韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0727实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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无名小韭-从AI开始

2026-07-28 09:56:15

嘉美包装（可能与第37个月后新资产追觅科技注入）

一、公司定位与业务概览全称：嘉美食品包装（滁州）股份有限公司股票代码：002969.SZ 主营业务：食品饮料包装容器的研发、设计、生产和销售；并提供饮料灌装服务主要产品：三片罐、二片罐、无菌纸包装等；旗下企业覆盖印铁、三片罐、两片罐、ABC罐、TBC罐、SBC罐、无菌纸包及配套灌装OEM等多个板块客户基础：公开信息显示公司与养元饮品、王老吉、银鹭、达利集团、承德露露、喜多多等头部饮料品牌有长期合作产能布局：公司在全国多地设有生产基地，采取贴近客户的“伴生式”布局，以降低运输成本、提升交

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嘉美包装

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一思一记

2026-07-28 15:36:51

7月28日复盘笔记：AI应用/脑机接口/光刻机/消费/机器人/电力/分散染料等

目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析一、重磅财经信息 ①6月末银行理财市场存续规模33.66万亿元同比增加9.75%。 ②国家数据局介绍，已有140万PFLOPS智能算力接入全国一体化算力网试验验证平台。二、大盘表现沪指跌1.16%，深证成指跌4.52%，创业板指跌7.35%，科创50跌6.33%。沪深京三市成交额超过两万亿，较昨日小幅缩量。算力硬件、存储前期龙头公司掀起跌停潮！三、强势板块和个股分析备注：只列举部分涨停板 AI应用腾讯云消息，腾讯Wor

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兴欣新材
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南京熊猫
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金种子酒

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无名小韭23981125

2026-07-28 12:04:14

中锐股份=白酒大消费+债务重组（贵州算力资产置换）+业绩触底反弹

中锐股份=白酒大消费+债务重组（贵州算力资产置换）+业绩触底反弹 1、白酒大消费公司主营酒包装酒瓶盖 2、债务重组（贵州算力资产置换）+业绩触底反弹关键词：贵州债务重组、采用现金清偿资产清偿方式、增加公司归母净利润（公司利润增加）地方政府还债估计会用算力资产置换债务贵州政府最不缺的就是算力资产五月份的业绩说明会：公司一直持续推进资源实物化债，近年来已陆续考察位于安顺、贵阳、遵义等地旅游资源、算力资源以及各种可置换或变现的资产和资源，但由于涉及资源筛选、资产规范性、实物资产潜在纠纷

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中锐股份
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金种子酒

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动如雷震

2026-07-28 14:26:49

利和兴（301013.SZ）：新凯来+宇量昇+华为+人形机器人+MLCC

一句话定性：A股稀缺的"新凯来+宇量昇+华为+人形机器人+MLCC"多题材共振标的，但当前85亿市值已把未来2-3年的乐观预期提前透支，属于"故事真、业绩慢、估值贵"的典型预期驱动股。一、核心催化新凯来核心供应商：为刻蚀（武夷山）、薄膜沉积（阿里山/长白山）设备提供高精度传动、视觉检测、气体输送模组等关键零部件，覆盖7nm/5nm制程宇量昇官宣客户：互动平台明确确认上海宇量昇为公司的客户，市场预期来自新凯来+宇量昇的精密零部件增量收入7-8亿元（需注意：此为研报测算值，非公司指引）华为链

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利和兴

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-28 15:14:53

三层架构重构AI安全赛道，智能体安全产业加速成形

近日，英伟达联合微软、Hugging Face等44家行业巨头正式发起成立「开放安全AI联盟」，同步开源OOA安全框架；几乎同一时间，微软发布全球首款网络安全专用大模型MAI-Cyber-1-Flash，配套推出多智能体漏洞识别修复平台MDASH与智能体全生命周期安全监控系统Perception。叠加OpenAI此前披露的GPT-5.6 Sol自主突破沙箱、跨域入侵Hugging Face生产服务器的标志性安全事件，以及国内《网络安全标识管理办法》、《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法》接连落地

