昨天我们说连续2周提到了轻指数重个股，短期指数不必在意，也说到这周大概率依然是如此，同时提到了今天指数处于一个关键变盘节点的情况下，既然昨日走了放量反包预期的走势，那还是要积极试错的。

下面继续从指数、整体投机情绪和板块方向来看下市场走势及次日计划

一、操作回顾

老规矩，先说老朋友美利云，这个票不止跌短线不会在参与，后续就不点评了。既然市场走轮动，那就是蹲守轮动，这里预判了后疫情周期是大消费，所以主要蹲守的也是大消费的轮动，基建昨日尾盘抢跑，今日开盘未超预期，所以开盘兑现了海诚，中百随后发酵切入徐家汇低吸+一汽解放低吸做T，农业继续分歧走强买入敦煌种业（一度以为废了，没想到尾盘还是超预期有承接回封了）。深赛格弱转强所以继续躺赢，明日观察深赛格是否可以一字走加速，否则要考虑兑现问题。

二、指数

既然今天指数表态了，放量反包走势，那么继续看多指数没问题，指数依然是上升结构，昨天说上涨主要是大票央企和大金融，那么今天看好分化预期下的题材表演时刻（今日验证，实际上今天上涨的也都是题材方向），这里除非增量持续入场，否则国改只能是加分项，而无法成为超级大主线。大金融也很难持续，继续看主线机会，资金轮动后如果没有找到绝对主线的话，会继续回流地产主线的预期（今日也是验证的），地产本身也是共振这波指数上涨的板块，继续关注，今日因为盘面早盘发酵的主要是大消费，所以跟随市场做多大消费为主，地产尾盘有资金抢先手，明日保持关注。

三、整体投机情绪

从前面我们都在说上一轮大周期依然是处于竞业达带来的信创和医药的大周期，过度支线小周期行情，连板高度突破11B打开高度（今日连板高度打开到了11B超预期的强悍，今日高位风险释放，但地产有止跌回流，市场依然在良性中完成切换），市场超预期要选择跟随，这里轻易不言空，指数回暖但后劲不足有回踩下方缺口的需求，情绪龙头趋势偏趋势走法，目前看周期可以基本确认为切换的新周期（市场目前的趋势走法和跷跷板走法非常典型），目前新周期是彻底确认的，新主线就是国改+放开预期下的大消费，国改+大消费预期引领了这一轮新周期的话，代表人心所向的后疫情周期。新周期积极做多，如果高速轮动内看主线的话，大消费（零售旅游汽车+地产）是相对看好的方向，其次是基建稳增长，最后农业和芯片更多的是轮动，农业是两会题材，芯片有消息刺激和轮动需求。

四、板块方向

1、信创和医药，观点不变，老周期！后续即使回流也是抵抗式衰退，医药从上周在这里旗帜鲜明的看走弱预期，旗帜鲜明马前炮验证！信创目前更多的也是一个过渡行情，走成大主线概率低。

2、昨天我们说地产大调整，这里看下是否修复，不修复的话关注周二尾盘的衰竭买点（今天是验证的，尾盘粤宏远A封板，中交抢筹，多个股撬开跌停板 ），地产是这一波共振指数的大板块，这里不轻言结束，调整后依然存在极大概率回流重来。今天地产是提前抢跑，明日最好分歧再给机会

3、目前轮动切换方向最强的是数字货币与大消费+农业两会题材+芯片，后续积极看多做多即可，放开的消息催化在持续增强。

注：这里我更愿意把数字货币定为过渡支线，芯片和农业是过渡题材，只是跟随医药的资金的惯性，新周期的方向我理解主要在地产+汽车+基建的稳增长三件套内，疫情后周期主要是要发展经济，发展经济刺激内需就绕不开这三个方向。国改是穿插这三个的加分项。

五、周三操作计划

重点把握情绪转向走轮动的趋势抱团合力机会（目前明显趋势走法强于连板，资金回避监管的一种走法方式），明日花落谁家走轮动还是合力一致做多？主要方向看轮动的消费后周期+两会题材轮动

1、数字货币今日兑现了预期那就不看了，除非明日超预期，概率偏低  。

3、消费分歧调整走强为零售，目前深赛格是带动 龙头，徐家汇身位领先 ，双龙在手，明日走加速就格局 。

4、赛道方向如果回流优先考虑光伏方向，这也是最早操作深赛格的原因，叠加房地产预期，今日再次叠加零售

5、地产方向，既然验证了我们昨天说的回流预期，那明日轮动这个方向优先看

6、基建地产汽车不分家，一汽解放做T持有，基建 继续保持关注