韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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第八届【长韭杯】0629实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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白股精

2026-06-30 15:54:40

韩国4.42万亿扩产计划+供货三星、海力士，深度布局的5家半导体设备公司

6月29日，韩国政府联手三星、SK海力士联合发布十年投资计划，总投资额超1000万亿韩元（约合人民币4.42万亿元），聚焦芯片制造、先进封装等领域。按照行业成本结构，新建一座12英寸存储晶圆厂，设备占总投资约80%。据天风电子调研，应用材料、东京电子等海外巨头，已对部分设备紧急提价5%—10%。本期通过“市占率”+“供货韩系大厂”两个维度梳理，发现国内深度布局的公司仅5家，供大家参考。一、已确认供货 1、屹唐股份 ✅️主营与行业地位：主营刻蚀、去胶、热处理设备。干法去胶设备全球市占33.

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屹唐股份
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中微公司
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盛美上海
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中科飞测
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精测电子

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XowenT

2026-06-30 14:34:19

劲拓股份：康宁 GlassBridge中回流焊相关生产设备国内第一

康宁 GlassBridge 的核心不是“玻璃替代光纤”，而是用玻璃离子交换波导做一个 fiber-to-PIC 的近端光连接桥，解决 CPO/NPO 中“光纤如何高密度、低损耗、可量产地连接到光子集成电路 PIC”的问题。康宁官方资料明确称 GlassBridge 是面向 NPO、CPO、高密度光子模块的晶圆级 fiber-to-PIC 连接平台，强调可规模制造、可插拔高通道数连接和被动对准能力。其中“支持回流焊、便于装配”这个细节很关键。它意味着玻璃桥连接件未来可能像电子元器件一样，通过

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劲拓股份
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快克智能

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-06-26 13:32:15

【财通｜重要提示】今天一定要捞国产算力（建议量化模型重点爬取）0626

【财通｜重要提示】今天一定要捞国产算力（建议量化模型重点爬取）0626 各位领导，今天大盘调整，郑重提示您，前期没有上车国产算力的话强烈建议建仓，已经在车上的考虑低吸加仓。核心原因是： 1️⃣主观原因：我们近期在三地频繁路演，和市场交流下来国产算力关注度在显著提升，核心变化是智谱新模型已经具备全球一线竞争力，从国产大模型到国产算力的叙事正在闭环。 2️⃣资金表现：近期国产算力核心标签票已经在横盘很久以后开始破新高，反映资金关注度和共识度持续提升：寒武纪、芯原股份、华虹宏力。 3️⃣产业趋势：二

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寒武纪
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芯原股份
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华虹宏力
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中芯国际
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万通发展

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大A信息快讯

2026-06-30 11:23:02

功率半导体细分还未大规模启动，等风来

全球近20家模拟及功率半导体企业即将于7月1日启动新一轮涨价。年内已呈现多批次阶梯式调价特征。不少厂商称当前在手订单饱满，产能能见度显著提升。本轮涨价的核心动力，源于晶圆代工和原材料涨价带来的成本压力，与AI数据中心建设带来的功率芯片需求激增形成共振。（来自韭研公社APP）全球近20家模拟及功率半导体企业即将于7月1日启动新一轮涨价。年内已呈现多批次阶梯式调价特征。不少厂商称当前在手订单饱满，产能能见度显著提升。本轮涨价的核心动力，源于晶圆代工和原材料涨价带来的成本压力，与AI数据中心建设带来的

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华微电子

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哆啦 A 梦

2026-06-30 12:26:11

首开股份：白毛股神力挺宇树，间接持股宇树科技，坐享行业爆发红利

内容为个人分享，不作为投资参考建议，希望各位老师多多关注！一、核心催化：白毛股神 Serenity 力挺宇树，宇树科技量产领跑全球，赛道景气度全面拉满大 V “白毛股神” Serenity 持续看好人形机器人长期投资主线，其核心观点明确：中国制造业具备人形机器人规模化量产的成本优势，全球人形机器人赛道进入商业化落地爆发期，重点挖掘国内头部整机厂商成长机会。赛道核心龙头宇树科技（Unitree）作为国产人形机器人标杆，业绩与产能数据持续超预期：人形机器人出货全球市占率第一，，已顺利通过科创板

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首开股份

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发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-06-30 13:04:58