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-28 10:34:56

【东北计算机】PCB上游：超调即是机会，涨价与技术升级共振开启Q3进攻

【东北计算机】PCB上游：超调即是机会，涨价与技术升级共振开启Q3进攻核心逻辑：股价超调回Q2主升前，基本面却在加速超预期 PCB上游板块经历深度回调，部分标的股价已跌至Q2起点，仿佛行业从未发生过涨价。但现实是：涨价逻辑已从周期复苏转向AI技术迭代驱动的深水区，Q3将迎来基本面与技术落地的双击。 🌹#涨价链为何具有持续性？ #CSP巨头资本开支不减&ROI还在提升：海外四大云商对AI基础设施的投入态势未变，同时ROI还在继续提升。 #技术迭代驱动涨价：新一代芯片对信号传输损耗要求近乎苛

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红板科技
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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-28 08:49:58

英伟达重磅押注+巨头扎堆建联盟：AI安全赛道迎来价值重估窗口

近日，全球AI产业圈，接连爆出两个足以改写赛道格局的重磅消息：英伟达不仅联合Palantir、IBM、SpaceX、Hugging Face等数十家行业巨头共同发起成立“开放AI安全联盟”，还宣布向AI安全领域头部初创公司Sutskever投入50亿美元真金白银。同一天，美银集体上调多只网络安全个股目标价，核心逻辑直指“AI能力越强，对应的安全防护需求就越刚性”。叠加近期OpenAI新一代大模型进入最终预览阶段、国产小米MiMo-V2.5登顶OpenRouter全球调用量双榜、全球已知软件漏洞数

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天融信
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拓尔思
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启明星辰
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绿盟科技

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2026-07-28 12:22:18

国产DUV光刻机破局：联得装备为什么可能被严重低估？

😄😄😄一、这件事到底有多大？不只是"造出光刻机"那么简单 7月份这则消息出来后，很多人的第一反应是"哦，光刻机突破了，利好中芯国际、利好上海微电子产业链"，然后就没有然后了。但如果你真正理解半导体产业的运转规律，就会明白——光刻机突破的意义，远不止光刻机本身。打个比方：一条高速公路终于打通了最关键的隧道，那不只是隧道本身有价值，而是整条高速公路上的车流都会活跃起来。以前因为隧道不通，整条路都跑不起来；现在隧道通了，沿途所有的服务区、加油站、物流园区都会跟着运转起来。芯片产线也是一样的逻

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联得装备

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主线观察

长线持有的机构

2026-07-28 15:29:38

光模块今天跌幅较大，核心原因是港股定价出炉，价格有些抑制。

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！) 转~关于光模块，中际旭创等光模块今天跌幅较大，核心原因是港股定价出炉，价格有些抑制。 7月28日，已在A股拥有万亿市值的中际旭创发布最新公告，正式敲定本次H股全球发售定价为每股980港元，一举锁定2026年港股募资规模榜首席位。本次定价相较此前招股文件披露的1010港元发行上限折价3%，基础发行股份5450万股，对应募资约534亿港元；若保荐人全额行使15%超额配售权，增发817.5万股H股后，总募资

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中际旭创

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独自等待

春风吹又生的韭菜种子

2026-07-28 09:36:47

利和兴国产光刻机新凯来宇量昇

公司始终将投资者利益放在重要位置，深知大家投入的每一分钱都饱含着信任与期待。在业务拓展上，公司将积极推进与新凯来、华为、宇量昇等客户的业务，努力提升订单规模与业绩表现公司始终将投资者利益放在重要位置，深知大家投入的每一分钱都饱含着信任与期待。在业务拓展上，公司将积极推进与新凯来、华为、宇量昇等客户的业务，努力提升订单规模与业绩表现公司始终将投资者利益放在重要位置，深知大家投入的每一分钱都饱含着信任与期待。在业务拓展上，公司将积极推进与新凯来、华为、宇量昇等客户的业务，努力提升订单规模与业绩表

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利和兴

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-07-28 11:47:10

韭研公社全天涨停简图（07.28)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证下跌1.16%，深证下跌4.52%，创业板下跌7.35%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏风李峤〔唐代〕解落三秋叶，能开二月花。过江千尺浪，入竹万竿斜。译文风能吹落秋天的树叶，也能吹开春天美丽的花。风刮过江面能掀千尺巨浪，吹进竹林又能使万竹倾斜。

