韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0810实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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无名小韭90630518

2026-08-11 10:50:03

百花医药同一实控人——尖峰集团

1. 金华国资旗下就两家，一家百花医药还有一家就是尖峰集团 2. 从k线上看位置低，近期涨幅小，比较有性价比 3.医药整体趋势走法，震荡一下可能又再次爆发，百花医药继续连板的话，资金可能会来做它的补涨

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百花医药
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尖峰集团

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韩立

2026-08-11 11:30:15

晶雪节能：阿里云加速扩张模块化AIDC算力中心，绑定阿里飞天云数据中心

友情提示：文章仅为个人思考，不做投资意见和参考！！ #算力基建 #AIDC #数据中心节能 #阿里数据中心生成式 AI 持续迭代、大模型训练与推理需求持续爆发，高密度 AI 智算中心（AIDC）迎来全国乃至全球集中建设期。AI 服务器 7×24 小时高负载运行，机房散热压力巨大，能耗成本成为云厂商核心开支，严控 PUE、推进机房节能改造已经从行业倡议转变为新建智算项目的硬性指标。阿里云近期重磅公布算力扩张战略，计划将模块化数据中心全球产能提升两倍以上。依托自研全模块化建设架构，大幅缩短 AI

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晶雪节能

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韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2026-08-11 14:04:29

机器人量产已至，海外&国产进入共振期【华源机器人】

从产业实质性量产变化，后续新品、IPO等密集催化以及板块位置和向上弹性来看，重申观点:已至配置节点，8月有望超额！

韭研AI：实战派投研助手

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绿的谐波

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土拨鼠

自学成才的老韭菜

2026-08-11 12:13:01

爱普股份：跨界半导体+厄尔尼诺鱼油涨价

做地板的爱丽家居，因为跨界存储12天11板成妖，两度小黑屋。同样爱字打头的爱普股份，有补涨爱丽家居的潜力。爱普股份近期刚成立了半导体合资公司：公司公告里并没有说这个公司的具体经营项目。但是，在公司官网的新闻里，说的比较详细：官网地址：爱普股份全资子公司上海爱普鼎纯与江苏美东半导体签署合资协议，共建光学半导体产业平台上图里很明确的说了，合资公司核心业务是：玻璃基板、CVD SIC（cvd法制备碳化硅）、光通讯元器件、红外截止滤光片、玻璃晶圆、微棱镜等光学半导体。玻璃基本和碳化硅都是

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爱普股份

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林动

2026-08-11 12:15:19

南天信息＋神州信息：OpenAI安全团队接连出走，安全风险凸显，国产自主大模型迎来强催化

感谢各位老师的长期关注，文章是个人思考总结，不作为投资参考意见！ #AI 安全 #信创算力 #金融大模型 #国产大模型突发消息持续发酵：OpenAI 伦理负责人、安全系统负责人、使命对齐负责人在短时间内密集离职，AI 安全核心团队出现明显空心化现象。连续高层变动引发全球市场高度担忧，市场开始质疑海外通用大模型长期安全治理、风险管控的可持续性。对于国内政企、金融机构而言，数据主权、模型可控、本地化部署、监管合规成为不可退让的核心底线。伴随海外大模型安全不确定性持续放大，关键行业加速降低海外模型

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南天信息
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神州信息

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楚子航

超短低吸的游资

2026-08-11 12:30:23

天音控股+爱施德：荣耀全球首款具身智能Robot Phone重磅来袭！预约破20万台！

消费电子行业迎来颠覆性革新！荣耀即将于8月12日推出全球首款具身智能Robot Phone，彻底打破传统智能手机交互形态，将端侧AI、具身智能、电影级影像创作、智能云台交互融为一体，实现“手机主动适配人”的全新人机交互体验，标志着智能手机正式迈入AI智能体时代。目前新机全渠道预约量已突破20万台，顶配1TB版本预计售价高达15999元，高端定位凸显产品硬核实力与市场超高热度。作为荣耀核心战略股东与顶级渠道合作伙伴，天音控股、爱施德深度绑定本次重磅新机迭代红利。两家企业卡位荣耀股权布局核心赛道与

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发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-08-11 12:37:56

