合盛硅业大跌点评
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-06-25 00:29:44
近日，美国政治新闻网站Politico近日援引4名知情人士的消息报道称，拜登政府正在考虑以所谓的“强迫劳动”借口，禁止美国从中国新疆地区进口太阳能电池板的关键原材料多晶硅，6月23日，据美媒报道称，美国拜登政府将中国五家企业（合盛硅业、新疆大全新能源公司、新疆东方希望有色金属有限公司、新疆協鑫新能源材料科技有限公司以及新疆生产建设兵团）增列入美国商务部的出口管制实体清单。合盛工业硅基本没有出口，影响极为有限：合盛硅业当前工业硅产能73万吨主要集中于新疆，主要供给国内的有机硅企业、光伏多晶硅、硅铝合金企业，基本没有出口，拜登政府将合盛硅业列入出口管制清单，并不会对合盛产生实质影响；间接影响来看，美国2021年Q1季度新增装机量5GW，全年大约在20GW，全球2021年新增装机量在170GW，从多晶硅的占比来推算，相当于美国硅料和工业硅需求量仅占全球的12%，间接影响同样极为有限。工业硅供需长逻辑持续向上：供给端高耗能新增产能严格受限，仅合盛云南80万吨，新安10万吨新增产能，中小产能面临退出；需求端有机硅、多晶硅持续扩产，工业硅需求增速未来5年均有望在10%以上，工业硅景气稳步向上。合盛硅业今日受消息刺激，股价大跌，我们认为主要系QFII因消息刺激有所减仓，基本面的影响近乎于无，建议大家重点关注公司回调机会。
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合盛硅业
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