002915中欣氟材：电子级氢氟酸+(DFBP )PEEK上游原料

这是2025年年报中提到的：这是官网上提到的这都是实锤今天这条线最值得重新看一眼的，是中欣氟材。市场过去给它的标签很简单：氟化工、原料、周期、价格弹性。但如果把产业链拆开看，中欣氟材并不是一个单纯的传统化工票，它身上同时压着两条容易被资金重新定价的暗线：一条是无水氢氟酸/电子级氢氟酸方向，对应半导体湿电子化学品国产替代；另一条是 DFBP/氟酮和 PEEK 上游原料方向，对应人形机器人轻量化、高性能工程塑料和高端制造材料升级。这就是中欣氟材最舒服的地方：不是单点蹭热点，而是老氟化工底座上

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多氟多
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金石资源
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滨化股份
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中欣氟材
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三美股份

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股道易说

2026-06-29 16:14:09

半导体材料产业链 · 题材概念全景名单

半导体材料 · 题材概念全景名单核心逻辑：全球近20家模拟及功率半导体企业即将于7月1日启动新一轮涨价，年内已呈现多批次阶梯式调价特征，不少厂商称当前在手订单饱满。半导体材料作为产业链上游，受益于晶圆厂产能扩张及国产替代加速，景气度持续上行。战略价值：半导体材料是芯片制造的“基石”，涵盖硅片、电子特气、掩模版、光刻胶、靶材、湿化学品等关键环节。随着国内晶圆厂扩产及先进制程推进，材料国产化率提升空间巨大，细分龙头有望持续受益于进口替代与需求增长。硅片 · 半导体硅片名称核心概念西安奕材

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彤程新材
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凯美特气
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有研硅
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神工股份
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南大光电

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-06-30 15:23:28

大摩上调出货预期，特斯拉三季度量产，机器人进厂打螺丝真正受益标的全梳理

近日，摩根士丹利大幅上调中国人形机器人出货量预测，从2.8万台直接上调至5万台，预计2030年达到44.6万台；马斯克敲定特斯拉Optimus第三代人形机器人7-8月量产，英伟达公开招聘加速具身智能落地，国内工信部首推实景实训专项行动，要求年底带动万台级落地能力——人形机器人彻底告别“发布会秀肌肉”的阶段，正式进厂开启商业化考试，产业链也迎来订单验证期。站在当前节点，如何区分“概念炒作”和“真实受益”？核心逻辑很清晰：产业从样机转向批量部署，已经完成了从预期炒作到业绩落地的切换，产业链价值已经从

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敏芯股份
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领益智造
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埃斯顿
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昊志机电
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中科三环

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楚子航

超短低吸的游资

2026-06-30 12:11:21

滨化股份：电子级氢氟酸对标多氟多，中韩双线布局，深度切入半导体全产业链

文中所述皆为本人拙见，请勿据此操作，仅作为交流之用！半导体湿电子化学品涨价浪潮全面来袭，核心品类G5级电子氢氟酸涨价20%-30%，行业高景气持续发酵！滨化股份：公司G5级电子级氢氟酸产能顺利量产，产品指标优于行业标准，成功切入国内头部半导体供应链滨化股份与韩国P&ID合作建设过氧化氢项目，引进韩国工艺技术，产品有望受益韩国半导体电子化学品需求增长。稀缺双击！G5氢氟酸涨价风口+中韩半导体双线卡位，滨化股份开启新材料估值重塑行情一、核心催化：G5 电子氢氟酸涨价周期全面开启，湿电子化学

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滨化股份

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-06-30 10:36:50

【浙商AI战队】韩国存储扩产计划发布，半导体超级周期全球共振!

【浙商AI战队】韩国存储扩产计划发布，半导体超级周期全球共振! 近期催化 #三星集团 6月29日，三星集团宣布将投资2655万亿韩元（约合11.68万亿元人民币）布局未来产业。其中，2030万亿韩元（约合8.93万亿元人民币）将投向半导体产业集群建设。 #SK海力士 6月29日，在半导体领域，SK海力士宣布推进总规模1100万亿韩元的半导体投资计划，将原定2045年完成的龙仁半导体集群建设提前12年推进，并加快DRAM、NAND扩产。 #国内先进封装资本开支提速近日，长电科技、甬矽电子、盛合晶

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富创精密
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江丰电子
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金海通
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调研君

