公司（数据港）超节点服务器

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华丰科技
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杰华特
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华正新材
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软通动力
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航天电器

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封狼居胥

2026-07-06 20:30:48

中电港：长存海思加持，H1业绩暴增锁定全年利润！AI机器人+卫星导航，估值具备拔高空间！

存储超级周期增益品种！中电港：长江存储华为海思加持，H1业绩暴增锁定全年利润！机器人毫米波雷达+卫星导航+DS全AI产业链，市值错配修复空间广阔【核心摘要】中电港作为实控人为中国电子的国内第一、全球前五电子元器件分销央企，深度绑定长江存储、美光等头部原厂，存储业务占总收入近四成，是本轮 AI 算力存储涨价周期最核心受益标的。2026 半年报预告归母净利润 5-5.3 亿元，同比增幅最高 193%，Q2 单季利润环比翻倍，盈利增速持续加速。按半年高增线性外推，全年归母净利润有望站稳 12 亿元，

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中电港
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香农芯创
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北京君正

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2026-07-06 21:50:25

0706图表：电子元器件分销、电池备份单元BBU、AI电力出海、液冷等

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【电子元器件分销】图表 2026年7月6日盘后，据券商点评，云汉芯城发布中报业绩预告，预计上半年归母净利润1.58亿元–1.74亿元，同比增长192.31%–223.08%。这份预告的意义不只是公司自身高增，更重要的是验证了电子元器件分销链正在迎来景气回升、订单放量和经营杠杆释放。【电池备份单元BBU】图表 2026年7月5日，海外媒体TheElec报道，三星SDI、松下等厂商数据中心电池

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中电港
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英维克

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韩立

2026-07-06 18:54:36

天融信+天源迪科｜国产算力交换机黄金赛道，双龙头国产替代全面提速

友情提示：文章仅为个人思考，不做投资意见和参考！！ #数据中心交换机 #算力网络 #国产交换芯片 #AIDC 算力服务器全球 AI 算力建设进入爆发周期，AIDC 数据中心对高速、高可靠、自主可控交换机需求持续井喷，海外高端网络设备供货受限、交付周期拉长，算力交换机国产替代迎来黄金窗口期。两大核心标的形成双线共振：天融信推出搭载国产交换芯片的全系列智能交换机，实现算力网络核心元器件自主可控；天源迪科（金华威）完整布局 7 大系列 CloudEngine 数据中心交换机产品矩阵，全面覆盖 A

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天融信
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天源迪科

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-07 06:39:36

Rubin采用全液冷架构、Intel布局金刚石领域：液冷架构持续迭代，金刚石散热趋势加强

Rubin系列首次采用全液冷架构，液冷市场有望快速增长。传统风冷数据中心依靠大量低温空气带走IT设备热量，高温天气下制冷基础设施能耗极高，且有较大噪音。Rubin架构彻底改写了这套模式，散热介质采用75%的纯水混合25%的丙二醇，直接流经贴合处理器表面的冷板，从热源源头带走热量，全液冷服务器支持更高机柜功率密度。过去需要6个机架单元才能容纳的算力设备，如今仅需2个机架单元，算力密度更高、占用空间更小、运行噪音更低，对超大规模数据中心的整体能耗水平起到显著优化作用。　　Rubin进水温度为45℃

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中石科技
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惠丰钻石
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黄河旋风
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大元泵业
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依米康

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孤独成功

中线波段的龙头选手

2026-07-06 22:11:06

宜宾纸业的涨停逻辑

宜宾纸业（600793）深度：醋纤国产替代稀缺标的，真实基本面与资产整合预期分析一、核心产品与全球竞争格局 1.1 烟用二醋酸纤维素（CDA） - 用途：香烟过滤嘴丝束的核心原料，用于吸附焦油、尼古丁，是中高端卷烟标配材料，直接决定过滤效率与口感。 - 市场空间：全球年总需求约55-57万吨，国内年需求28万吨；高端市场长期被美国塞拉尼斯、伊士曼垄断，国内整体国产化率约30%，进口替代空间存在。 1.2 光学级三醋酸纤维素（TAC树脂） - 用途：手机、电视、车载屏、AR/VR眼镜等屏幕偏光片

