8.4的今日操作
SZ.HXM
2021-08-04 17:46:45
8.4明日操作- [ ] 持仓：金域做T 短期看好疫情防治 ☑️格局个屁 赚了出掉隆基➕ 拿五手 周三或者周四再拿 或者不拿 市值太大 一般拉不动 换通威❌没有换到通威上联创还是得做T 高开减仓 低开加仓☑️今天联创赚五千均胜不动 容易T飞 放着不动 拉升方式比联创残暴多了☑️格局住⚠️东城高开减仓 明天最好的结果是卫生和其他板块一起涨 一家独大不太可能 ❌医药走弱但是还是在涨 不想格局冒风险 直接卖抚顺等待⌛️ 五日和十日板块流入 军工方面在独自发力 看好 加仓➕☑️格局住中兴等待 5G板块还有机会 可以加仓☑️明阳高开T 概念—风电➕光伏➕新能源☑️格局住- [ ] 资料总结★需求回升叠加供应减少、多地宣布上调水泥价格农业板块可以重点关注一下海大集团，感觉这家公司公司基本调整到位了。消费板块以反弹为主，持续大涨难度比较大，主要原因是中报业绩不好；医药板块受益疫情的反复，短期可能表现不错光伏板块后面可以多关注通威股份了，之前不考虑通威主要就是逆变器，胶膜和设备环节确定性更高，但是这几个方向都涨的太多了；通威股份是硅料龙头，硅料今年面临的问题价格可能下跌，但是从产业调研的情况下，整个光伏行业需求超出之前的预期，因此硅料价格也很难跌的比较多长期看好的就是医药CXO和医疗服务板块，对应的龙头公司就是药明康德，药明生物，爱尔眼科，通策医疗- [x] 关注：舒华体育 缩量了 进十👋看预期 ☑️涨停兆易创新 低开入 芯片半导体被错杀☑️小幅度涨士兰微 被错杀 关注 低开买入 十点 ☑️大涨五个点通威股份 收了一根🌟 明天大概率是红的☑️涨停比亚迪 明天守住缺口就能稳步上去☑️涨停药明康德 明天加仓☑️确实是跌的 但是我没买海大集团 农业板块打板：中大力德 舒华体育小快快：看好周三主线修复看好三胎 新乳业看好5G半导体被错杀 苏州gd生益科技 奥士康 景旺电子PCB东方证券看一下 半年报预期胖：药明康德加仓百川 短板情绪标迈为股份咸鱼：港股的流动性不是很好希望万化站在120 希望在115进行减仓汽车涂装材料 污水处理新城控股 继续看好腾讯可以左侧建仓手术刀：本周或者下周会有个很好的买入点兆易创新 是做内存的莫大：1、大盘继续爆量，资金赛道之间切来切去，新的趋势还没有形成，需要耐心等候；2、比亚迪，明后天守住缺口就是胜利，盘面稳了继续向上；3、锂矿股可以退守五周线，迎接盐湖王复牌；4、剩下的低位股，更不同太担心，做好长期抗战的准备（拿1年以上），只输时间不输钱。5、炒股就是认知变现的游戏，技巧是利用通过仓位管理心态，任何时刻都要保证自己对明天行情保持好心态。如果你对大盘慌了，就留点现金，如果你对某只股票慌了，就降低他的仓位。- [ ] 个股资料：海大基本面反复讲过，是国内饲料领域的龙头，主要利润来自水产饲料，猪饲料和禽饲料也有一定贡献；之前跌主要因为公司搞了生猪养殖，规模不大，也就100多万头，之前主要跟着猪肉板块调整，基本跌到合理估值水平机构长线布局：中际旭创⚠️个人判断趋势向上 不存在大幅回调a.机构动向：根据公司一季报，富国李元博位列十大流通股东。同时，信达澳银冯明远和养老金组合新进公司十大流通股东。b.估值：目前通信传输设备板块估值33倍，处于历史24%分位。根据券商一致预期，中际旭创2021-2022年业绩增速均达到25%左右，公司今年估值29倍，明年将消化至23倍。c.公司逻辑：中际旭创是光模块行业龙头企业，公司2019年在光模块市场占有率约为12.4%。随着5G基站建设显著提速，招商证券预计，今年新建基站数量将超预期并呈现量价齐升态势，有望快速拉升光模块需求。公司今年拟募资27.77亿元，扩充120万只电信光模块产能，项目建设周期为3年。与此同时，数通光模块需求强劲，招商证券认为，今年的需求相对于去年均将呈现翻倍或翻倍以上的增长。根据公司今年募资计划，未来将扩充每年175万只400G及以上光模块的生产能力。② 大佬最新动向：锐科激光a.大佬布局：基金二季报显示，工银袁芳管理的3只基金大幅加仓，并新进其十大重仓之列。b.估值：目前电子设备和仪器板块估值46倍，处于历史52%分位。根据券商一致预期，锐科激光2021年业绩增速在71%，2022-2023增速也达到30%左右；公司今年估值63倍，预计明年将消化至47倍。c.公司逻辑：锐科激光是国内光纤激光器龙头，市占率约24.4%。受益于制造业的高景气，国产替代趋势明显，中信建投预计2021年国产化率提高至65%以上。公司年报披露“公司长期处于满产状态”，德邦证券预计公司市场份额仍将不断提升。除此以外，国内激光器企业在焊接、清洗等非标业务的发展，产品差异化避免了激烈的价格竞争。根据华金证券研报，2020Q2以来企业毛利率已企稳回升，并预计未来整体价格竞争将趋于缓和。- [ ] 医药肝素资料科普虽然肝素的价格极其昂贵，但是因为肝素是目前使用范围最广、凝血作用最有效的抗凝血和抗血栓药物之一，其在心内科、肾内科、神经内科、骨科、普通外科、肿瘤科、妇科、呼吸科以及儿科治疗中始终发挥无可替代的作用，因此市场需求极其旺盛，且以稳定的增速逐年增长。今天国海证券发布最新原料药价格跟踪，从这张图里面我们可以看到，肝素在历史最高价的基础之上，又涨了30%，每公斤达到15819美元。2020年7月份价格为4282美元。与去年同期相比涨幅接近369%。科普一下肝素行业的一些基本情况，肝素（Heparin）主要见于猪的肠黏膜、肝、肺等组织细胞，是动物结缔组织中肥大细胞产生的一种粘多糖，分子量在5000-30000之间。由于肝素良好的抗凝血作用，成为临床抗凝血常见的药物之一。临床主要应用范围包括预防及治疗静脉栓塞（VTE，含深静脉栓塞及肺栓塞）、急性冠脉综合症（ACS）、心房颤动（AF）、心血管手术、血液透析等。肝素类产品主要包括肝素粗品、肝素原料药、标准肝素制剂以及低分子肝素制剂等。肝素的稀缺主要是因为从新鲜猪小肠获得的猪小肠粘膜制成肝素粗品的得率约为2.25%，制成精制肝素的得率约为0.74%。提取率非常低。以猪小肠根数计算，平均约 2000 根猪小肠可获得 1kg 肝素原料，2020 年 9 月肝素原料价格为 9101 美元/kg。所以极其稀缺。
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隆基绿能
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