1、市场需求
1)近期ChatGPT热度高涨,各大厂均有增量采购计划,字节计划采购10万张A800,对应采购金额约10亿美金,去年全年约8亿美金。
2)此前训练端/推理端的需求占比为70%/30%,2022年训练端和推理端占比约为50%/50%,预计未来推理端占比会远超训练端。
2、国产替代
1)互联网云厂商方面,阿里计划2023年部署千片以上规模国产AI芯片,应用于搜索或淘宝业务系统,占比总采购个位数;百度昆仑芯应用于推理侧,去年约4000-6000片。
2)数字中国,东数西算等政策后续对AI芯片国产化率会有要求,目前国内厂商600TOPS以上算力芯片采购+流片均受限, 所以包括壁仞、沐曦等公司,正前瞻布局Chiplet,以实现算力跨越。
3、国产厂商
1)壁仞主要研发人员来自商汤、海思等,产品整体架构和海思相似,可编程性、应用性和效率比较好,融资金额国内最大。
2)沐曦创始团队为国内顶配,创始人陈维良曾任AMD全球GPGPU设计总负责人;公司两位CTO均为前AMD首席科学家,分别负责软硬件架构;公司目前产品面向金融、政务等信创市场,预计今年产生收入。
3)天数董事长刁石京曾任工信部电子信息司司长,首席科学家郑金山为原AMD首席工程师;公司产品BI算力达295TOPS,22年营收近8亿。
4)寒武纪团队来自中科院,思元370去年销量较好,已进入互联网、银行、运营商头部企业;思元590有望今年推出,对标A100。
5)对于互联网大厂来说,BAT三家分别有自己投资/孵化的AI芯片团队,如腾讯投资燧原、百度投资昆仑芯、阿里孵化平头哥。