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宜宾纸业
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乐凯胶片

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飞火挖掘社

自学成才的公社达人

2026-07-06 22:27:47

7.6晚间研报精选

（相关研报内容来自网络整合，仅作投研研究辅助参考，文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关，不构成任何投资推荐与操作建议）因某些原因，无法展示所有每日相关研报，只能截取部分来进行分享 20260706盘后消息汇总其他 1.zzj:预计7月下旬召开 2.猪价再回10元时代 AI 1.存储：三星电子将于本周二（7月7日）发布第二季度初步财报，而SK海力士将于本周五（7月10日） 2.电源：英伟达核心能源生态伙伴称：“800V正常推进中” 3.燃机：西门子上调燃机需求预测，燃机板块进入

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航锦科技
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云汉芯城
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东微半导
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科威尔

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白股精

2026-07-06 22:01:34

数据中心交换机，最核心的10家公司和产业链梳理

数据中心交换机：是部署在数据中心内部，专门用于连接服务器、存储设备等IT设施的“网络交通枢纽”。它负责将所有设备产生的海量数据流量进行高速汇集、精准转发和路径调度，是算力集群的“神经系统”。它的核心作用是构建低延迟、零丢包的无损网络，支撑AI训练、云计算等高并发任务。通过支持RDMA（远程直接内存访问）等技术，它能确保数据在成千上万台服务器间高效流通，是数字经济时代不可或缺的底层硬件基石。本期我们聚焦数据中心交换机产业链，根据业务关联度和核心竞争力，筛选出最核心的10家公司，供大家进一步研究

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紫光股份
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锐捷网络
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中兴通讯
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共进股份
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菲菱科思

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齐静春

买买买的机构

2026-07-06 18:43:13

欣旺达+博力威：白发股神力挺，全球BBU电芯全面紧缺，国内稀缺可量产核心标的

感谢各位老师的长期关注，本文章仅为学习交流不作为任何投资参考建议！全球 AI 算力建设进入爆发周期，AIDC 服务器标配 BBU 备用电源电芯供需格局彻底反转，行业迎来持续性缺货涨价周期。外媒实锤三星 SDI、松下两大头部厂商 BBU 电池供应短缺，北美 Meta、亚马逊等海外云厂商大规模抢货，日韩供给缺口持续扩大，国产替代窗口期全面打开。白发股神连夜发帖深度拆解 BBU 产业链供需缺口，全力看多 BBU 电池主线。欣旺达作为 A 股稀缺具备 BBU 定制化量产能力的电池龙头，技术全面对标

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欣旺达
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博力威

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低位逻辑

躺平的老韭菜

2026-07-06 14:50:02

抖音热搜第一，六蓝水库，国统股份实锤受益

S国统股份(sz002205)S 有深交所公告、工商、中标文件佐证 1. 中标环北部湾广西水资源配置工程 2024年8月公告中标该国家重大水利工程管材采购项目，中标金额5.94亿元，横州为项目核心段、西津泵站所在地属实。 2. 2025年在横州市南乡镇设立全资子公司广西西津管业 2025年3月深交所发布投资设立子公司公告，工商信息显示国统股份100%持股，注册资本6500万，厂区落地横州南乡镇，定位就地生产PCCP管道供给本地调水工程，全部属实。 3. 子公司职能广西西津管业主营PCCP输水管

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国统股份
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青龙管业
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华蓝集团

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

2026-07-07 07:22:05

7月7日盘前纪要

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点存储：恒尚节能摘帽：金科股份中报：星网锐捷韬定律：概伦电子二、英伟达回应AI服务器架构延后报道：公司路线图保持不变 1、昨日由于有消息称英伟达的下一代人工智能(AI)服务器机架架构因制造困难将推迟一年以上推出，亚洲印刷电路板(PCB)板制造商的股价重挫。英伟达发言人通过书面声明回应称，“我们的路线图并没有改变”。 2、7月6日，PCB材料

