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投资备忘录:以数据为中心的数字中国
资管123
高抛低吸的老股民
2023-03-06 08:41:56

数字中国=数字化中国,数字化是走好强国之路的发动机

中国现在的目标是要从大国走向强国,全面数字化已经提速,因为高层已经体会到了“数字化生存”的要义,在基于数字化的社会治理上体验到了好处。

所以,《数字中国建设整体布局规划》明确了:数字中国建设按“2522”的整体框架进行布局,即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”,推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合,强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”,优化数字化发展国内国际“两个环境”。

由此就可以做出这样的判断,数字技术产业迎来进一步高增长发展的黄金时期

“两大基础”所涉及的国家队,叠加央企价值重估,有点类似于一路一带的机会。

掌握了厉害的数字化技术的公司,和充分利用好数字化技术,出品能大力驱动生产、生活和治理方式变革的爆款产品的公司,都是必选必抢的投资标的。不过国内的公司都是在提前炒可能性。

风险规避方面,产业数字化标的,要密切留意它们的数字化转型的进程,因为,所有数字化转型不利的公司都将被抛弃,而且,很可能就是三五年的事情。

数据是资源,其地位类似于土地

数据资源,已经被要素化,已经成为财务资产,最近的中国联通领涨三大运营商的行情驱动力就是源于对其拥有的数据要素的价值重估。

所有的数字化生产和消费,都是持续进行数据采集-数据加工和分析-数字产品的应用的过程,数据就成了中心。既拥有庞大的数据,又有加工分析技术能力,还能开发出创新应用的公司,肯定是最有竞争力的公司,AI时代,必将强化赢家通吃的效应。

展望

AI技术产业链和"AI+",仍将是数字中国建设的首选投资方向,因为,在已经爆发的“新军备竞赛中”,只有身在其中的公司才会更赚钱,才会胜出

浪潮信息因美国的再次卡脖子,一字跌停,可能会影响算力板块的第二波的进程,国产替代正在崛起,但还是属于强预期弱现实阶段,所以大多属于大波段操作的机会,还不能按年持有。

AI+应用方向的公司,特别是与ChantGPT关联的,也许会后来居上,更适合先炒二波了。

附1:AI目标股波段记录表

 

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