异动
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首航高科,逻辑梳理
逻辑宝典
只买龙头的龙头选手
2021-12-28 22:24:32

今天这个点位讲首航有些尴尬😓不合时宜,故不做荐股,仅分享长线逻辑。

1.光热发电,唯一标的。
2.国资背景,股东结构即将发生改变
3.储能
4.火电升级改造

一、光热发电
跟风电光伏比肩的光热发电一直没引起市场关注。
光热发电可在没有光照的条件下保持15小时满负荷运行,
可以通过储存热能实现24小时不间断发电,
克服了风力和光伏发电对风和太阳光的依赖。
这就跟现在的火力发电一样了,
不存在峰值的问题,
提供持续不间断的供电功能,
跟光伏和风电形成非常好的互补作用。
光伏和风电发电的最大劣势就是发电的不稳定性,
需要靠储能解决,
储能又存在比较大的局限性,
但是这个痛点在光热发电上得到了解决,
熔盐太阳能热发电站完美的解决了这个问题。
熔融盐储能技术是利用硝酸钠等原料作为传热介质,
一般与太阳能光热发电系统结合,
使光热发电系统具备储能和夜间发电能力,
可满足电网调峰需要光热发电其能源转换路径是光能到热能,热能到电能。

二、国资背景
目前甘肃纾困基金已经是第一大股东,后续马上股权拍卖,也存在国企协议转让的预期,同时移址注册地,应该对价可以享受一定的补贴,对公司是利好的

三、储能
真正能提供大级别储能系统,其实现在的储能概念更多的是类似小型储能设备,对于供应国家级需求的能源储能,光热熔盐储能是非常优质的选择,后期市场应该是会择机炒这个逻辑。

四、火电升级改造
如果跟国家能源集团和神华集团合作后,火电都进行光热调峰改造,那是多大的市场!

这个逻辑应该被很多人忽视了,同样是首航27号公众号发的,大家都只关心跟酒泉政府的合作去了,漏了真正大的逻辑。

12月22日,首航高科与国家能源投资集团有限公司下属子公司国家能源集团国源电力有限公司、神华神东电力有限责任公司签署《合作框架协议》
      双方同意在火电深度调峰领域开展合作,首航高科采用的熔盐储能调峰技术,具有世界领先的工艺包和全套装备能力,可使火电站拥有0~100%电力输出区间,最大程度实现火电站的调峰调节能力,具有容量大、成本低、参数高、损耗小的特点,现已使用在敦煌100MW项目的熔盐储热装置是目前国内单体储罐储热容量最大的系统,近期刚获得中国可再生能源学会的科技成果鉴定报告,专家组一致通过鉴定,该技术总体水平达到国际领先的鉴定成果。

      国家能源集团国源电力有限公司、神华神东电力有限责任公司将首航高科列为战略供应商,在多领域开展深度合作,首航高科优先提供高可靠性、高性价比的核心设备及技术解决方案服务,在符合法律、法规和甲方制度的前提下优先考虑向首航高科采购相关设备及服务。

声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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  • 只看TA
    2021-12-29 13:56
    熔盐光热发电很多吧,杭锅也是
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    于2021-12-30 20:12:54更新
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  • 逻辑宝典
    只买龙头的龙头选手
    只看TA
    2021-12-28 22:33
    补充几个大家已知逻辑
    1.电站空冷,国内领先的电站空冷制造商
    2.超临界二氧化碳技术,能源革命性技术
    3.氢能源概念,于大同市的氢能源项目合作落地,控股新研氢能源
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  • 逻辑宝典
    只买龙头的龙头选手
    只看TA
    2021-12-30 20:08
    看消息面,市场短期很有可能发酵的是熔盐储能这个题材,这个题材就是储能同时又是煤炭发电升级改造热点,拭目以待!
    首航和杭锅董秘都点题了熔盐储能以及火电改造
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  • 只看TA
    2021-12-29 17:55
    发的很合时宜
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    于2021-12-30 14:49:20更新
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  • 只看TA
    2022-09-07 20:16
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  • 只看TA
    2022-09-07 20:16
    火电升级改造
    如果跟国家能源集团和神华集团合作后,火电都进行光热调峰改造,那是多大的市场,请问火电装备升级,除了首航高科,还有哪些公司可以做
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  • 只看TA
    2022-03-08 00:50
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  • 方源
    中线波段的老司机
    只看TA
    2022-01-02 11:49
    shgk
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  • 涨组创突转转政
    超短追板的老韭菜
    只看TA
    2021-12-30 10:35
    熔盐储能如果能在神华集团推广开,作为火电调峰的样本,预期就比较大了。
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  • 只看TA
    2021-12-30 08:17
    熔岩这块好是好,成本和收益比是不是低了点,市场能给多少估值呢
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