春节后多地加码布局氢能赛道， 一批项目加速启动。

例如，江苏常州市提出，要领跑氢能产业发展,聚焦氫能源”制储运用”环节，精心打造”常州氢湾”，8个氢能产业项目率先签约。

上海明确在公交、 客运、 重型货运、环卫等领域开展氢燃料电池汽车商业性示范应用，到2025年, 建成并投入使用各类加氢站超过70座,燃料电池汽车应用总量突破1 000辆。

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2022年3月，国家发展改革委、国家能源局联合印发了《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年) 》，明确充分发挥氢能清洁低碳特点，推动交通、工业等用能终端和高耗能高排放行业绿色低碳转型。

与此同时， 正在推行的燃料电池示范应用补贴政策以及各地方的氢能产业政策规划也在不断完善。

据不完全统计，目前国内已经有21个省级、69个市级出台了相应的氢能规划，省级规划中，到2025年氢燃料电池汽车 合计推广11万辆，加氫站超过1000座。

2023年或是氢能产业化的关键之年

建议关注主条主线:

一是燃料电池车 辆特别是重卡产销量增长带动的产业链放量;

二是绿氢制取和应用相关的公司;

三是关键材料和零部件国产化有望继续突破的公司。此外,随着申报IPO的氫能公司增加，2023年有望新上市的氢能龙头公司也值得关注。

2024年或成钙钛矿电池量产元年

钙钛矿目前尚处于从0到1阶段，但产业化进展明显加速，预计今年将有接近1GW的中试线扩产。

今年以来，钙钛矿太阳能电池产业化进程进一步提速，若钙钛矿渗透率到2027年达到10%，则全球潜在空间约1371亿元。

从业绩释放顺序看，新技术发展初期设备商有望最先受益，国内设备商已陆续完成出货交付，其次是TCO玻璃/POE胶膜等辅材厂商，最后是电池厂。

从发展可预见性看，短期辅材确定性最高，中期设备商由于技术路径未定风险机遇并存，长期看电池厂掌握knowhow,同时布局电池+整线设备的玩家最具投资价值。