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ax终将强者更强
打工人108号
2021-10-20 00:35:20
光伏电池这块市场好像目前更认可，爱康科技 ，其实目前电池片也到了技术的变革期，那就是P电池的转换效率已经到了极限

炒爱康，难道市场更认为爱康的下一代电池技术牛B？

而爱旭的ABC电池呢？

至少从短期来看，市场好像更偏爱市值小的爱康科技

爱康历史上算是一个坏学生，历史基因很一般,甚至用差来形容

相信常识，一个过去数年考试不及格的笨学生，突然某天脑壳灵光一现，开始考100分了，这种概率真的是太小太小了

相反，爱旭，历史上则是一个好学生，在它们这个班级，已经做到了全球第二，理论上管理层基因是好的。

面对下一代的电池技术，你是更相信，过去的笨学生 突然灵光一现，开始考100分，

还是相信好学生未来会更好呢？

随着上游硅料的价格上涨，电池片企业已经到了生存最艰难的阶段，大家可以想一想，连这种全球第二的爱旭，二季度都 出现了亏损，更何况那些小的电池片厂商呢？所以，硅料价格的上涨，会自然淘汰掉一些小的落后产能。

硅料就是一个强周期行业，它的属性还是有供求关系决定

要知道 就在20年的4月份，硅料价格一度跌到56元每千克，而到目前最高达到了27万元每吨，这期间就是需求端发生了变化，20年9月，我们国家正式提出了双碳目标，整个光伏产业链景气度开始突然爆发，由于，过去硅料价格很低，几乎没有什么新增产能，那么在供求关系发生变化下，自然硅料价格出现了爆涨。

但是，强周期的特性就是，一旦这个行业出现爆利，一定会吸引大量产能，因为企业就是追求高利润 的，所以，一旦大量产能出来，价格自然会下来，而且 硅料也不是什么特别牛B高门槛的行业

从双良节能的还原炉订单来看，从20年四季度，各个硅料大厂开始跟公司买还原炉，硅料的核心设备，而双良市占率7成，21年公司接了18亿多的订单，从这个数据，你就可以看到，各大硅料企业扩产的积极性，而根据，硅料的扩产周期1年半左右，差不多22年中旬就会有大量硅料产能投向市场，到那时，硅料价格下跌将成为大概率

所以，随着硅料价格的下跌，未来电池片的利润 弹性会体现出来，

而电池片的重点主要有几个

1，大尺寸电池肯定是未来的趋势，甚至未来会出现供不应求，这一块爱旭全球第一。

2，谁的成本低，谁最牛B

3，谁的产能规化的最大，谁的预期差最大

4，目前电池片进入技术 换档期，P电池进入极限，谁能占领下一代电池技术 的制高点，谁牛B

我们放眼整个电池片行业，大部分公司都 是一体化的，而那些杂毛的笨学生，真的突然能考100分？

唯 有小爱，朦朦胧胧中透着那样一丝丝的美 ，等待市场的发掘。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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爱旭股份
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  • 精益求精
    超短追板的老股民
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  • “韭菜”
    中线波段的老韭菜
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  • 熊途牛路
    躺平的老韭菜
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  • 韭菜精
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    2021-10-20 23:08
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  • 糯米
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    2021-10-20 19:16
    不忘初心牢记使命。
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  • 戰无极
    超短追板
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    2021-10-20 11:31
    喜欢这种逻辑分析，多发发
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  • 熊途牛路
    躺平的老韭菜
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    2021-10-20 08:34
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