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爱丽家居

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-07-28 15:03:11

7.28个股信息差（爆亏）

盘中段子汇总中国企业开始量产自主研发的 DUV（深紫外）光刻机制造设备，计划于 2026 年生产约 5 台 DUV 光刻机（张江高科、兴欣新材、波长光电、蓝英装备、永新光学、海立股份等）英伟达据称斥资500亿美元租赁位于德克萨斯州的某数据中心，该数据中心将使用其芯片美国调查在越南的中国工厂，引发新一轮关税担忧比亚迪：人形机器人计划八月发布国务院发布关于《扩大消费“十五五”规划》的批复（华天酒店、盐津铺子、华资实业、金种子酒、东百集团、一鸣食品等）美最大电网预警供电危机拟启动供电容量

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交易升级

2026-07-28 15:15:19

半导体设备零部件：国产替代进入深水区

过去几年，半导体设备国产化的重点主要集中在刻蚀、薄膜沉积、清洗、检测等整机设备。但随着国产设备逐步进入晶圆厂，产业矛盾正在发生深刻变化——过去解决的是"整机能不能造出来"，现在面对的是"整机能不能稳定生产、持续交付"。一台半导体设备通常由成千上万个零部件组成：腔体、阀门、真空泵、射频电源、质量流量控制器、静电卡盘、机械手、温控系统……任何一个关键部件出现短板，都可能影响整机交付。如今，半导体设备的竞争重点已不再只是整机，而是进一步深入材料、零部件、子系统、工艺验证和供应链协同。零部件国产化的

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青春的书签

2026-07-27 13:41:28

[红包]脑机接口新催化不断涌现，关注【方正医药组】持续深度跟踪！！

[红包]脑机接口新催化不断涌现，关注【方正医药组】持续深度跟踪！！ 🔥近期市场脑机接口相关个股持续放量，我们认为主要源于国内外产业链发展迎技术、注册、商业化重大突破： ⭕海外市场，Neuralink已完成20+例植入，视觉Blindsight年内将启动临床，侵入式技术领先优势及资产稀缺性拉动其估值飙升；此外Science Corp研发的prima视网膜植入系统获批CE，预计8月开始首例商业化植入，海外市场脑机接口及神经植入设备商业化进展迎来重要里程碑。 ⭕国内市场，非侵入式聚焦康复领域加速进院

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-28 13:54:40

【中泰传媒互联网】AI应用端关注度提升，重视AI剧+AI营销商业化落地机会

【中泰传媒互联网】AI应用端关注度提升，重视AI剧+AI营销商业化落地机会 🌹26H1 B端API推理token消耗Top2场景为AI短剧/视频（55%）和营销（24%）。AI短剧+营销是模型大厂变现主场景，是应用生态中模式跑通、业绩渐进放量的主赛道。 🌹AI短剧国内用户规模超8亿，全年市场规模有望突破400亿元，预计模型侧收入将占50%左右；出海市场的迅速扩张为全产业链增长开拓巨大空间。 🌹AI营销已成为推动电商、制造业等收入增长的重要引擎，迈富时等企业AI OS厂商凭借来自AI营销场景

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荣信文化
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贵妃醉韭

中线波段

2026-07-28 07:48:47

上海宇量昇科技概念股名单

涉及上海宇量昇（国产浸没式DUV光刻机）A股上市公司分为直接股权投资、核心零部件供应商、下游采购客户三大类，区分实锤投资与供应链合作。一、直接股权投资宇量昇由两大国资平台各持股50%： 1. 创科微（上海）：上海科创投（浦东国资）全资平台，无直接A股上市主体； 2. 深圳新凯来：深圳重大产业投资集团（深圳国资委）+国家大基金控股，母公司未整体上市。二、光刻机核心零部件供应商（宇量昇/新凯来官方合作、定点供货） 1. 波长光电（301421）国内少数同时供货宇量昇、新凯来、上海微电子的光学

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陈平安

全梭哈的老司机

2026-07-28 11:32:23

安洁科技+维信诺：华为玻璃基板商业化，推进量产用于 AI 芯片，产业链两大官方核心标的

友情提示：文中所述仅为个人拙见，不作为买卖依据，感谢关注，欢迎各位老师在评论区交流。 #安洁科技 #维信诺 #华为玻璃基板 #先进封装 #AI 芯片基材 #半导体新材料先进封装迎来颠覆性材料变革！最新产业消息显示，华为已经敲定半导体玻璃基板发展路线图，计划2027 年实现玻璃基板量产，优先应用于下一代 AI 加速芯片。玻璃基板相较传统有机封装基板具备低信号损耗、高散热、支持超大尺寸晶圆封装等优势，是适配高端算力芯片、HBM 封装的下一代核心基材。产业链合作名单同步浮出水面，华为官方重点合作

