韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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第九届【长韭杯】0710实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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发哥寻龙

买买买的机构

2026-07-13 11:17:08

广生堂三期单臂实验加速上市丨GST-HG141（奈瑞可韦）IIIB期临床试验项目启动

先科普一下：单臂试验在三期临床试验中，特别是在某些特定情况下（如IIIB期临床试验），其主要目的是加速药物上市进程，同时通过全部患者使用真药的方式，快速积累长期安全性与真实世界疗效数据。这种方式既符合伦理要求（如CDE认可前期数据，设安慰剂不人道），又能有效推进药物研发进程。 2026年7月1日上午8点30分，“GST-HG141（奈瑞可韦）联合NAs用于慢性乙型肝炎的单臂、开放、多中心的有效性、安全性扩展期（IIIB期）临床试验”项目，在福州大学附属省立医院3号楼14楼17区消化内科示教室正式

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广生堂

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主线观察

长线持有的机构

2026-07-13 15:00:23

【开源电子】市场震荡之际，且看主线国产半导体

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！星球免费版：93733476) 【广发建筑耿鹏智团队】电子气体专题（二）—六氟化钨：CVD核心耗材，国内钨管控趋强、供需或长期错配 #产业链：六氟化钨是先进制程CVD前驱体、半导体制造高价值耗材。上游原材料主要为钨粉与氟化剂（三氟化氮或氟气），广泛应用于逻辑芯片、DRAM、3D NAND 等产品制造。 #竞争格局：日本企业停产致使供给缺口、晶圆扩产、先进制程带动需求增长。供给端：全球约80%的钨粉供应来自

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中际旭创

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-07-13 15:51:14

7.13个股信息差（牛灾）

盘中段子汇总原则同意《中医药振兴发展“十五五”规划》，坚持中西医并重、守正创新，加快推进中医药现代化，推动中医药走向世界（立方制药、联环药业、哈药股份、陇神戎发、九芝堂、灵康药业、太极集团等）韩国总统李在明表示，政府将重点扶持芯片、人工智能数据中心、具身智能三大重点项目颠覆性技术有望改变未来五年尖端芯片制造方式中际旭创：2027年光模块价格正在确定，市场传言的降价幅度过于夸大 SK海力士CEO预计史上最大存储短缺明年到来，供需失衡或延续至下一个十年（沃顿科技、华建集团、肯特催化、睿能科技

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中国软件
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九丰能源
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宿迁联盛
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水发燃气

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-07-13 15:11:35

大跌之后怎么看？

今天A股调整幅度较大，我在和许多投资者交流时感受到了较多的急躁乃至失望的心态。今日的大跌背后是多重压力集中释放：周末地缘风险升温，油价、美元和美债收益率同步上行；韩国科技股再次出现明显踩踏；与此同时，A股前期高拥挤方向的微观结构尚未充分修复。🌹 这次调整需要认真对待，短期波动也可能延续。但从目前看到的信息来看，科技产业趋势和盈利逻辑并没有发生根本变化。市场正在经历的，更接近高拥挤之后的再定价，以及科技内部的一轮重新筛选。🌹 今天为什么跌得这么狠？🌹🌹 首先，周末地缘风险再次升温，油价快速

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贵州茅台

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大道无相

2026-07-13 09:45:56

新冠核心标的梳理

呈抬头趋势，第一步先检测。围绕“疫苗–药物–检测–产业链（CRO/CDMO/API）”四条主线，推荐新冠核心标的组合为——检测龙头：万孚生物；疫苗板块：智飞生物、康希诺、康泰生物、沃森生物；药物板块：君实生物（VV116）、腾盛博药（中和抗体）；产业链板块：药明康德、凯莱英、博腾股份、九洲药业、普洛药业、华海药业。上述标的同时具备“已商业化/近商业化产品+海外注册扩张+供给链地位”的多重支撑，但需警惕变异株对疗法有效性的冲击、国内COVID接种与采购机制不确定性以及价格竞争与库存周期的扰动。

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-13 14:01:38

2026 WAIC本周将炸场：300款AI产品首发，5大板块看点简析

2026世界人工智能大会（WAIC）将于7月17日至20日在上海正式启幕。这场历经八载深耕的全球AI顶级盛会，以“智能伙伴共创未来”为核心主题，首次实现展览总面积突破10万平方米，1100余家企业参展，3000余项展品集中亮相，超300款AI产品完成全球首发。大会不仅汇聚9位图灵奖、诺贝尔奖得主等1400余位中外顶尖嘉宾，更将首次公开业界最大规模的昇腾950超节点真机，集中展出全球首款AI智能体手机、多款人形机器人与灵巧手、新一代多模态大模型等重磅硬核成果。当前A股市场正处于“中报业绩兑现+产业

