1)每个数据中心必须配备柴油发电机,简单直接的投资逻辑
2)柴油发电机占整个数据中心设备投资金额的10%以上,市场空间巨大
3)推荐标的:$华丰股份(SH605100)$ :国产替代+中标多个数据中心项目
东数西算”的建设潮,受益逻辑很清晰是数据中心上游产业,我之前的分析也是围着数据中心建设成本出发,并主要分析和挖掘了$佳力图(SH603912)$ 和$黑牡丹(SH600510)$ 。
昨天晚上再仔细看材料,发现“房间里的大象”,竟然被绝大部分人都无视了!
如此明确和清晰的投资逻辑,到现在竟然没有一个人看出!
1.“东数西算”,最确定收益的不是空调制冷暖通,不是什么光通信,不是什么鬼CPU/DPU乱七八糟的逻辑,
而是最最最简单直接的逻辑——柴油发电机!
[惊呆]想不到吧!
数据中心担负着数据流的接收、处理、存储与转发等,是数字经济的底座,具备不间断运行的特征,这需要长期持续安全稳定的供电,电网供电之外,应急电源也必不可少。其中,柴发(即柴油发电机组)是被广泛采用的应急电源设备,必不可少。
是刚需!是刚需!是刚需!
柴油发电机占整个数据中心投资金额的10%以上
经查阅多方信源,几乎所有数据中心的备电系统里都少不了柴油发电机,柴油发电机系统大约可以占到一个数据中心基础设施总投资额的10%左右,不光是柴油发电机采购成本高,运营维护专业化要求高!
甚至可能整个备电系统占到投资成本30-40%!根据腾讯数据中心专家工程师李典林对于数据中心的测算:“目前电费支出在整个数据中心的所有运营成本中占比已超过10%。此外,为防止突发性断电,数据中心还配有不间断电源(UPS)、柴油发电机等应急供电设备,其投资占到数据中心投资成本的30-40%。”
根据我个人从业经验,某河北廊坊某数据中心项目,设备投资总约6000万,其中柴油发动机就要1300多万(而精密空调只要200多万)。
甚至法律法规对柴油发电机提出了明确的规格要求:
根据国家标准《GB 50174-2017数据中心设计规范》,根据数据中心的使用性质、数据丢失或网络中断在经济或社会上造成的损失或影响程度,数据中心可以分为A、B、C三级。
在配置柴发时,后备柴发的性能等级不应低于G3级;A组数据中心发电机应连续和不限时运行,发电机组的输出功率应满足数据中心最大平均负荷的需要;B级数据中心发电机组的输出功率可按限时500h运行功率选择。
A级数据中心应(N+X)冗余(X=1~N),B级数据中心当供电电源只有一路时,需设置后备柴油发电机系统,宜N+1冗余;A、B级数据中心柴发的基本容量应包括不间断电源系统的基本容量、空调和制冷设备的基本容量;A级数据中心柴发燃料存储量宜满足12h用油,当外部供油时间有保障时,燃料存储量仅需大于外部供油时间;应防止柴油微生物滋生;柴油在储存期间,应对柴油品质进行检测,当柴油品质不能满足使用要求时,应对柴油进行更换。
随着数据中心规模的逐步扩大,现在大型数据中心柴油发电机组的数量一般都在10台~20台左右,采用2N或N+1的配置模式。在市电中断时,保证在最快时间内完成自启动和并机运行,最大限度地满足数据中心负载需求。为主要应急电源设备,柴发在数据中心的作用不可谓不重要,数据中心的要求也越发明确,根据统计,数据中心常用柴油发动机功率基本上在1000KW到3000KW之间,目前在中国主流的数据中心基本上是1800KW和2000KW的机组功率,以及10%的超负荷带载能力。
而且目前没有替代柴油发电机的可行方案!
2.随着“东数西算”的启动,必将带动柴油发动机相关企业的业绩爆发!
国家发改委等部门联合印发通知,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点,并规划了10个国家数据中心集群。
每个国家数据中心集群直接投资约500亿,一共就是5000亿,柴发占10%的话是500亿刚需!
公司业务以“制造+服务”为核心,公司主营业务为核心零部件、柴油发动机和智能化发电机组的研发、制造与销售,以及通信基站发电机组等电源设施的综合运维服务。智能化发电机组专注于移动通信、数据中心领域,常规机型功率覆盖 0.5kW-2000kW,功率 2000kW以上的发电机组可根据客户需求个性化定制。
华丰股份公司始终重视客户利益,聚焦行业优质客户,通过积累的品质信赖,与知名企业建立了良好的合作伙伴关系,公司客户涵盖潍柴动力股份有限公司、联通云数据有限公司、印度信实集团( Reliance)、缅甸 IGT(铁塔公司)、 Eco Friendly Tower Co., Ltd.(铁塔公司)、 Edotco Myanmar Limitied(铁塔公司)等。
2020年,公司中标并完成联通云数据有限公司廊坊基地发电机组、机房消声降噪、供油系统等整包工程订单的交付,获得了客户的高度赞扬,打破了数据中心领域大功率发电机组长期对国外品牌发动机的依赖,实现了国产品牌发动机在数据中心大功率发电机组应用上零的突破,为公司在数据中心领域快速发展打下了良好的基础。
2020 年下半年,公司开始投资建设数据中心、通信用发电机组智能制造项目,进一步提升公司数据中心、通信用发电机组的智能制造能力和技术水平。目前,公司正积极推进柔性加工生产线建设,利用信息技术对生产线进行改造和升级,不断提升公司智能制造水平。同时, ,5G、大数 据、云计算等广泛应用,新型基础设施建设的持续投入,对公司进一步开拓数据中心用发电 机组业务 起到了极大的推动作用。
有投资者向华丰股份提问, “东数西算”工程已正式全面启动,带动了中国“数字力量”。 公司有没有什么相关产品,会不会受益?
公司回答表示,尊敬的投资者,您好!公司智能化发电机组主要应用于数据中心、通信基站等领域,数据中心领域是公司智能化发电机组重要的市场方向。公司先后于2019年11月、2021年9月和2022年1月连续三次中标中国联通数据中心柴油发电机组招标项目,为公司数据中心发电机组业务打开了良好的成长空间,也为后续开拓中国移动(600941)、中国电信(601728)等数据中心市场提供了业绩支撑和项目经验。公司将积极把握发展机遇,加强市场开拓,数据中心发电机组业务将成为公司重要的业务领域和增长点。