301325曼恩斯特：从锂电涂布模头到MLCC精密设备，“微量订单”验证第二成长曲线

先一张图介绍MLCC产业链，了解下MLCC到底是什么? 先一张图介绍MLCC产业链，了解下MLCC到底是什么 AI服务器正把MLCC从传统消费电子周期品，推向高容值、高可靠、高精度的新一轮升级周期。但对曼恩斯特而言，真正值得关注的并不是简单贴上“MLCC概念”，而是公司在MLCC产业链中的定位已经从早期研发，推进到产品取得微量订单。虽然距离规模化放量仍有距离，但至少说明其MLCC业务已经越过单纯技术储备阶段，开始进入小规模商业验证。曼恩斯特不是MLCC生产企业，其切入的是MLCC上游核心工艺

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风华高科
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斯迪克
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国风新材

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调研君

长线持有的游资

2026-08-11 09:57:23

【电新&电子】AI电力链更新：800VDC+SST加速落地

【电新&电子】AI电力链更新：800VDC+SST加速落地——260810 # 核心观点：AI算力竞争正从“GPU够不够”进一步转向“电能否高效送进GPU”。随着Rubin及MW级机架推进，传统UPS+多级AC/DC架构面临效率、占地、散热瓶颈，800VDC、SST、高功率变压器、磁性元件及SiC/GaN有望迎来新一轮价值量提升。 ①中恒电气：国内HVDC核心平台，已布局240V/336V/800V及Panama方案，AI数据中心供电架构升级直接受益。 ②麦格米特：AI服务器电源+Sidecar

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麦捷科技

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-08-11 09:53:53

日--经济产业省告示第71号--8.16实施，利好国产替代

页面本身内容翻译表格原文译文官報官报令和8年6月16日（本紙　第1727号）令和8年（2026年）6月16日（正刊第1727号）トップページ首页よくあるご質問常见问题この官報の目次本期官报目录前ページ上一页次ページ下一页指定ページへ/32 跳转至指定页 / 共32页该期官报实际刊登的核心内容经济产业省告示第71号《关于修改基于〈贸易相关贸易外交易等省令〉第十条第三项规定、要求拟进行以提供重要管理对象技术为目的的交易者进行报告事项的部分内容的告示》基本

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奥普光电
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张江高科
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中芯国际
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华东数控
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华中数控

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韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2026-08-11 12:13:53

【国联民生军工】MLCC观点更新0811

本轮周期研判，前期提示充分验证：与以往周期不同，本轮涨价原厂会采取高频慢涨方式（如从季度掉价改为1-2月份调价/次），本轮景气不言顶。

韭研AI：实战派投研助手

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风华高科

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挖掘第一线

假装没套牢的随手单受害者

2026-08-11 10:07:35

宏昌科技：入局人造金刚石新标的！

宏昌科技收购的江西昆吾半导体45%股权，昆吾半导体核心主业：#第四代宽禁带金刚石半导体材料的研发、量产、全产业链制造，采用 MPCVD 法制备人造金刚石，主打工业半导体材料 + 培育钻石两大板块。公司产品主要面对市场金刚石衬底：#功率半导体、射频芯片、第三代半导体外延基底；金刚石异质外延片、自剥离片：金刚石热沉片：#超高导热散热材料（AI服务器散热），#AI算力芯片、激光器、雷达、新能源功率器件散热；光学窗口片：红外、激光、航天探测光学元器件；晶圆：面向高端集成电路、传感器。高端半

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宏昌科技

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-08-10 21:39:57

三环集团：MLCC涨价与SOFC增长机遇，尚有80%空间

2026-08-10 21:17 MLCC-三环集团再推荐：从周期走向成长，稀缺的电子陶瓷平台级公司 - 0810 🌹🌹——————————— 核心结论：市场当前对公司担心主要系表观估值较高，而我们认为，三环作为电子陶瓷平台公司，短期基本面加速兑现+中长期逻辑优异，这个位置重点推荐。 🌹🌹MLCC：从产业卡位来讲，三环为本轮大陆原厂最受益标的： 1）国内高容体量最大：当前高容料号紧缺远胜中低容，公司收入高容占比60%，产能扩张后（26年300亿只→27年400亿只/月，占50%），预计明

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三环集团

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FangShouYiBo

公社达人

2026-08-11 10:42:18

天通股份，蓝宝石基板，可以关注下

2025年3月26日，全球半导体行业瞩目的SEMICON China 2025在上海新国际博览中心盛大启幕！作为国内高端材料领域的领军企业，天通股份（N1-1471展位）携自主研发的蓝宝石及压电晶体材料产品，以硬核科技实力亮相现场，成为展会焦点。在“材料革新驱动未来”的主题下，本次展会除了蓝宝石工业光学、医美窗口、盖板衬底等材料产品外，天通股份展出的1000KG蓝宝石晶碇再次吸引了众多访客驻足“打卡”，产品通过高纯度、低缺陷率的性能优势，为半导体、LED、消费电子等领域提供了更高效、更稳定的材