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恒尚节能

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一手调研

航行五百年的机构

2026-07-07 07:54:24

A股，7月7日盘前重要纪要

今日盘前重要纪要（时效性）【三星电子业绩超预期】【AI缺电反转】【华泰机械】为什么我们说缺电链要迎来反转时刻？近几个交易日燃机/天然气发动机表现较强，核心催化在于1️⃣ PJM 互联电网7 月 2 日的需求量超越此前 165.563 吉瓦的历史峰值，能源部今夏第二次启动所有发电机组以最大容量运行。部分地区PJM电价本周一度飙升至每兆瓦时逾2500美元。2️⃣西门子能源在26Q3 pre-close call中表述超预期，将市场空间大幅上修燃气轮机年稳态需求从此前90-100GW上调至1

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中国长城
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科威尔
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杰瑞股份
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航天电器
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蔚蓝锂芯

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开盘必读

疯狂点赞的公社达人

2026-07-07 08:04:19

7月7日开盘必读资讯

文章目录，建议按需查看 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历 12、调研、点评及传闻一、盘前资讯 1、要闻简讯一、广东：加快全域全时全行业高水平应用全力推动人工智能产业高质量发展（财联社） 7月6日，广东省省长在广州调研时强调，当前全球人工智能正迎来爆发式发展，广东拥有深厚的产业基础、丰富的应用场景、活跃的创新生态，要以更加有力有效的“政策+工作”，全力推

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阿科力
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恒尚节能
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中国长城
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神力股份
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派斯林

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题材催化剂

明天一定赚的剁手专业户

2026-07-07 07:31:50

周二盘前10大题材催化逻辑(7月7日)：三星今早发布炸裂的业绩

1、存储（1）7月6日消息，SK海力士计划通过发行美国存托凭证上市筹资43万亿韩元，约280亿美元。（2）三星电子今早发布财报，第二季度销售额171.00万亿韩元，预估169.23万亿韩元；第二季度营业利润89.40万亿韩元，同比增长1810%，预估84.2万亿韩元，上年同期为4.7万亿韩元。（3）SK海力士将于本周五（7月10日），超预期是大概率事件了。（4）7月6日消息，部分固态硬盘与内存条价格翻倍，1TB固态硬盘价格从500元涨至1000元左右，PS5专用8TB固态硬盘售价接近2万

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雅化集团
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万华化学

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财闻私享

2026-07-06 21:56:10

晚间 A股值得关注的资讯

今天指数微跌，但各种题材却是惨兮兮：光纤杭电、永鼎周末发布业绩预增公告，集体高开后被砸到跌停或大跌；商业航天长十乙消息不断，概念股一样高开到大跌；电子布盘前又有涨价消息，中国巨石高开被摁跌停；上周五涨停最多的机器人，今天多只概念股位居跌幅榜前列。很多股票，开盘红不过三秒，立马就被摁到深水摩擦，行情之难，相信大家都有切身体会。今天相对比较强的，是华为韬定律带动的国产半导体设备线，中报业绩线除了光纤比较拉跨，存储等其它方向还是有不少正反馈。今天盘后，又有多家A股公司发了中报业绩预增公告，比较有

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中国平安

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-07 08:49:28

库存见底+头部锁单：VC迎来量价齐升窗口

作为锂电池电解液的“维生素”，碳酸亚乙烯酯（VC）在今年6月走出一轮凌厉上涨行情，价格从月中12万元/吨快速攀升至15万元/吨，部分散单报价甚至突破18万元/吨。行业库存已降至5天以内的低位，头部电池厂纷纷下场通过长单锁定、战略入股等方式绑定产能，叠加下游锂电排产连续5个月刷新历史峰值，整个VC产业链的景气度正在持续向上。一、供需错配：刚性缺口集中释放从需求侧来看，整个锂电行业的高景气度正在持续超预期。大东时代智库对行业Top20电池厂的调研显示，2026年7月中国锂电市场排产总量约283G

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海辰药业

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贵妃醉韭

中线波段

2026-07-06 14:19:27

电子级PPO/PPE/MPPO上游原材料核心上市公司名单

圣泉集团将于7月13日起上调PPO等低聚物产品价格涨幅15%～20%】7月6日，记者从知情人处独家获悉，圣泉集团将于2026年7月13日起，对PPO、PPE、OPE及MPPO低聚物系列产品实施价格调整，整体上调幅度为15%～20%。据知情人士透露，本轮调价主要受国际地缘政治冲突持续冲击，全球原材料市场波动加剧，核心原料采购成本大幅上涨。此前，公司通过提前战略备货及自行消化成本压力，长期维持售价稳定；但随着备货库存逐步见底，成本居高不下，适度提价已成为保障稳定供应的必要举措。电子级PPO/PP