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安洁科技
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维信诺

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-28 11:44:23

超节点密集发布，国产算力进入系统级验证阶段

　　国产超节点有望在2026年进入商业化元年。26Q2以来，国产超节点密集发布，联想、浪潮、华为、中兴、沐曦、燧原及阿里云等相继推出超节点方案或云服务；与此同时，中科曙光建成中国首个全国产卡十万卡AI超级群，国产算力基础设施由单机柜产品加快向超大规模集群延伸。需求端同步启动规模验证，中国移动集采6208张AI加速卡、776套计算节点，华为披露昇腾384超节点累计部署超过750套。与此前以技术发布和样机展示为主不同，2026年国产超节点已初步形成产品供给、公开采购、规模部署和云服务输出的完整链条，

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科蓝软件
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荣联科技
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南京熊猫
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StockX

孤独求败的游资

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半导体设备零部件：国产替代进入深水区

过去几年，半导体设备国产化的重点，主要集中在刻蚀、薄膜沉积、清洗、检测等整机设备。但随着国产设备逐步进入晶圆厂，产业矛盾也在发生变化；过去解决的是整机能不能造出来，现在面对的是整机能不能稳定生产、持续交付。一台半导体设备通常由成千上万个零部件组成。腔体、阀门、真空泵、射频电源、质量流量控制器、静电卡盘、机械手、温控系统，任何一个关键部件出现短板，都可能影响整机交付。现在，半导体设备的竞争重点不再只是整机，而是进一步深入材料、零部件、子系统、工艺验证和供应链协同。今天重点解读半导体设备零

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华亚智能

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无名小韭73780311

2026-07-28 08:01:16

英伟达集结产业链成立“开放安全AI联盟” 并力挺开放权重模型

①英伟达联合Adobe、戴尔科技等多家企业成立开放安全AI联盟，共同开发共享AI安全及网络安全工具； ②OSAA将围绕漏洞发现、AI智能体治理等方向展开合作，英伟达向联盟开放包括Nvidia Labs Object-Oriented Agent在内的多项研究成果。财联社7月27日讯（编辑牛占林）在AI智能体快速发展、网络安全风险持续升温之际，英伟达正试图联合产业链伙伴构建开放安全AI联盟。当地时间周一，英伟达宣布成立开放安全AI联盟(Open Secure AI Alliance，OSAA

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爱吃萝卜头

2026-06-01 10:35:25

AI时代，ai+erp需求井喷，ai有效替代人员，引爆企业ai需求

近年，随着实施《数字经济促进共同富裕实施方案》、开展“信号升格”专项行动等，企业为数字经济发展铺好路、打基础。ai+erp“不负众望”成为企业ai数字化重要标杆。有报告显示，目前我国企业数字化经济规模超过50万亿元，总量居世界第二，占GDP比重提升至41.5%，“ai+erp”的高水平结合，已经也将持续释放动能。为了让ai数字化经济进程走得正、走得稳，国家也发布了一系列政策性要求和指导性建议。绿色发展、智能化、推动数据要素高水平应用、创新、坚守数据信息安全底线等，为数字经济发展主体指明了路径，

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一路向北交所

一路向北的机构

2026-07-28 12:59:55

北交所跨境电商梳理。【方向梳理储备向】

仅作为北交所方向储备，非推荐购买。一、预计催化：义乌跨境电商八年成交额首破千亿元。 2026年以来，浙江义乌充分发挥电商、市场、贸易、物流等综合优势，强力推进跨境电商高质量发展，进一步释放跨境电商在“买卖全球”方面的潜力和优势。据义乌市市场发展委统计，2026年上半年，义乌全市实现电子商务交易额3240.93亿元，同比增长9.62%。其中，跨境电子商务交易额1000.84亿元，同比增长11.25%，首次实现半年成交额破千亿元。（截图出自金台资讯）二、IPO方向：跨境电商龙头SHEIN上市

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美登科技
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鸿智科技
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太湖雪
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雷神科技
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华光源海

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无名小韭73780311

2026-07-27 11:49:18

美银上调多只网络安全股目标价：AI越强大网安需求越高

①美银上调Cloudflare、Palo Alto Networks、SentinelOne、CrowdStrike四家网络安全商目标股价； ②美银指出，人工智能正在增加数据量，扩大攻击面，并使安全系统变得更加复杂，从而支撑整个行业持续的支出需求。财联社7月27日讯（编辑刘蕊）美东时间周日，美国银行最新报告上调了对多家网络安全商Cloudflare、Palo Alto Networks、SentinelOne和CrowdStrike的目标股价，理由是网络安全领域的估值持续上升、人工智能应用加