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天通股份

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-08-11 11:48:10

韭研公社午盘涨停简图（08.11)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证下跌0.05%，深证上涨0.65%，创业板上涨1.41%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏自赞释法薰〔宋代〕人弃我取，人夺我与。涉世全乖，独行无侣。超佛越祖当头句，冷泉日夜滔滔举。斂手忌言坐闲处，可怜也被丹青污。译文人们丢弃的我独自拿走，人们争夺的我拱手赠与。行走社会时没有全是顺利的时候，独行佛道时不寻求伴侣。

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百花医药

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-11 11:42:11

AI算力升级叠加海外涨价，MLCC产业链景气度提升，A股MLCC相关股票梳理

AI服务器单机MLCC用量显著高于传统服务器，高端高容产品供需持续趋紧；海外头部原厂陆续上调报价，产能被长协锁定，国产替代与上游材料环节迎来景气窗口。“追价抢料潮”爆发：供应紧张背景下，部分客户为确保关键料源稳定供应，不惜以原价2至3倍价格向国巨、村田等大厂寻求货源，形成“价高者得”的抢料氛围。海外巨头集体涨价：三星电机自2026年8月1日起将全系MLCC出货价统一上调30%；太阳诱电9月1日起跟调；村田此前亦针对AI/车规高容产品上调15%-35%报价。AI算力带来需求暴增：传统服务器约需20

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双星新材
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复利为王

绝不追高的散户

2026-08-11 11:50:09

尖峰集团----百花医药同一实控人金华国资低位补涨

百花医药市场最高标医药逻辑已经发散 XX医药百XXX 剩下金华国资逻辑还未发酵！！！百花医药市场最高标医药逻辑已经发散 XX医药百XXX 剩下金华国资逻辑还未发酵！！！百花医药市场最高标医药逻辑已经发散 XX医药百XXX 剩下金华国资逻辑还未发酵！！！百花医药市场最高标医药逻辑已经发散 XX医药百XXX 剩下金华国资逻辑还未发酵！！！百花医药市场最高标医药逻辑已经发散 XX医药百XXX 剩下金华国资逻辑还未发酵！！！百花医药市场最高标医药逻辑已经发散 X

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涨停！

2026-08-10 13:47:28

激智科技对日国产替代最大预期差

【天风电新】ABF膜国产化再推荐：建议重视低位的华正、激智0809 ——————————— 根据产业链反馈：味之素通知缩减大陆ABF膜供给30%。味之素为全球ABF膜龙头，份额约在95%，目前月产能200万平+，26Q2已满产。其新增扩产计划为28年开始扩产， 32年投产。 ABF膜下游是ABF载板，AI发展带动ABF膜需求攀升和结构升级，市场空间快速扩容。传统PC芯片所需ABF载板层数为4至6层，而高端AI芯片已攀升至8至16层。故我们认为产能紧缺只是时间问题。此次的减少大陆供给30%验证此

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激智科技
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低位玩家

2026-08-11 10:12:42

城地香江：阿里云模块化算力基建系统集成核心标的

一、AIDC 进入"百日交付"时代，模块化是确定性最高的技术路线 2026 年 8 月 10 日，阿里云正式对外公布自研 CUBE 5.0 全模块化架构：把供电、冷却、安防、智能化、消防五大系统在工厂并行预制、整体模块化率从早期的 30% 提到 90%，大型 AIDC（人工智能数据中心）交付工期压缩到 100 天，对比国内传统的 6–12 个月、美国 12–18 个月是数量级差距；与此同时，单位千瓦建设成本较上一代下降 10% 以上，单位面积算力密度提升 5–10 倍，风冷 PUE ≤ 1.15

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城地香江

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寻找预期差

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嘉立创：大佬狂买3亿，严重低估！

001232嘉立创，为什么上市首日大佬狂买3亿，严重低估，逻辑如下：一、嘉立创打造的这套“EDA设计-PCB-元器件商城-PCBA贴片-CNC/3D打印/钣金（机械结构）这套具备第一唯一性的闭环商业模式还有很大的可拓展性，它的价值和威力还远远没有充分发挥出来，比如在PCBA贴片后面加上线束线缆定制、连接器组件打样，PCBA电路板做完之后，样机内部大量线束用来连接电路板、电机、传感器；现在工程师大多要单独找线束厂，其实客户就是现有电子/机械业务同一批研发团队，订单形态是小单、多品种、频繁改版，和

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嘉立创
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太极实业
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种太阳

