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AIGC——科技巨头争相入场的万亿蓝海

浮生须臾

一路向北的游资

2022-11-16 21:05:07

一，盘面回顾分析：大盘全天低开后震荡调整，创业板指领跌。盘面上，web3.0概念股全天强势，二六三、吉宏股份、三湘印象等涨停。传媒股震荡走强，果麦文化20CM涨停，视觉中国、粤传媒、浙数文化涨停。燃气股午后异动拉升，美能能源涨停，水发燃气、皖天然气涨超5%。整体上，市场热点较为散乱，且轮动较快。下跌方面，近期活跃的医药和信创概念股均陷入调整，竞业达跌停，众生药业接近跌停。此外赛道股走势较弱，光伏、锂电等方向领跌，聆达股份跌超10%。总体上个股跌多涨少，两市超2800只个股下跌。沪深两市今日成交额9427亿，较上个交易日缩量1160亿，成交金额跌破万亿。板块方面，web3.0、教育、燃气、传媒等板块涨幅居前，供销社、TOPCON电池、新冠治疗、证券等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.45%，深成指跌1.02%，创业板指跌1.19%。北向资金全天净买入9.98亿元，为连续4个交易日净买入，其中沪股通净买入9.56亿元，深股通净买入0.4亿元。

指数正常调整，这个位置只要指数没有系统性风险，小涨小跌的不用太多关注，轻指数重主线、重个股就行了。比如我们昨天说的半导体，如果昨天大涨不敢追的，那今天调整不就是低吸机会了吗？

...

短线今天分歧比预期的大很多，尤其高位股，都有些巨量见顶的信号。医药的核心众生药业、以岭药业、特一药业；信创这边稍微好点，毕竟调整了一段时间，但盘面表现也有点乏力，每天都是早上冲一波，然后都是冲高回落，送炮灰的样子。

整体感觉，资金对于医疗和信创有些审美疲劳，当然，我并不认为这两个方向就这样走完了，毕竟这俩方向后续的事件催化可预期的都不会少，有催化就会反复。只是再强的题材都需要中场休息，蓄势而发，真正的大题材基本都能走个两三波的。

在主线调整阶段，指数和情绪又不弱，这里就需要新的题材来聚拢人气，之前地产有些希望，但现在看来，资金对这块不太感冒。所以，今天标题的这个方向，很可能是短期的过渡热点了，我们下面再重点分析。

二，短线情绪周期解析及预判：情绪强分歧，虽然各大量化指标回落较大，但看今天市场核心标的的分时表现，承接力度都还算比较强，资金都有点意犹未尽。这里需要一个新的热点刺激下情绪，重点关注今天分析的题材机会。

三，主线及个股机会分析：

今天社区讨论最多的，AIGC——科技巨头争相入场的万亿蓝海市场

1、什么是AIGC？

1）AIGC指利用人工智能技术来生成内容，其中包括文字、语音、代码、图像、视频、机器人动作等等。被认为是继PGC、UGC之后的新型内容创作方式。AIGC作为元宇宙的新方向，近几年迭代速度呈现指数级爆发，谷歌、Meta、百度等平台型巨头持续布局。

2）迈入Web3.0时代，人工智能、关联数据和语义网络构建，形成人与网络的全新链接，内容消费需求飞速增长，UGC/PGC难以匹配扩张的需求，AIGC能让人类突破内容生产力枷锁，高效率生成高质量内容，让人类进入到真正的元宇宙之中，AIGC将是新的元宇宙内容生成解决方案。

3）从主题投资的角度看，区块链、元宇宙、Web3 均描述了数字经济时代中宏大的应用场景，而去年被资本市场关注的虚拟人、NFT 等只是其中的具体应用之一。AIGC将是推动数字经济从 Web2 向 Web3 升级的重要生产力工具:一方面，其对现有的杀手级应用--短视频、游戏等具有颠覆式影响，或进一步扩大内容量、提高成痛性，同时对社交和广告提供新的工具;另一方面，Web3 开放、共建的价值观下，UGC、AIGC 的内容会更具吸引力，二次创作、开放想象的浪潮将来临。目前 AIGC 已成为硅谷最新热门方向，国内一级市场、互联网大厂等对 AIGC 应用关注度也在快速提升中。AIGC（人工智能生成内容）的创新将成为Web3.0时代全新的生产力工具。

2、事件驱动：

首先是，今年8月份，美国科罗拉多州举办的新兴数字艺术家竞赛中，没有绘画基础的参赛者提交AIGC绘画作品《太空歌剧院》，结果却获得了比赛“数字艺术/数字修饰照片”类别一等奖，引起业内风波。

再一个，AIGC领域融资规模快速扩张，甚至已经跑出几家估值超10亿美元的独角兽公司。

10月19日，主打文字生成的AIGC公司Jasper.ai宣布完成1.25亿美元的A轮融资，估值达到15亿美元。

前一日Stability AI宣布获得1.01亿美元，公司宣布会继续研发用于生成图片、语言、音频、视频和3D的AI生成模型，投后估值达10亿美元。

11月15日，百度数字人在快手账号发布一条入驻快手短视频，据悉，百度数字人家族自带“创造力”，通过AIGC智能创作的能力，可作画、作诗、写小说、写歌词等。

3、科技巨头都在布局：

资料显示，国内大厂百度、腾讯优图、阿里巴巴、快手、字节跳动、网易、商汤、美图等都在AIGC领域有所投入。

11月9日，百度创始人兼首席执行官李彦宏表示，过去一年无论是在技术层面还是商业应用层面，人工智能都有了巨大的进展，有些甚至是方向性的改变。其中人工智能技术方向性改变体现就是AIGC。

李彦宏判断AIGC将迎来三个发展阶段：“助手阶段”，AIGC辅助人类进行内容生产；“协作阶段”，AIGC以虚实并存的虚拟人形态出现，形成人机共生的局面；“原创阶段”，AIGC将独立完成内容创作。

其他国内公司中，腾讯打造的写稿机器人“梦幻写手”；阿里巴巴旗下的AI在线设计平台Lubanner，帮助营销人员生产Banner；字节跳动旗下的剪映以及快手云剪都能提供AI生成视频；网易推出的一站式AI音乐创作平台“网易天音”等等。

国外在AIGC领域更是神仙打架。

既有科技巨头谷歌、Meta、微软等，也不乏AIGC的新晋独角兽Stability AI、Jasper、OpenAI等，并且科技公司很快又将AI作画的热度延续到了AI生成视频。从Meta宣布由文本到视频的系统Make-A-Video，到谷歌宣布的可以从简单的文本提示中生成高清视频的Imagen Video和Phenaki，AIGC在海外迅速发展。

4、市场空间：Gartner预计到2025年，生成式人工智能将占所有生成数据的10%。根据《Generative AI：A Creative New World》的分析，AIGC有潜力产生数万亿美元的经济价值。而国泰君安表示，未来五年或将有10%-30%的图片内容由AI参与生成，相应或将有600亿以上的市场规模。

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