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概伦电子
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繁华似锦

无师自通的小韭菜

2026-07-11 21:46:40

算法围猎下的A股：当量化交易沦为“非对称收割”的镰刀

在人工智能与大数据深度渗透金融市场的今天，A股市场正经历着一场无声却残酷的生态重构。南京大学商学院安同良教授团队的一项最新研究成果，如同一把锋利的手术刀，精准切开了当前量化交易繁荣表象下的病灶。数据显示，截至2026年一季度，国内量化私募管理资金已超1.8万亿元，它们仅占A股流通市值的3%左右，却贡献了每日高达40%的交易额，在小盘股中的占比甚至过半。这种极端的资金与交易占比失衡，正在将A股推向一个令人不安的境地：好公司因散户持仓多、流动性好而被量化当作“提款机”持续打压下跌；差公司却因沾上热点

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兆易创新
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天赐材料

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-07-13 11:42:35

韭研公社全天涨停简图（07.13)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证下跌2.06%，深证下跌3.48%，创业板下跌3.10%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏定风波·把酒花前欲问君欧阳修〔宋代〕把酒花前欲问君。世间何计可留春。纵使青春留得住。虚语。无情花对有情人。任是好花须落去。自古。红颜能得几时新。暗想浮生何时好。唯有。清歌一曲倒金尊。译文端着酒杯在花前想问问你：这世上有什么办法能

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贵绳股份

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主线观察

长线持有的机构

2026-07-12 10:21:01

大摩MS英伟达路演，黄仁勋分享要点

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，审慎查阅，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！) 0710，大摩MS英伟达路演，黄仁勋分享要点： 1. 产品周期与发布节奏核心驱动：Vera Rubin 架构被认为是驱动未来 12个月增长的关键强劲周期。发布时间澄清：针对市场上关于“Rubin Ultra 可能推迟到2028年”的传闻，公司明确否认，表示 Rubin Ultra 仍计划于明年（2027年）发货，产品路线图整体符合预期。 2. 形态与技术调整（Form Factor &

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有研硅

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八卦猫

疯狂打赏的公社达人

2026-07-13 16:51:00

全场回收实验！今日盘中发酵、信息差、段子！0713

盘中发酵韩指大跌。A股跟了。据商务部网站，依据《中华人民共和国对外贸易法》有关规定，商务部、海关总署决定对氦气(海关商品编号:2804290010)实施临时禁止出口管理。九丰能源、水发要系统推进数字中国建设加快新一代通信网、算力网建设。机构:到2029年中国国内算力卡采购额将达到1.44万亿元，将诞生多家市值万亿甚至十万亿的上市企业。四川长虹台积电先进制程接单爆满，持续调高3纳米等先进制程报价之际，涨价潮蔓延至成熟制程。中芯国际个股信息差泥沙俱下，少看少动。鹏辉能源：董秘出来说订单

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中际旭创

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大道无相

2026-07-13 10:57:15

预计中报业绩超预期挖掘

中钨高新7月15日前预计公布业绩预告，有可能是今晚，很大概率复刻翔鹭钨业业绩超预期情形。预计中钨高新2026年中报将呈现“同比大幅改善” 钨价复盘 1. Q1基准与中报判断的出发点 Q1业绩与盈利质量显著改善：公司实现营业收入70.07亿元（+106.47%），归母净利润9.21亿元（+264.44%），扣非9.15亿元（+349.58%）；毛利率30.45%（+9.82pct），净利率14.13%（+7.08pct）7。负面信号需跟踪：Q1计提资产减值1.9亿元（库存相关），经营性现金流净

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-13 14:32:54

【浙商AI战队】拓荆收购无锡尚积：设备行业从“群雄并起到巨龙争霸”

【浙商AI战队】拓荆收购无锡尚积：设备行业从“群雄并起到巨龙争霸” ⭐核心判断：中国半导体设备行业处于"群雄并起"阶段，未来必然进入"巨龙争霸"时代，以平台型公司为核心，以资本或者战略联盟为纽带，形成四五个平台型企业/联盟。 #三大信号印证格局演变： ① 北方华创收购芯源微控股权 → 补齐涂胶显影短板 ② 中微公司收购杭州众硅 → 补齐短板，迈向平台化 ③拓荆科技收购无锡尚积（功率器件/MEMS/CVD设备）→ 补齐短板，向新凯来看齐 ❗️关键结论： 1️⃣华创/中微/拓荆都在补短板向平台型企业

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拓荆科技
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中微公司