蜜汁自信的吃面达人

2026-08-11 14:29:51

横店影视联合出品《欢迎来龙餐馆》

横店影视官微下午发文石锤联合出品龙餐馆：

横店影视联合出品《欢迎来龙餐馆》今日上映

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

2026-08-11 07:04:42

8月11日盘前纪要

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点并购：蓝盾光电创新药：百花医药 PCB：宝鼎科技地产：京投发展影视：北京文化电力：新中港军工：长城军工二、阿里云计划将全球数据中心产能提升两倍以上基于首创全模块化设计架构，阿里云已将大型AIDC数据中心的交付工期缩短至100天。同样的工期，国内传统交付周期为6至12个月，美国为12至18个月。在缩短工期的同时，阿里云数据中心整体建设

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百花医药

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-08-11 09:48:03

被动元件涨价潮正从MLCC向电感赛道迅速扩散

被动元件涨价潮正从MLCC向电感赛道迅速扩散行业媒体报道，被动元件涨价潮正从MLCC向电感赛道迅速扩散。在MLCC现货价格持续走高之后，电感行业也正式迎来新一轮涨价周期。据悉，与往年普涨行情不同，本轮涨价呈现极为明显的结构性分化：低端消费级产品表现平淡，AI服务器与车规级高端电感则强势领涨，部分稀缺型号现货价格暴涨，独立行情正在成形。据行业人士透露，当前电感市场两极分化态势显著。AI服务器专用TLVR结构电感年内累计涨幅达45%–70%，部分核心紧缺型号现货价格更是暴涨150%；而普通消费级

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麦捷科技
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顺络电子
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风华高科
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泰晶科技

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钱福中

中途下车的老司机

2026-08-11 12:46:45

8月16日卡脖子，小本光栅尺断供！

2026年8月16日，一纸新规落地。日本经济产业省修订的《输出贸易管理令》正式生效。高端五轴数控机床整机、高精度回转转台、光栅尺，以及五轴数控系统底层设计技术，全部被纳入更严格的出口管制。这不是警告，是动真格过去，这些产品对华出口审批周期大约15天，还能按批量走流程。现在，审批时间被拉长至45天到180天，航空航天、军工、半导体等重点行业的采购驳回率超过80%。更狠的是，以前可以按类别统一申请，现在变成每一台设备、每一个零件、每一次系统升级，都要单独审批。批量变成逐件，通道变成关卡。日

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奥普光电

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大势所至

满仓搞的老韭菜

2026-08-11 10:34:36

300692中赋科技 “绿色电力 + CRO 创新药” 双主业转型

2025 年底实控人变更，实控人深耕生物医药赛道，公司正式启动战略升级：稳健环保运营资产打底，大举布局创新药 CRO 业务，打造 “环保现金牛 + 生物医药高成长” 双轮驱动格局。一、公司概况：传统环保平台向 “绿色电力 + CRO 创新药” 双主业转型中赋科技（原中环环保，300692.SZ），国内综合环境治理高新技术企业。原有主业覆盖水环境治理、固废处置、垃圾焚烧发电，构筑绿色电力稳定现金流底盘。 2025 年底实控人变更，实控人深耕生物医药赛道，公司正式启动战略升级：稳健环保运营资产打

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中赋科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

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MLCC需求强劲、产能告急、概念热度再燃，MLCC产业链全景简析

有报道称，MLCC业界传出，有客户为求取得足够料源，不惜加价二、三倍向国巨、村田制作所等被动组件大厂要货，形成价高者得的抢料氛围，凸显MLCC供需吃紧程度持续升高。国瓷材料则介绍，上周接受152家机构扎堆调研，公司上半年MLCC介质粉体销量实现稳步增长，目前针对AI服务器及车规级MLCC粉体，已完成部分高端产线的扩产工作。另有产业调研显示，8-10月会是国内外MLCC原厂的新一轮涨价周期、且将是针对渠道+直销的全面涨价。本文将结合行业最新动态，对MLCC产业链进行全景简析。一、半导体与AI双引

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昀冢科技
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国瓷材料
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博迁新材
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铜牛信息：北京城市级算力基建的"统筹者"，北京数据集团×华为战略合作深度解读

一、一场会谈，唯一被点名的是铜牛信息 8月7日，北京数据集团与华为公司举行工作会谈，达成战略合作意向。双方将在自主创新算力集群与城市级算力基础设施建设、可信数据基础设施底座、可信数据空间与数据要素流通机制、垂直行业数据价值化应用、数据安全与数字信任体系五个方向开展深度合作。值得注意的是，在这场集团层面的会谈中，铜牛信息（300895）是唯一被点名参与具体任务的上市公司：北京数据集团旗下铜牛信息将参与北京市城市级算力基础设施建设任务，统筹集团自主创新算力集群的落地部署、日常运营与算力服务；华为则

