数字中国=数字化中国,数字化是走好强国之路的发动机
中国现在的目标是要从大国走向强国,全面数字化已经提速,因为高层已经体会到了“数字化生存”的要义,在基于数字化的社会治理上体验到了好处。
所以,《数字中国建设整体布局规划》明确了:数字中国建设按“2522”的整体框架进行布局,即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”,推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合,强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”,优化数字化发展国内国际“两个环境”。
由此就可以做出这样的判断,数字技术产业迎来进一步高增长发展的黄金时期。
“两大基础”所涉及的国家队,叠加央企价值重估,有点类似于一路一带的机会。
掌握了厉害的数字化技术的公司,和充分利用好数字化技术,出品能大力驱动生产、生活和治理方式变革的爆款产品的公司,都是必选必抢的投资标的。不过国内的公司都是在提前炒可能性。
风险规避方面,产业数字化标的,要密切留意它们的数字化转型的进程,因为,所有数字化转型不利的公司都将被抛弃,而且,很可能就是三五年的事情。
数据是资源,其地位类似于土地
数据资源,已经被要素化,已经成为财务资产,最近的中国联通领涨的三大运营商的行情,驱动力就是源于对其拥有的数据要素的价值重估。
所有的数字化生产和消费,都是持续进行数据采集-数据加工和分析-数字产品的应用的过程,数据就成了中心。既拥有庞大的数据,又有加工分析技术能力,还能开发出创新应用的公司,肯定是最有竞争力的公司,AI时代,必将强化赢家通吃的效应。
展望
AI技术产业链和"AI+",仍将是数字中国建设的首选投资方向,因为,在已经爆发的“新军备竞赛中”,只有身在其中的公司才会更赚钱,才会胜出。
浪潮信息因美国的再次卡脖子,一字跌停,可能会影响算力板块的第二波的进程,国产替代正在崛起,但还是属于强预期弱现实阶段,所以大多属于大波段操作的机会,还不能按年持有。
AI+应用方向的公司,特别是与ChantGPT关联的,也许会后来居上,更适合先炒二波了。
附1:AI目标股波段记录表