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洞察笔记

2026-03-06 11:21:27

鑫宏业&高压充电关注

国家发改委印发《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案(2025-2027年)》的通知，目标到27年底，#在全国建成2800万个充电设施，提供超3亿千瓦的公共充电容量，满足超过8000万辆电动汽车充电需求。 a）城市快充网络：到2027年底，#全国城市新增160万个直流充电枪，其中包括10万个大功率充电枪。 b）高速公路充电设施更新改造：到2027年底，在高速公路服务区（含停车区）新建改建4万个60千瓦以上“超快结合”充电枪，鼓励建设大功率充电设施。 c）农村充电设施建设：到2027年底，

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鑫宏业

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只挖真龙

2026-07-12 17:58:30

特斯拉拆除Model S和X生产线（全面转机器人）

2026年7月11日，特斯拉发布视频展示加州弗里蒙特工厂Model S与Model X产线拆除过程，拆除用时46天原址将改造为Optimus人形机器人专用产线，远期年产能规划100万台，标志着该工厂完成从旗舰轿车/SUV到机器人制造的转型 3产线拆除与转型拆除完成：2026年7月11日，特斯拉发布视频，确认Model S与Model X产线拆除工作结束，整个过程历时46天。产线用途：拆除后的产线将用于生产Optimus人形机器人，初期年化产能目标约7万台，远期规划年产能达100万台！【炒新

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天娱数科
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埃斯顿

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股小恶霸

2026-07-06 20:27:03

广生堂-稀缺性药物+千亿市值大门的开启

基于最新数据，广生堂的价值逻辑逐步清晰，广生堂（300436）当前市值约170亿，接下来给大家分析一下广生堂的逻辑，写在新高前夕。一、药物稀缺性：全球首个口服乙肝核心蛋白调节剂（CpAM），赛道无竞品 GST-HG141是全球FIC（首创）机制，同类产品全球尚无一家上市。II期数据84% DNA转阴率发表于柳叶刀子刊，III期已完成578例入组，预计Q3-Q4数据读出。更关键的是，公司"登峰计划"将GST-HG141与GST-HG131联用，组成全球首个全口服乙肝治愈方案——这个组合一旦验证，

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广生堂

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-07-13 13:38:43

EDA巨头新思科技“断供”晶圆厂控制软件：战略转身还是机会窗口？

EDA巨头新思科技“断供”晶圆厂控制软件：战略转身还是机会窗口？一、事件：一场波及全球芯片制造链的“停产”通知 2026年4月至5月间，全球十余家主流半导体制造商陆续收到了一份来自美国EDA巨头新思科技（Synopsys）的通知——其部分晶圆厂制造过程控制软件将进入“生命周期终止”（End of Life）流程。收到通知的客户名单几乎覆盖了全球存储芯片和射频芯片的核心玩家：三星电子、SK海力士、铠侠以及Qorvo。受影响的产品主要是两套软件——设备工程系统（Equipment Enginee

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华大九天
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无名小韭00030330

2026-07-13 13:59:31

支持鹏辉能源！

公司发展势头好，订单饱满，客户结构良性，全球电力供应的基建浪潮都是三五年看的见公司发展势头好，订单饱满，客户结构良性，英国《金融时报》（Financial Times）澳大利亚对中国电池的需求呈现爆发式增长 7月13日｜据英国金融时报，澳大利亚已成为中国电池增长最快的出口市场之一，这得益于世界最大的化石燃料生产国之一迅速向国内可再生能源转型。3月份，澳大利亚新增的电池装机容量占全球总量的近10%，且今年以来，该国平均每天安装约2000套家用电池系统。咨询公司Rystad Energy的高级分

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鹏辉能源

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蓝翔逻辑班劳动模范

2026-07-13 13:09:59

新技术：回流焊，英伟达SMT核心工艺

英伟达Rubin短路不良，回流焊设备成为解决问题的关键。回流焊是英伟达 Rubin 架构各类电路板 SMT 组装的核心工序。Rubin 平台包含OAM GPU 计算板、交换机板、高层正交背板，全部依赖回流焊作为 SMT 核心制程，同时后端维修同样需要精密回流返修设备。快克智能603203：公司主营产品包括精密回流焊接设备，具备回流焊相关精密焊接能力，自主推出多款红外、激光型BGA返修回流系统，搭载闭环温控回流曲线控制系统，可实现芯片局部回流焊接，应用于服务器主板、光模块等高端 PCB 芯片返

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快克智能
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胜宏科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-13 17:40:26

1100亿美元出海盛宴背后：CXO板块的估值剪刀差与重估机遇

2026年上半年，中国创新药BD出海交易总额逼近1100亿美元，仅用6个月就达到2025年全年规模的80%，这场席卷全球医药产业的“中国创新浪潮”，早已不是药企单打独斗的狂欢。在“产品出海”全面升级为“产业出海”的时代背景下，作为创新药研发生产“卖铲子”的CXO行业，正站在订单爆发式增长与估值历史底部的巨大剪刀差路口，迎来被市场严重低估的重估窗口。叠加近期医药全产业链的多重事件催化，CXO板块的投资逻辑早已脱离过去“海外需求波动”的单一叙事，进入基本面、产业趋势、估值修复三重共振的全新阶段。一