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浙江龙盛
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万华化学

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盘前解读

2026-07-07 07:58:01

7月7日盘前解读盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等热点事件详情

热点：①AI硬件 ②大消费 ③AI配电 ④半导体 ⑤机器人 ⑥地产基建 ⑦PCB 前瞻：⑧存储芯片 ⑨华为昇腾/韬定律 ⑩电子元器件分销 ⑪锂矿/锂电 ⑫生猪养殖 ⑬军工 ⑭防洪/水利 ⑮新能源汽车 ⑯中报业绩 ⑰贵金属 ⑱商业航天 No1:盘前热点事件（1-7条为盘面热点 & 8-18条为题材前瞻） ~~老师们边看边点赞啦，感谢，发大财~~ 一、AI硬件（12个涨停） ◇事件： ①7月6日英伟达回应AI服务器架构延后报道：公司路线图没有改变，相关产品按计划推进。 ②7月6日高盛报告称世界

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中国长城
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雅化集团
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黄河旋风

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无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

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“AI+创新药”三大龙头公司，各有什么独特优势？

前言：很多人幻想的AI是，点击一下之后实现自动工作，然后自己躺赢。但事实是，现在的Agent 自动化，绝大多数都是只能活在特定温室沙盒里的“半成品”，大模型底层的核心哲学是“基于概率的下一个Token预测”。只要是概率，就必然存在不可控的幻觉(Hallucination)。假设一个AIAgent在处理单个任务时的准确率是95%。当你要实现全自动长链路，把任务拆解成10个步骤时，整个系统的整体成功率就会滑落到:59.87% 在资本吹嘘的“明年AI就能实现全人类躺平、大模型无所不能、公司不需要员工”

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泓博医药
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一思一记

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7月7日股市早报：CPU/CCL/铜箔/芯片/机器人/液冷/交换机等

目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股一、重要财经信息 ①2026年第三批“两重”建设项目近日已下达，共安排超长期特别国债资金1935亿元。 ②高盛：世界模型或成未来AI基建的新引擎将叠加新的计算需求。AI投资重心迈向实体产业未来6年资本开支或达7.6万亿美元。 ③美股三大指数集体收涨，道指涨0.3%，纳指涨1.12%，标普500指数涨0.73%，热门科技股多数上涨，特斯拉、AMD涨超6%。 ④COMEX黄金期货收涨1.23%，报4176.3美元/盎司；COMEX

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有研硅
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雅化集团
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韭菜团子

2026-07-06 18:25:34

07月06日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！【韭研AI】服务基于公社实战理解的agent工具包（如：个股新驱动，一查便知全网最新逻辑）聚焦公社内容和官方资讯的AI问

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寒武纪

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孙姐的小迷弟

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🔥🔥【重磅】华为韬定律2.0发布弯道超车+昇腾950超节点—0707更新

🔥🔥【重磅】华为韬定律2.0发布弯道超车+昇腾950超节点，国产算力出海打响革命第一枪！—0707更新 📈【驱动消息】 ➠周末华为韬定律2.0重磅发布明确核心技术路线，弯道超车！ ➠俄罗斯Sberbank行长亲口说，想买中国芯片跑自家大模型GigaChat； ➠韩国，华为2026年正式开卖昇腾950，已有云厂商锁定首批2000片订单； ➠马来西亚计划部署3000台昇腾AI服务器；甚至拉美也在考虑中。 #预期会议:7月17华为正式发布昇腾950超节点真机，将迎来重磅更新！ [庆祝][庆祝]建

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华丰股份
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退股学习

