为什么看好特高压?
灯盏糕
为国接盘的散户
2023-02-02 20:47:16
十四五规划国网建设24条交流、14条直流特高压，十三五是15条交流、10条直流，总量上有增速。21年、22年疫情等多种原因，只完成了3条交流和4条直流，大部分特高压线路招标、建设将在23年、24年完成。市场预期，23年中央财政赤字率会从22 年的2.8 %上升到3%，加上0.7一-1万 亿的政策性金融工具，整体上杠杆提升比率.不会太高;地方政府疫情防控支出较多，加_上地方融资平台债务，地方城商行、农商行整顿，加杠杆空间不大，专项债发行受本金和项目的双重制约，不会有大的拓展空间;三年疫情，居民资产负债表需要修复，因此地产低迷。制造业投资、基建投资去年高基数，今年保持去年的增速已经很好了;外需下行，消费不会有大的起色。央企、国企加杠杆，特别是在有经济效益的基础设施方向加杠杆是可兑现的。21年10月缺电，各地新能源项目风起云涌，特高压输电建设迫在眉睫。供给端，特高压设备格局稳定，每年招标就是南瑞、许继、平高、西电等几家参与，比新能源、锂电、光伏的竞争格局都好。3月两会热身一下，YY特高压，然后3——10月开始陆续招标，特高压行业有望迎来业绩、估值戴维斯双击。
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许继电气
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