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欧晶科技-被锤烂的赛道-晶盛机电子公司纪要参考
LHRTz
明天一定赚的韭菜种子
2022-11-17 20:21:00
美晶石英坩埚专家交流纪要
1.贵公司的产能?答:一个月大概2万只坩埚,其中1.8万只是光伏,0.2万只是半导体。

2.36寸坩埚售价?答:我们是卖1.5万一个,之前一次性提价了50%,其他家质量差一些,单价在1.3-1.5万。

3.一只36寸坩埚有多重,需要消耗多少砂,使用寿命多久?答:重约80公斤,消耗石英砂100公斤,使用寿命约400小时,一个炉子每个月用2个坩埚。

4.那1GW硅片要80台炉子,一年使用24×80=1920个坩埚,消耗石英砂约192吨是吗?答:是的。

5.请问一只坩埚国产砂和进口砂的比例是多少?答:我们公司是进口砂40%,国产砂60%。

6.所以100GW硅片对进口石英砂的需求量大约是8000吨,国产砂的需求是万吨,请问国产砂的供货商有哪些?答:主要是石英股份,其他乱七八糟的砂也有一些,非常杂。

7.现在石英砂的总产能是多少?答:海外进口砂产能大概是有3万吨,但是从供货量来看应该达不到。国产砂太平洋明年能做到5-6万吨,今年大概是2-3万吨。其他国产砂就比较杂,乱七八糟的都有。

8.那这样来看今年石英砂其实也不是非常紧张对吗?答:今年石英砂非常紧缺,因为坩埚的需求还是非常大的。进口砂的供给量没有想象中那么大,尤妮明矽比科说自己有1.8万吨产能,其中有一部分可能是用于半导体的,并不全是用于光伏,进口砂的实际供货没有3万吨。矽比科说要扩产一倍的产能,可能明年下半年会陆续供应吧。国产砂也非常紧缺。而且现在市场上最缺的主要是中层砂,也就是质量比较好的国产砂。明年会更紧缺。

9.请问中层砂在坩埚中占比多少?答:大约30%。

10.请问现在中层砂主要有谁能供应?产量有多少?答:中层砂只有石英股份能做,我自己估算2-3万吨里应该只有1万余吨能做中层砂吧。

11.那确实是比较紧张,您觉得石英股份后面扩产节奏怎样?答:这个主要看矿源,扩产是很快的,要有充足的矿源供应才行。石英股份依赖的印度矿主要问题是不太稳定,有的气泡多有的气泡少,石英股份的矿源相对要更稳定一些。

12.能不能通过提纯技术把用于做外层砂的矿石拿来做中层砂?答:以现在的技术手段是无法做到的。

13.现在石英砂的价格是多少?答:进口砂大概7万/吨,7万不到,石英股份的内层砂还要贵几块钱/公斤。外层砂大概5万/吨。相对于年初差不多翻了一倍。

14.什么时候开始涨价的?答:石英股份涨价比较早,3月还是5月就开始了,涨了好几次。

15.11月、12月有没有继续涨价的迹象?答:那还是很有可能的,明年肯定还要涨,有人说涨到9万,也有人说涨到12万、15万。

15.坩埚会不会涨到2万、2.5万/只?答:如果石英砂涨到15万/吨,坩埚肯定会突破2万。本来我们也没觉得会涨到那么高,但是从下半年市场走势来看,还是很有可能的。

16.请问贵司现在坩埚毛利率大概多少?石英砂成本占比多大?
答:50%左右,40-50%;石英砂占总成本的80%,其他主要是水电。

17.毛利率有没有进一步提升的空间?答:可能还有一点,但我个人觉得不大了,因为硅片厂商都知道石英砂的价格,坩埚不可能无视石英砂价格一直往上涨。

18.坩埚质量的好坏对其单产影响有多大?答:这个不太好说,差异很大,最好的坩埚能做到一天180公斤,最差的可能只能做到100公斤(全用国产砂)。

19.现在进口砂紧张,有的厂家没法锁定足够的进口砂,可能只能调低进口砂使用比例,会不会对其质量有很大影响?答:会有影响,除非他能保证进口砂均匀的分布在坩埚表面,但是现在业内进口砂通行用量还是保持在40%,就是因为技术上难以做到。确实有坩埚厂商无法锁到足够的进口砂,甚至全都用国产砂,他们除了采取其他手段改善坩埚质量之外,就是把坩埚分级售卖。从纯理论角度说,你有10%进口砂就能使其均匀的分布在坩埚表面,但是几年内应该做不到,技术逐渐进步以后可能可以做到20%-30%。

20.美国矿和印度矿有没有资源枯竭的风险?答:按照海外厂商的说法,美国矿在我们有生之年是用不完的。

21.合成砂是多少钱一公斤?答:800元/公斤。

22.P型和N型硅片生产对坩埚寿命的影响?答:P型和N型主要是会影响坩埚的单产,拉晶时间是差不多的。

23.贵司坩埚与同行相比价格优势有多大?答:我们价格一直比同行高5%-10%。

24.同型号坩埚的重量会有差异吗?答:基本没有。

25.现在坩埚有什么技术革新方向吗?答:有在研发碳陶坩埚,把碳化硅镀到石墨表层,但是碳化硅很容易脱落,几年内应该还是以石英坩埚为主。

26.坩埚企业的销售费用和财务费用是不是都比较低,因为和大客户绑定的关系。答:我们的销售费用一般都会高于同行,因为我们非常重视客户,在客户的维护管理上会投入更大成本。

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