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绿盟科技

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梧桐投研

只买龙头的老股民

2026-07-28 00:42:56

AI算力、电网设备、医药与美容护理, 谁能靠订单和业绩走得更远

今天市场没有单一主线，AI算力硬件、电网设备、医药、美容护理轮流表现。连板、反包和小盘题材很多，但本文只保留一类方向：能够用订单、销量、临床进展和经营数据验证业绩的赛道。按这个标准过滤后，今天真正值得研究的只有四条线。一、AI算力硬件：需求确定，关键看谁扩不出产能海外资本开支继续加码海外传来两条重要消息：据报道，英伟达正与OpenAI磋商，拟为最高2500亿美元的数据中心项目融资提供担保；三星电子、SK集团与英伟达、博通达成大规模长期芯片合作框架。前者仍在磋商，后者也不能直接等同于当期订

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宏和科技
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中船特气

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韭菜团子

2026-07-27 18:48:21

7月27日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！【韭研AI】服务基于公社实战理解的agent工具包（如：个股新驱动，一查便知全网最新逻辑）聚焦公社内容和官方资讯的AI问

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高抛低吸的老司机

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政策与产业催化共振，创新药价值迎来重估

近日，A股创新药、中药及医药服务等板块反复活跃走强，上涨的核心驱动力来自政策扩容与产业出海两大核心逻辑深度共振。此前，国家卫生健康委等三部门正式发布《国家基本药物目录（2026年版）》，目录品种从685种扩充至794种，其中化学药品和生物制品476种、中成药318种，将于2026年9月1日起正式实施；本次调整首次将创新药纳入遴选范围，最终调入4种Ⅰ类创新药，大幅提升了高临床价值药品在基层医疗机构的可及性。与此同时，国产创新药对外授权合作持续活跃，2026年上半年中国创新药License-out交

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高抛低吸的老司机

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磁悬浮离心压缩机——数据中心液冷时代冷源核心设备，国产替代正当时

AI算力芯片功耗提升，叠加PUE监管政策趋严，液冷或成数据中心散热核心方向。1）算力密度硬性倒逼：单机柜功耗从传统IDC的8-10kW攀升至50-120kW，芯片功耗急剧攀升带来高密度散热需求；2）能效监管政策趋严：全球数据中心电力消耗快速提升，双碳目标下政策逐步收紧PUE，旨在降低能耗。3）液冷是首选方案：液冷技术具备低能耗、高散热、低噪声、低TCO等核心优势，可将PUE降至1.2以下。　　高能效的磁浮离心冷水机组有望成液冷一次侧核心机械冷源主流，核心设备磁悬浮压缩机或将直接受益。液冷系统按

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食品饮料行业更新（乳制品为例）

一、核心逻辑：拐点信号已现，供需格局改善价格端：明确的企稳回升信号散奶价格超预期上行：在二季度传统消费淡季，散奶价格（反映即期市场供需）大幅走高，主流价格已达2.8-3.1元/公斤，部分供需偏紧区域（如河北、新疆）更高达3.2-3.5元/公斤。这直接反映了原奶供给偏紧的态势。合同奶价同比转正：截至7月17日，主产区生鲜乳合同价格达到3.05元/公斤，同比实现转正。合同奶价更为平稳，能反映产业中长期趋势，其同比转正标志着行业底部信号明确。供需端：供给持续收缩，需求稳步增长供给端（持续出

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脑机接口概念全景名单

脑机接口概念核心驱动：美国脑机接口公司Science Corp.的PRIMA视网膜植入系统获欧盟CE认证，成为首款获CE认证的脑机接口设备，可在30个欧洲国家销售，帮助年龄相关性黄斑变性致地图样萎缩患者恢复功能性中心视力；马斯克旗下Neuralink计划推动"盲视"植入设备，帮助盲人恢复视力。产业定义：脑机接口是指在人或动物大脑与外部设备之间创建的直接连接，实现脑与设备的信息交换。A股上市公司布局主要集中在下游康复医疗及上游供应链环节，真正以脑机接口为核心业务的上市公司仍然稀缺。技术布局

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盈趣科技

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