充电桩板块调研更新
浅
2023-02-16 12:18:36
【东方新能源】充电桩板块更新20230215充电桩为何涨？核心逻辑为出口，海外如美国处于国内2015年前阶段，为推动电动化同时给购车补贴及对充电桩建设的补贴，自然带来充电桩需求的爆发，国内桩企布局海外可享受量及盈利的弹性。短期看板块大涨核心在于市场对充电桩出口逻辑及赛道贝塔机会的分歧减少，并逐步形成了共识，这个阶段自然表现出板块的股价大涨。如何看待“拜登关于充电桩55%成本需美国本土化生产”一、预期内：美国22年9月落地第一期9亿美金的补贴时其实已经提到了60%核心部件不能来自供应链的提案，今天其实是方案的落地，且实际执行时间需24年7月才开始；二、几家布局海外的桩企均提前考虑了应对策略：1、道通计划在美建厂，预计24年初建成；2、国内生产零部件，海外组装，增加海外生产部分的附加值。如把零部件做好后运到美国，当地生产，使得在美生产的附加值远高于高内生产的核心部件价值量，即可提升美国本土的价值量占比。这也是海外整桩售价更高的原因之一；3、道通品牌是在美国注册并生产的公司，核心部件从国内进口，但在美国生产，因此本土生产的价值达到55%即可满足要求。（规避的具体方式在前次给各位领导发的充电桩专家纪要20221123有详细说明）投资建议：短期拜登政策出台其实强化了充电桩出口的逻辑，几家海外真正有进展的桩企均可规避法案要求，且从出口端看，道通科技在产品认证及海外渠道布局端优势极大，持续推荐！另外继续看好炬华科技、永贵电器、沃尔核材！
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