半导体向来是极具想象力的赛道。近期缺芯状况严重。最火热的无人驾驶也离不开芯片发展与供给。美国福特汽车，三星手机近期因为缺芯，几个计划被迫取消。世界各地疫情严重，世界有名的半导体供给中心(台积电，日月光)台湾最近也因为停电遭受停产。后摩尔时代预期也将到来，技术上有望追赶上世界第一梯队。科技的发展，文明的发展都绕不开芯片。美国对中国芯片的抵制与技术的垄断也不是一天两天了，最近最火的概念公司华为的发展也一度因为禁令，而屡受波折。在消费医美指数水涨船高的现在，是否也能留意下科技股呢。芯片的发展也是国家的意志。美国股市10年长牛也是围绕科技股的展开。巴菲特近年的高收益几乎完全依托于美国科技独角兽苹果公司的发展。

估值:
半导体的估值也经历的几波调整，最近仍处于横盘调整中。处于现周期相对低位。

半导体近期总龙头:士兰微。受汽车芯片核心掌握，一季报大副增长影响。
封测科技龙头:长电科技，(有减持，)龙二:华天科技(成长性高有望超越长电，有增发，业绩超预期，与华为合作密切)
前期妖股:乾照光电(动不动就是二十cm)，业绩由亏转盈，小市值，高波动性，风险与收益并存。
led，第三代半导体:龙一:三安光电，最大的第三代半导体的公司。

cis射频模拟:卓胜微，业绩超预期。

mcu:北京君正。领涨股

驱动芯片:富满电子。领涨股

面板:tcl(章盟主重仓)，京东方a。

个人推荐

风险性提示
1)大量的减持：最近大基金一期连续的清仓式减持、财务型小非pe机构的清仓式减持，这对相关公司的估值有明显压制。

2)大量的定增：定增新增的筹码供给也压制了估值的beta。

3)相对高的估值：虽然半导体板块自去年7月调整以来，估值消化相对充分，但是在整体流动性偏紧预期的今年，市场更青睐于相对低估值。