1、周末热议的数字身份证实际真正核心标的只有一个:【新大陆】,可以参见近期我们发布的市场唯一深度《拐点已至的数字经济的“新大陆”》,很多人关心数字身份证计划推行很久却在今年拐点核心原因是GA部三所eID和一所CPID 终于能够统一,即全国唯一的一套数字身份证W工程,而新大陆是W工程从核心芯片到端到端的解决全覆盖的唯一标的,另外预计新大陆一季报与今年业绩增速都不错。
2、数字身份证带动了对加密产业链的关注度,上周不少投资者向我们咨询数字加密领域此前关注较少的黑马标的【吉大正元】,我们多个渠道验证了其市场传言带来较大弹性的订单确定性,但需要指出不考虑订单,其自身今年预计2.1亿利润估值20多倍对应加密业务高利润率与强资质是偏低的,且其业务覆盖抖音等互联网巨头核心数据加密,市场估值或逐步反映其优质成长性。
3、市场忽视的重要事件,美国封停了被其制裁大疆使用的设计工具软件Figma账号,该软件完全采用云化模式运营,占据全球60%左右份额,幸运的是中国具有完全能替代它的软件,^_^。Figma宣布封停大疆科技公司账户后,万兴科技旗下的Pixso软件快速响应,以最快速度上线了Figma文件导入功能,为迁移Figma文件的创作者和企业提供可选方案,另一方面也说明核心软件国产化已经没有退路。