今天A股收盘后，离岸人民币由跌转升，盘中波动350个基点，特别是盘后有一个急速拉升。

人民币汇率升值，对A股是一个长期利好。

从历史走势看，在人民币升值周期里，沪深300指数大多处于一个上涨趋势，两者有很强的正相关性。

这次人民币汇率的持续升值，也是因为市场预计美联储加息节奏会继续放缓，美元指数一路在跌，非美货币都在涨。

人民币升值对A股的影响，还体现在北向资金的持续流入上。

今天北向资金又净买47亿，连续11个交易日呈净买状态，近一个月净流入已超1000亿元。

无论是离岸人民币汇率，还是北向资金，还有港股、中概股等市场的反应，都是反映了外资对中国资产的态度，“超配中国”是主旋律。

当然，A股还是内资主导的市场，外资的影响力比较有限，目前市场还处于存量博弈的阶段，是一个结构性行情，这时候选对板块才是关键。

那我们来聊一下今天的热点。

领涨的板块是数据安全，还带动了国资云、信创等数据相关的热点。

最新的消息是，十六部门14日联合发布《关于促进数据安全产业发展的指导意见》。

在市场缺乏太多热点的时候，资金选择了“炒冷饭”，这几个板块走的都是反包行情。

游戏板块也表现不错。

昨天晚上有一个好消息，1月国产游戏版号发布，88款游戏获批。

自从游戏版号正常化之后，游戏板块已经从底部起来了，炒了几波，板块内的资金活跃度挺高的，一旦有新的催化剂，第二天市场还是能有反应的。

另外，不少游戏股的业绩还挺不错，不少卖方机构在吹戴维斯双击，后市还能留意业绩公告的催化。

领跌的板块是旅游酒店。

昨天我们也提到了，现在再炒旅游酒店是鱼尾行情，今天果然就领跌了。

另外，预制菜、猪肉、免税、白酒等大消费主题也都在跌。

我们观察指数也可以看到，现在两市成交继续萎缩，节前效应很明显，资金有避险情绪，大家的态度还是在节前先兑现利润。

最后在看一下重要消息。

华虹半导体拟成立12英寸晶圆制造合营企业，国家集成电路产业基金II期投资11.658亿美元。

这对半导体板块来说，又是一个催化剂。

近期有消息，美国和荷兰在向中国出口芯片制造技术方面实施新限制的谈判正在逐步取得进展。

这又逼着中国在半导体特别是芯片制造领域的国产替代要加速，今天华虹半导体的公告，我们就看到了国家集成电路产业基金II的身影。

工信部：进一步研究和明确新能源汽车后续的支持政策。

新闻报道里还提及了“后续将会同有关部门建立新能源汽车产业发展协调机制，加强央地协调联动，特别是推动落实车购税、车船税、牌照等有关支持政策。”

今年的政策还是会在刺激消费上下功夫，汽车消费会是一个政策发力点，之前也出了不少政策了。

国家发改委：春节前后将集中下达一批中央预算内投资 支持新型基础设施领域重大项目建设。

这个消息盘中就有反应了，新基建里的光网络、光模块等细分都受到资金关注。

济南市进一步优化房地产市场政策措施。对限购区域内已有3套及以上住房的，出售1套后，可于半年内在限购区域再购买1套住房。

国家级出行平台亮相 “强国交通”完成内测即将上线。

新冠治疗口服药阿兹夫定最终以11.58元谈判成功，正式纳入医保目录。（此次医保谈判结果公布之前，阿兹夫定片已被纳入各地的临时医保目录中。按照各地医保挂网价格，阿兹夫定片定价每瓶270元，每瓶可连续服用7天。）

 

证通社：寻找前瞻性大方向下的清晰逻辑，基于模糊正确捕捉实战成果。