据浙商证券预估,泰林生物NC膜产能爬坡后可生产 20000 卷/月
目前市场价格2000-3000元/卷,毛利率80%,
随着抗原检测的市场逐步提升:
乐观估计,未来产品售价可到达10000元/卷(参考亿能价格12000元/卷),泰林生物每月可新增销售额约2个亿,利润1.6个亿,全年贡献利润20亿,目前2.6PE。新冠检测估值都在1X,按10倍PE估计,泰林生物市值应该为200亿。
保守估计,未来产品售价为5000元/卷,泰林生物每月可新增销售额约1个亿,利润0.8个亿,全年贡献利润10亿,目前2.6PE。新冠检测估值都在1X,按10倍PE估计,泰林生物市值应该为100亿。
对应目前股价,泰林生物还有2-4倍空间,空间巨大!!!!!!
事实上,泰林生物的产能扩产达到5万卷,远远超过预期,现在的估值也许不足1PE