兆威机电
小学僧
超短低吸的游资
2021-09-09 07:07:40
兆威机电推荐:VR眼镜零部件标的，长期成长空间明显【天风机械】公司前期股价波动较大，估值快速消化，公司的股价调整我们估计可能与前期获利资金较多、下半年受到缺芯影响有关，我们认为21年属于公司的产品结构调整期，长期看将受益于消费电子、智能家居、汽车等行业高景气发展，业绩保持良好增速，短期看9月15日某大客户举办的发布会有概率对VR眼镜进行更多信息披露，利好相关零部件标的，公司目前明年估值不到35X，迎来配置机会。VR眼镜目前试货顺利，静待明后年业绩放量:公司和某大客户已从3月开始进行试货，单台价值量较高，目前进展一切顺利，我们预计头显将在22年年底发布，零部件厂商预计将在3-6个月前拿到确定性订单，预计22年备货将在150万套左右。公司中长期成长逻辑顺畅:1）下游延展性强，未来将在汽车、消费电子、医疗等多领域不断做拓展，如新能源汽车对产品需求更高，目前已在配合厂商进行多产品研发，医疗领域胰岛素泵送系统等不断放量;2)市场空间广阔，根据我们的测算，公司目前的主要下游市场空间约为200-300亿元，仍有大量可拓展的空间;3）智能驱动系统一体化解决方案已开始在通讯领域小批量试货，产品均价将提升一倍以上，长期看有望延伸产品领域，打开长期成长空间。公司PPT、业绩拆分、下游测算、估值模型等资料欢迎联系对口销售或天风机械团队
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