长线持有的游资

2026-06-30 09:49:24

耀皮玻璃：皮尔金顿→板硝子玻璃基板全球龙头

耀皮玻璃：皮尔金顿→板硝子玻璃基板全球龙头，半导体玻璃原片隐形冠军，预期差极大-0629 ———————————— 1、#中外合资背景为板硝子，半导体玻璃基板王者关联。耀皮玻璃前身为中英合资，外方为全球玻璃巨头英国皮尔金顿。2006年皮尔金顿被#板硝子（NSG）收购，至今NSG UK是耀皮玻璃第二大股东，皮尔金旗下拥有#电气硝子（NEG）——半导体玻璃基板老牌玩家，NEG长期供应存储封装用玻璃基板，CTE匹配技术成熟，集团协同想象空间巨大。 2、#NEG是半导体玻璃基板核心供应商，技术壁垒极高

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耀皮玻璃

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你好2026

全梭哈的小韭菜

2026-06-30 14:27:04

三星电机获价值4540亿韩元AI服务器MLCC合同，核心受益：国瓷材料

08:21:24 韩国三星电机今日宣布，已与一家全球大型企业签署多层陶瓷电容器（MLCC）供应合同，合同金额达4540亿韩元。三星电机获价值4540亿韩元AI服务器MLCC合同三星电机公司周二宣布，已与一家美国客户签署了一份价值4539.948亿韩元（约合2.93亿美元）的合同，为其人工智能（AI）服务器供应多层陶瓷电容器（MLCC），合同金额约占该公司2025年合并营收113.14亿韩元的4%。合同期限为一年，自2027年1月1日至2027年12月31日。该公司以保密协议为由，未透露客户身

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国瓷材料
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博迁新材
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洁美科技
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红星发展

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与龙共舞不畏高

一卖就涨的老韭菜

2026-06-30 15:18:35

继功率半导体之后的低位MCU芯片已经供不应求！仍在低位！

前瞻分享低位深桑达A4连板相信很多人都踏空了这波科技和功率半导体，现在我发现半导体中唯一还有低位且预期差拉满的就只剩下MCU芯片了！一切要从中微半导的调研信息开始说起一、公司经营情况介绍通报一季度业绩。一季度营收3.25亿元,扣非净利润6900万元，营收创历史同期最高，毛利继续回升。二季度公司供应仍然处于相对紧张状态，公司正在调集一切资源增加供给，力求早日解决供给紧张状态。二、交流问答 1、公司创始人、一致行动人之间的关系？答：公司是同学创业发起成立，由董事长杨勇先生带领他的大学

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中微半导
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国民技术
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复旦微电
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中颖电子
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芯海科技

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白股精

2026-06-30 16:01:22

慧博智能投研-铜箔行业深度：需求驱动、供给格局、盈利分析及相关公司深度梳理

电解铜箔是电子信息与新能源领域的核心功能性基础材料，主要分为锂电铜箔与PCB铜箔两大品类，深度受益于储能、新能源车、AI算力硬件升级，兼具周期复苏与结构性成长双重属性。目前行业告别粗放式产能扩张，进入结构性分化、技术迭代、国产替代与盈利反转的全新周期。需求端行业迎来双轮景气，锂电铜箔受益于新能源车单车带电量提升、电动重卡增量及全球储能爆发，需求持续高增；PCB铜箔依托AI服务器迭代、云厂商高资本开支拉动，HVLP、载体铜箔等高端品类用量大幅提升，结构性增量显著。供给端格局持续优化，国内企业主导全

20260628-国金证券-计算机行业专题研究报告：AI PCB上游通胀黑马，硅微粉.pdf

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沪电股份
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景旺电子
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雅克科技
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中钨高新
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生益科技

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飞火挖掘社

自学成才的公社达人

2026-06-30 12:25:15

6.30午间研报精选

（相关研报内容来自网络整合，仅作投研研究辅助参考，文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关，不构成任何投资推荐与操作建议）因某些原因，无法展示所有每日相关研报，只能截取部分来进行分享【HYDZ】各位领导，持续推荐# 晶方科技三大期权弹性如下，中期看800亿以上市值： Anteryon阿姆斯特丹上市后收入及利润释放弹性，2-3年内看10亿以上收入，3亿以上利润 MLA送测中，Anteryon和SUSS是直接竞对，技术能力以及客户关系到位情况下，有很大概率拿到份额单台交换机价值量2