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铜牛信息

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飞火挖掘社

自学成才的公社达人

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8.11午间研报精选

（相关研报内容来自网络整合，仅作投研研究辅助参考，文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关，不构成任何投资推荐与操作建议）因某些原因，无法展示所有每日相关研报，只能截取部分来进行分享【天风电子】全面看好模拟及供应链，景气周期刚开始❗️ 模拟行业景气度更新： 1️⃣涨价问题反馈：模拟全行业已经开启涨价在执行的短期合同针对成本做涨价，新签合同全部涨价 2️⃣交期翻倍：国内交期从6周翻倍到12周及以上，海外交期16周以上（期间随时延长交期&涨价） 3️⃣交流维度：陆续有上市公司公开交流

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合锻智能
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鹏鼎控股
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主线纪要

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MLCC为何率先修复：真正的弹性在对日替代

同样经历科技退潮，MLCC比不少海外链更早修复。它既吃到了涨价，又有一条A股能够自己验证的对日替代线。这轮MLCC回来得快，不是因为它最会讲故事。恰恰相反，它太普通了：手机、汽车、服务器、电源板，哪里需要稳定电压，哪里就少不了它。高端AI把日、韩龙头的产能吸走，普通料号开始变紧；中日关系与供应链安全的不确定性上升，国内客户也更愿意增加本土第二供应商。两股力量叠在一起，A股交易的就不只是海外映射，而是可能发生的份额转移。涨价决定行业有没有底，国产替代决定谁能把修复变成自己的收入。先看供需

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风华高科
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国风新材

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

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重视光刻机产业链核心标的【华东重机更新】

重视光刻机产业链核心标的【华东重机更新】： 1、子公司聚众科技为光刻机核心供应商， 2、#目前已稳定供货xkl、bfhc，属于耗材，国内唯一国产替代。 3、公司主业反转+光刻机+商业航天，催化较多

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华东重机

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高抛低吸的老司机

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🎯《煤炭工业发展“十五五”规划》印发，煤炭产业链五大环节盈利价值传导路径简析

近日，A股煤炭板块持续走强，背后是煤价修复从产业链上游到企业盈利的完整传导逻辑，叠加《煤炭工业发展“十五五”规划》的政策加持，煤炭板块的投资价值正在被市场重新认知。近期，海内外科技板块巨震，松动筹码的资金有望关注低洼的煤炭板块，当前煤炭整体持仓非常之低，代表增量资金入场之后的弹性非常大；煤炭板块向下调整有高股息安全边际支撑，向上弹性有后续煤价上涨预期催化；在基本面、政策面共振之下，现阶段逢低配置煤炭板块正当时。 📜 “十五五”规划重塑长期产业格局发改委与能源局近日印发的《煤炭工业发展“十五五

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大有能源
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只买龙头的老股民

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分散染料主要成分价格大幅上涨，多家公司分散黑产品两度提价，已经涨至年内高点

近期，分散染料主要成分价格大幅上涨，多家公司分散黑产品两度提价，已经涨至年内高点，业内分析后市价格有望持续走强。染料是能够赋予纤维材料色彩的有色有机化合物，其中分散染料、活性染料是合成染料核心品种。机构指出，2025年纺服消费回暖、化纤景气度回升，叠加2026年下游坯布库存处于低位、织机开工率逐步回升，下游补库预期下，染料需求有望迎来超预期增长。开源证券认为，染料行业受环保政策持续收紧、行业准入门槛大幅提高影响，2023年以来行业无新增产能投放，中小落后产能持续出清，行业供给呈现刚性收缩态势。

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2026-08-11 07:29:40

❗️【天风电新】洁美科技（10）：发布收并购草案，半导体设备布

❗️【天风电新】洁美科技（10）：发布收并购草案，半导体设备布局再进一步一0810 ———————————— ⭐公司拟以发行股份的方式购买周林、远致星火、丁杰、陶尚、陈永富持有的埃福思科技100%股权，同时，上市公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。本次发行股票的发行价格为26.68元/股，发行数量占发行后上市公司总股本的7.4%，对应埃福思最终评估值为9.15亿元。募集配套资金2.28亿元，主要作为补充资金使用。 ⭐以下为埃福思具体情况： 1、从估值看，埃福思业绩承

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