今天市场大跌，这一点有在6月初就开始提示，分别是6月3日美国5月就业数据，6月10日美国5月CPI数据，6月16日的美联储议息会议。

咱们的市场就是这么牛，两天就给你调整结束。最神奇的是，成长股的机构标的，山西汾酒、重庆啤酒、茅台；医美的爱美客，居然都没有下跌。跌得多的是“宁德时代”代表的锂电池与赣锋锂业代表的锂矿，创新药的龙头药明康德，证券的龙头东方财富。

为什么机构的白酒没有下跌，而东方财富、天赐材料跌幅如此巨大呢？主要的原因是，游资与中小私募的过度一致，在以上板块过于拥挤。导致踩踏。但是从汾酒与爱美客的走势看，大机构对美联储议息会议几乎没反应！

所以说有两种可能，一是，还没跌完，如果鲍威尔鹰了，美债收益率反映了茅台是会下跌的。第二种可能是，大机构或者是“大资金”早就料定美联储一定会继续“鸽派”，美国放水继续，根本停不下来。

目前的比特币又开始反弹了，这也预示着美联储的放水没结束。这与大机构的看法是一致的。再看看北向资金。今天市场下跌严重北向资金居然没有“净流出”。说明完全是“内资”砸盘。

看来，目前的内资，真的需要补充一下“宏观知识了”，砸盘太一致！

今天说说为什么新能源车跌得如此多，今天是有消息触发的。最近新能源车最牛股的股票莫过于上游的“永太科技”。

永太科技为什么涨的这么多，主要是从vc，这是六氟磷酸锂电解液的添加剂，随着六氟磷酸锂的涨价，6f和vc均是目前动力电池供应链上最紧缺的品种，且22年上半年看不到大幅缓解趋势。

锂电材料业务：假设公司明年六氟出货8000吨，单吨均价20万元，单吨净利10万元，可贡献近8亿利润，VC及双氟保守预计贡献1亿利润，参照多氟多、天际股份等估值水平，给予永太科技25倍pe，对应市值225亿。公司整体市值明年乐观预计265亿。

预期差便是公司的扩产，但是今天公司出面发布扩产信号，结果成了“利多出尽”。

但是据我个人知道的情况是：六氟磷酸锂的电解液有两种，一种是“业态的”一种是“固态的”。只有天赐材料做的最好。再说六氟磷酸锂企业扩产，说明需求旺盛。如果供给跟不上，磷酸铁锂电池价格会超越三元电池。

再说钠电池也是代替磷酸铁锂电池的一种技术路线。另外的高端电池，电解液也会越用越少。所以扩产是对的，但是A股的反应实在是有点“恶劣”。不分青红皂白，反正就是砸！

所以明天看多永太科技、天赐材料

                                        龙虎榜

指数的目标：上证第一目标：3489点，创业板第一目标3046点。

在没有到这些点位之前，所有的反弹都是做T的机会。上证最准，误差一般不会超过5个点位。

市场结构均衡，不会连续调整。

第一梯队：机构为主

机构：白酒、新能源车、创新药

机油混合：光伏、医美、锂矿

第二梯队：游资为主

按照机构占比多少：芯片>军工>软件

很明显第二梯队都是“超跌反弹”全是指数分歧的逻辑驱动。所以指数上涨做第一梯队，指数分歧下跌做的是第二梯队！

目前游资与机构之间的分歧较大，所以市场不会出现连续调整，与年初不同！

复合肥：

需求旺季来临，渠道库存见底，复合肥有望迎来量价齐升(天风证券)。

天风证券认为，随着复合肥旺季来临，行业有望盈利量价齐升。

1、农产品高价提升农户种植积极性。

2、短期看，复合肥销售旺季将至，有望量价齐升。

新洋丰、云图控股、云天化、湖北宜化、华鲁恒升、鲁西化工

制造业排名：国家打压大宗，利好制造业。

整车>=光伏>家电>工程机械>生产线>造船

生产线：埃斯顿、汇川技术、创世纪、海天精工、三力股份

工程机械：三一重工、恒立液压、长龄液压

家电：美的、海尔智家

汽车：长城汽车、长安汽车

关键的美联储时间点：6月16日、7月29日、9月23日、11月4日以及12月16日。
S赛腾股份(sh603283)SS飞利信(sz300287)SS比亚迪(sz002594)SS三峡能源(sh600905)SS小商品城(sh600415)S