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紫光股份
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寒武纪
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东微半导
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聚辰股份

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心心之火～

航行五百年的老司机

2026-06-30 10:32:50

参股长鑫+参股蓝箭航天+券商保险+稳定现金流—中山公用

1、公司旗下新能源产业基金投资项目包括长鑫存储。公司重点投资“AI与芯片（如沐曦、长鑫存储）、蓝箭航天广发信德新能源基金→广州信德箭成→蓝箭航天 2、公司目前持有中海广东天然气有限责任公司17.47%股权，中海广东主要从事天然气管道管网投资建设、天然气输送与销售。 3、子公司名城科技推动中山市垃圾分类试点项目，借助“互联网+”平台创新开发垃圾分类智能回收系统，在中山城区3个地点试点运行。 4、公司持有广发证券6.87亿股，占其9.01%。广发证券作为国内首批综合类券商之一，在全国各地拥有多家证券

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中山公用
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鲁信创投
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金风科技
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合肥城建
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广发证券

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-06-30 12:01:28

韭研公社全天涨停简图（06.30)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.50%，深证上涨2.48%，创业板上涨2.99%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏临高台王融〔南北朝〕游人欲骋望，积步上高台。井莲当夏吐，窗桂逐秋开。花飞低不入，鸟散远时来。还看云栋影，含月共徘徊。译文游客们想要尽情观赏美景，就一步步登上高高的亭台。夏天的时候，池塘里的荷花正盛开着，而到秋天，窗边的桂花

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兴业股份

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宏川智慧：一家披着"仓储"外衣的隐形科技企业存储.cpo

当市场还在用"物流股"的估值框架给宏川智慧（002930.SZ）定价时，这家公司已经完成了从传统石化仓储向"智慧物流+工业数据+智算服务"的底层跃迁 2025年12月，公司出资设立北京市宏川智算科技有限公司宏川智算（宏川智慧控股子公司）在存储与CPO（光电共封装）两条线上均有布局，且都在近一个月内取得实质性进展：存储：代理长兴半导体DDR5，首批已交付头部GPU厂商 CPO：与华封科技共建先进封装中试线，攻关光电共封装着力解决高性能GPU、CPU的散热与功耗难题，提升算力硬件能效。攻关前沿

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宏川智慧
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盈新发展

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2026-06-30 14:43:57

美股核电龙头警告：美部分地区最早明年就可能停电 AI巨头们低估了前方阻力

美股核电龙头警告：美部分地区最早明年就可能停电核电+AI电力概念：三变科技拥有核电变压器技术高盛6月的报告/ 变压器暴增加72%

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三变科技

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-06-30 15:08:26

“国之所需，吾之所向”，公司配套生产装置成功产出99.9999%（6N级）超高纯氦气

“国之所需，吾之所向”，公司配套生产装置成功产出99.9999%（6N级）超高纯氦气 “国之所需，吾之所向”，公司配套生产装置成功产出99.9999%（6N级）超高纯氦气-杭州中泰深冷技术股份有限公司公司日处理100万方天然气提氦生产装置，成功产出纯度达99.9999%的超高纯氦气，实现了技术性突破。公司持续攻关“精馏脱甲烷+膜分离+PSA+合金脱氢+深低温纯化”提氦工艺，成功产出6N级超高纯氦气。该技术具有安全、稳定、能耗低、收率高等优势。公司将继续以“国之所需，吾之所向”为使命，聚焦核

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中泰股份

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海格立斯

绝不追高的老司机

2026-06-30 15:28:20

7月1日近20家半导体企业开启新一轮涨价潮！！！

据不完全统计，全球已有近20家模拟及功率半导体企业官宣7月1日调价。其中包括国际巨头英飞凌，德州仪器，国内的华润微，扬杰科技等。 6月30日13点53分，第三代半导体板块指数报3117.291点，涨幅达4%，成交2035.89亿元，换手率5.72%。板块个股中，涨幅最大的前5个股为：富特科技报51.26元，涨17.73%；银河微电报64.80元，涨15.96%；富满微报83.19元，涨15.86%；正帆科技报76.40元，涨15.85%；易天股份报29.08元，涨14.35%。露笑科技