只买龙头的游资

2026-07-07 08:21:14

和而泰：多重高景气赛道共振，业绩持续爆发

欧洲空调 + 热泵：短期业绩最强催化，海外订单持续高增需求端双重爆发：2026年欧洲持续极端高温，2026年上半年中国对欧盟空调出口额达37.6亿美元，同比增长43.2%，创历史新高；中国品牌在欧洲空调市场的份额也从2023年的27%跃升至2025“冷年”的41%，首次成为欧洲第一大空调供应来源。和而泰的家电智能控制器覆盖大小家电，明确包括空调。其控股子公司更是专业从事制冷制热类变频控制器的研发、制造与销售，产品线覆盖家用空调、商用空调、汽车空调等多个品类。欧盟《REPowerEU 计划

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和而泰

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概念百科

只买龙头的老司机

2026-07-07 06:05:32

7月7日：芯片半导体、华为昇腾超节点、电子元器件分销、BBU电池等概念股梳理

一、昨夜发酵消息精选。 1、芯片半导体：美股芯片概念股大涨。消息面上，闪迪、西部数据、希捷，目标价被上调。缺货！传英特尔、AMD涨价！7月6日盘后讯，据报道，部分固态硬盘与内存条价格翻倍，1TB固态硬盘价格从500元涨至1000元左右，PS5专用8TB固态硬盘售价接近2万元人民币，可买三台PS5 Pro主机。三星电子将于本周二（7月7日）发布第二季度初步财报，三星高管称今年营业利润有望超40年累计总和。概念股：北京君正、长川科技、澜起科技、江波龙、天岳先进、圣邦股份、长电科技、珂玛科技、拓荆科

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华丰科技
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利和兴

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发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-07-06 13:33:45

星网锐捷点燃交换机行情，000063中兴通讯：AI算力网络底座里的光交换大票预期差

今天星网锐捷业绩大增带动交换机板块大涨，市场开始重新理解一个逻辑： AI算力不只需要GPU，也需要高速网络。过去市场炒AI硬件，最先炒的是GPU、服务器、光模块、液冷、电源、PCB。但真正的AI集群要跑起来，底层必须有一张高速、低延迟、大带宽、高可靠的网络。这张网络的核心，就是交换机。而交换机继续往上升级，最终指向两条主线：第一条：数据中心高速以太网交换机第二条：光交换 / 全光网络 / OTN / OXC 星网锐捷业绩大增，本质上是市场对“交换机需求强、AI网络建设提速”的一次验

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星网锐捷
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紫光股份
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菲菱科思
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中兴通讯
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共进股份

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-06 14:39:06

存储或极度紧缺！存储行业正从“周期商品”向“AI战略资源”完成范式转变

近日，三星启动Q3通用DRAM合约价谈判，目标最高提价20%，LPDDR涨幅有望突破20%，这已是行业连续第三个季度大幅涨价，直接打破“涨价见顶”的市场预判。同期，美光官宣93亿美元日本广岛工厂扩建计划，日本政府提供最高5000亿日元补贴，新工厂专注生产HBM等高带宽存储，设备安装要到2028年下半年才启动。需求持续爆发、新增产能远水难解近渴，叠加国际投行集体看多，存储行业正从“周期商品”向“AI战略资源”完成范式转变，估值、盈利、竞争格局全面重塑。一、四大颠覆性变化终结旧周期高盛明确本轮行

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江波龙
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万通发展
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盛景微
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中电港
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深圳华强

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挖宝

公社达人

2026-07-06 20:46:56

广西洪水严重，关注本地工程机械，抢险救急和灾后重建的核心

根据广西南宁市、贵港市当前的台风暴雨洪水防御形势，按照广西水利厅洪水防御工作预案，经综合分析研判，广西水利厅决定自7月6日16时将针对南宁市、贵港市的洪水防御二级应急响应提升为一级应急响应。发洪水抢险、灾后恢复都大量需要工程机械，分两大场景一、汛期抢险（堵溃口、排涝、救人）刚需设备 1. 挖掘机 - 装沙袋、铲土石方筑子堤、封堵河堤溃口；清理河道淤泥、障碍物疏通泄洪通道；推倒危险危房防止垮塌伤人。 2. 装载机 - 快速转运砂石、编织袋、抢险物料，短途堆筑防洪堤，清理路面漂浮杂物。 3. 推

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柳工

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