最近一年来,市场大的主线始终是新能源,包括光,风,新能源车。
光伏,风电,锂矿,锂中游,包括最近两个月的新能源汽车配件板块中游,都走出了轰轰烈烈行情。
然光伏,风电最近之所以调整,是一个综合性因素。
其一,上游硅料迟迟不讲价,市场提前把降价给组件商盈利修复给炒了,组件盈利能修复多少,最近一周多,市场开始有争议。其实我一周多前就写专贴提示了。
其二,硅片价格降价再次扰动板块。
其三,也是很关键的一点。当前我国新能源发电接入电网能力严重不足,使得有些地方开始控制分布式发电等规模。因为城市电网柔性、智能化和消纳能力都不够。毕竟新能源战略是个新东西,国家电网南方电网还没来得及全面升级改造,以匹配未来新能源发电占主导地位的电网系统。没有可以用的新能源电网,整再多电站有啥用。当务之急就是快马加鞭建设新型电网。国家已经意识到了,从两周前发文就看出来了。
所以,下一阶段主线就是新型电网建设。最近一周有预热,不少股在蓄势。跨年主线就在此!
网不建好,风,光如何发展?新能源战略如何实施?
这将是一个会出一些五倍十倍股的赛道。
股票我就不点了。有那么一些能成板块效应的。