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高抛低吸的老司机

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AI眼镜产业爆发，谁是产业链上的“卖铲人”？

2026年，AI眼镜终于走出概念验证期，迎来从极客小众走向大众消费的规模化拐点：一季度全球出货量同比暴增130%，国补入场降低消费门槛，巨头扎堆布局验证赛道可行性，产业链上游“卖铲人”已经迎来确定性业绩增量。本文拆解AI眼镜产业链的投资逻辑，梳理真正受益的核心标的。一、2026是AI眼镜产业化元年？三大拐点确认赛道起飞 AI眼镜被市场讨论多年，直到今年才真正具备爆发基础，核心是三大逻辑共振：（一）成本拐点：国产芯片降本打开价格带此前海外巨头AI眼镜主控芯片单价高达55美元，占整机BOM成本

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2026-06-29 22:33:56

0629图表：SK海力士、高纯二氧化碳、创新药、长鑫科技、蓝箭航天、AI教育、算力租赁等

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【SK海力士概念】图表 2026年6月29日讯，三星集团和SK海力士宣布计划未来10年总投资2000万亿韩元（约合8.8万亿元人民币），重点布局半导体、AI算力数据中心与物理AI领域。韩国目标5年内DRAM产能翻倍。【高纯二氧化碳】图表 2026年6月27日讯，半导体先进制程生产所需的高纯度二氧化碳(CO2)供应趋紧，产业拉响短缺警报。【创新药】图表 2026年6月29日，消息面上，国家

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柏诚股份
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土拨鼠

自学成才的老韭菜

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深圳华强中报大概率暴增

深圳华强是mlcc龙头村田的全球主要分销商，类似于mlcc版的香农芯创：周末最新消息，村田宣布自7月1日起对mlcc产品涨价：这对于分销商深圳华强来说，相当于存货白捡利润。事实上，深圳华强的众多产品二季度早就紧缺涨价了：深圳华强一季度业绩大增90%，已经接近去年中报。现在二季度又大量产品涨价，因此中报大概率暴增！主板中报符合条件的强制预告，因此7月15日前，深圳华强随时会出业绩暴增预告！另外，深圳华强也是正宗昇腾概念：昇腾950将于8月量产，相关概念股7月会持续活跃，上午华丰科技一

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土拨鼠

自学成才的老韭菜

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英伟达Rubin液冷趋势股：强瑞技术

英伟达新一代AI服务器Rubin下半年放量： Rubin服务器的标志特征就是100%液冷：液冷很可能是下半年的趋势题材之一。昨晚强瑞技术公告了调研记录，比较有料，石锤了英伟达Rubin液冷核心供应商：贴两个近期段子参考：强瑞技术近期跌了一波，仍在趋势内，感觉现在是个不错的趋势入场点。 ----------------------------- 强瑞技术深度匹配英伟达Rubin全液冷赛道英伟达新一代Rubin平台彻底告别风冷，单卡功耗冲高至1800W以上，整机采用无风扇、金属歧管搭配UQ

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高抛低吸的老司机

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密集涨价潮汹涌而来，7月谁是真正的获利者？结构性行情下的投资逻辑简析

近日，全市场迎来一轮覆盖半导体、装备、材料、算力服务的密集涨价潮：数十家厂商集中调价，高端品类最高涨幅超过40%，市场分歧随之而来——这是新一轮科技周期启动的信号，还是短期供给扰动带来的炒作？本文拆解涨价逻辑，梳理7月确定性最高的受益方向与投资逻辑。一、本轮涨价不是全面反转，而是三类逻辑分化本轮涨价覆盖全产业链，但背后驱动逻辑天差地别，直接决定了行情持续性和业绩兑现度： 1、需求驱动型：量价齐升，基本面最扎实。核心是下游结构性需求爆发，产能供不应求带来厂商主动提价，代表品类为AI服务器高端M

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马斯克严选-三变科技

一、核心硬核题材 1. A股唯一官宣供货马斯克xAI超算的电力设备股公司官微正式确认：500kV主变压器批量进入xAI Colossus超级算力中心（美国田纳西孟菲斯），已经完成现场安装交付，属于AI超算供电核心硬件。供货产品：立体卷铁芯主变，空载损耗比普通变压器低30%，完美匹配AI机房超大耗电、持续高负荷的用电要求，拿到北美AI基建准入资质。 2. 马斯克产业链多重加成 - xAI算力集群（当前核心爆点） - 特斯拉储能、光伏电站变压器供货资质 - 海外设立美国子公司，承接北美数据中心订

