周五开盘，重磅消息，浪潮竞价被按死，豪华的榜单也没拉起汉王，一则制裁，将我们拉回现实。

华为、浪潮事件，告诉我们只有走国产化这一条路，否则房子修的再大也只能给别人做嫁衣，哪天隔壁轻轻吹个风就倒了。

回到市场，周五盘面题材为主，中字头、芯片概念走强；人工智能高位调整，低位出了几个服务器替代标的。

中字头和芯片，芯片辨识度更高。一切都要从“芯”说起：

华为事件，影响最大的就是高端芯片，华为失去了移动手机市场。

浪潮事件，最慌得也是没有高端芯片，对浪潮造成试去市场的影响。

因此，市场快速反应，周五半导体走强。

算力线能替代浪潮地位的主要有3个：

华为线，昇腾芯：拓维信息

国产线，海光芯：中科曙光

新华三，英伟达：紫光股份

华为昇腾算力中心遍布全国，国内芯片能力最强，但受制于代工厂。拓维是其核心合作伙伴，主要提供硬件支持，浪潮黑天鹅之后，拓维成为资金首抢的目标。

6大国产芯片，海光、鲲鹏、龙芯、飞腾、申威、兆芯，海光是唯一上市公司，芯片算力虽赶不上A100，但在国内属于第一梯队，中科曙光是其控股公司，服务器使用海光芯片，制裁影响较小。

紫光集团借鉴了华为被制裁的案例，一开始就将公司分割，新华三和紫光恒越，新华三负责商用板块，英伟达英特尔都可以向其供货；紫光恒越为其国产路线，芯片有海光、飞腾、鲲鹏、昇腾，走全国产化路线。

在华为事件之后，新华三通过物理隔离的方式，既没有被制裁，又获得了华为因制裁失去的是市场，近三年飞速发展，2020/2021/2022对应业绩约为150亿/300亿/600亿。

所以在算力替代上，华三有可能上演当初吃掉华为的戏码，吃掉浪潮的服务器市场。

明天的计划：

周末有文章在说浪潮的事情，具体市场怎么看只有明天再说。但芯片和服务器国产化这条路应该是市场共识。

1. 关注通富微电，走强上车，芯片半导体板块核心标的

2. 
   

   关注中科曙光，周五情绪错杀标，服务器国产化核心标的

3. 关注紫光股份，明线浪潮替代标，暗线国产化

4. 关注拓维信息，华为国产化标的，受益全国昇腾算力中心