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2026-06-30 16:09:11

6.30个股信息差（万亿寒王）

2026年半年收官上证指数，年内涨幅3.2% 创业板指，年内涨幅35.5% 科创综指，年内涨幅54% 半导体精选指数，年内涨幅98% 光模块指数，年内涨幅133% 微盘股指数，年内涨幅-6.9% 红利指数，年内涨幅-5.9% 盘中段子汇总 7月1日起近20家模拟及功率半导体企业集中调价开启新一轮涨价潮，年内已呈多批次阶梯式调价特征，在手订单饱满（多氟多、合肥城建、茂莱光学、富满微、晶方科技、康强电子、斯达半导等）工信部人士：加大富锂锰基正极、硅基负极、固态电解质等材料攻关江苏：加快能源科技

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昊志机电
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紫光股份
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多氟多
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金风科技
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锐捷网络

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湖人总冠军

关灯吃面的剁手专业户

2026-06-30 16:08:13

AMHS（天车系统）晶圆扩产的必选项！！

AMHS，是Automated Material Handling System的缩写，即自动物料搬送系统（天车）。一般特指在洁净室环境下，通过软件系统的控制和调度，按照生产系统的指令，实现物料在生产线工序间的自动搬运、缓冲存放的系统。 AMHS负责在晶圆制造过程中，自动搬运晶圆盒（FOUP）在各个设备之间流转，实现全自动、无人工干预的运输。在先进晶圆厂中，人工搬运几乎已经被完全替代 1）洁净度要求极端严苛（最关键原因）先进制程对颗粒污染极其敏感，一个微小颗粒就可能导致整片晶圆报废。人员走

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海晨股份

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独自等待

春风吹又生的韭菜种子

2026-06-30 14:11:12

扬子新材002652 洁净室服务玻璃基板TCL科技西安三星

产品特色扬子新材的特色产品为抗静电有机涂层板，是公司针对特定工业和电子芯片场景研发的高性能材料，拥有自主开发的抗静电有机涂层板技术。该产品通过特殊的涂层技术，赋予板材优异的抗静电性能，表面电阻值在10^6 -10^90/sq范围内，符合国际标准，能够有效减少静电的产生和积累，从而降低灰尘附着和静电放电的风险。应用场景适用于集成电路厂房、芯片生产车间等场所，产品广泛应用于京东方、深圳富士康、华星光电、南京熊猫电子、南京台积电、西安三星等项目。创新成果TCL科技累计授权专利50余项，恒耐板、

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扬子新材

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阿辉挖掘

2026-06-30 12:59:24

低位硬核补涨！扬子新材：半导体扩产+洁净室双核心加持，正宗中芯供应链隐形标的

当下半导体行情持续扩散，晶圆厂扩产、先进制程落地成为核心主线！市场扎堆设备、芯片标的，却严重忽略了半导体建厂刚需、业绩实打实落地、位置极致低位的洁净室核心材料标的——扬子新材（002652），正宗半导体洁净室+晶圆扩产双重逻辑，预期差彻底拉满，补涨空间巨大！核心逻辑一：半导体洁净室绝对正宗，绑定头部晶圆大厂，订单实锤落地懂半导体产业链的都清楚，洁净室是芯片制造的第一道刚需门槛！晶圆制造对生产环境要求极致严苛，静电、微尘直接影响芯片良率，高端半导体厂房必须配套专属净化围护材料，是晶圆扩产不可或

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扬子新材

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-06-30 08:13:47

一块玻璃引发的"血案"，康宁发布玻璃桥CPO技术，CPO价值链被重新拆分

近日，康宁发布Glass Bridge玻璃光互连组件的消息，在A股CPO板块引发了一场极具戏剧性的行情反转。消息落地首日，CPO板块大涨，市场最初将其解读为CPO产业化进程加速的行业利好；但仅仅两个交易日后，板块大跌，长盈通、特发信息等传统FAU核心标的出现大幅下挫。这波急跌从来不是CPO产业逻辑的终结，而是资本市场第一次清晰地意识到：一块薄薄的玻璃，正在彻底改写AI光互连产业的价值分配规则，CPO的价值链正在从“谁能做光模块”，不可逆地向“谁能做晶圆级光互连”迁移。一、范式突围：Glass

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华工科技
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聚飞光电
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上海贝岭

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