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普洛药业

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齐天

满仓搞的龙头选手

2026-07-13 17:44:35

航天电器：华为950超节点龙头归来，被低估的算力爆发点，本周最大预期差在这里！

1. 引言：国产算力的“秘密武器”已出鞘站在2026年7月的当下，全球AI算力竞赛已进入白热化。当外界还在纠结单颗国产芯片制程是否能追平国际顶尖水平时，中国智算产业早已祭出了足以扭转战局的“战列舰级”武器——超节点（Super-node）。在“百万卡集群”时代，单兵作战的时代已成过去，集群制胜才是硬道理。即便国产芯片在单卡性能上仍存差距，但凭借超节点架构的暴力美学，我们依然建成了在整体性能上甚至超越英伟达顶级架构的算力巨舰。为什么中国能够实现算力的“弯道超车”？谁才是这艘巨舰中最为关键、却又

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航天电器
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华丰科技
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意华股份
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星网锐捷

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湖人总冠军

关灯吃面的剁手专业户

2026-07-13 11:47:10

每一座晶圆厂，都是一座“超级水厂”，AI最容易被忽视的“卖水人”

一块晶圆从裸片到最终芯片，需要经历数百甚至上千道工艺，每一道光刻、刻蚀、清洗、CMP抛光之后，都必须使用超纯水进行清洗。一旦水中含有金属离子、颗粒物、有机物，就可能导致良率下降，甚至整批晶圆报废。超纯水不是辅助设施，而是晶圆厂最核心的基础设施之一。没有超纯水，就没有先进制程。超纯水不是一台设备，而是一条完整产业链很多投资者认为超纯水只是一个过滤器。事实上，一套半导体超纯水系统由多个高技术环节组成，包括： RO反渗透膜 EDI连续电去离子离子交换树脂抛光树脂超滤及终端过滤在线监测系

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蓝晓科技
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亢丫行者

全梭哈的公社达人

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全球Agent加速重估CPU弹性！摩根大通大幅上调CPU出货预测，重视国产CPU双王

摩根大通大幅上调 CPU 出货预测出货量大幅增长：预计服务器 CPU 总出货量将会从 2025 年的 2600 万颗上涨至 2028 年的 6800 万颗，复合年增长率（CAGR）达到38%。市场规模（TAM）实现扩张：依托出货量上行、平均售价（ASP）每年大约上涨 10% 这两层推动因素，预计服务器 CPU 市场规模能够取得53%的复合年增长率，2028 年整体市场体量有望达到约 1000 亿美元。 CPU双王: 全球Agent加速重估CPU弹性，CPU/GPU配比提升能见度再提升 #产业

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

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华为昇腾2026下半年投资行情展望

当前时间临近7月17日WAIC大会，华为Atlas 950 SuperPoD万卡超节点将迎来全球首次真机首秀，国产算力正式进入万卡商用时代，叠加政策、订单、产能的全周期共振，华为昇腾产业链是下半年AI板块确定性极高的主线之一。一、全行情时间轴： 1、7月，短期爆发窗口：WAIC真机首秀+运营商20亿集采落地+昇腾950PR推理芯片75万片出货目标锁定，字节、阿里等大厂已大额锁单，直接带动整机、液冷、光模块等环节订单爆发。 2、8-9月，超预期催化：昇腾950DT训练芯片提前上线华为云，打通“芯

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产研前线笔记

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浪潮、紫光中报炸裂，下一站为什么是IDC？

7月6日，我写了一篇深度专栏：《超节点元年：AI交换机为什么开始进入主升逻辑》当时重点提示了交换机和超节点。文章发布后，浪潮信息和紫光股份一周涨幅都在40%左右。现在回头看，这并不是一次孤立的硬件行情。浪潮信息代表AI服务器和算力整机，紫光股份代表交换机和算网连接。两家公司中报同时大幅超预期，说明国内AI资本开支正在从预算、招标和备货，真正进入交付和装机阶段。而服务器和交换机最终都要落进机房。国产算力的下一轮映射，正在从服务器、交换机继续向高功率AIDC传导。一、IDC之前为什么一

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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

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超纯水核心梳理

以下是对“超纯水”概念的核心产业链及市场表现活跃公司的全面梳理。超纯水产业链核心公司梳理（一）核心材料公司名称核心逻辑与业务亮点蓝晓科技离子交换树脂龙头，超纯水抛光树脂核心供应商。为国内领先的存储芯片制造商稳定供应电子级超纯水树脂，超纯水树脂业务正加速放量并跟随海外涨价。争光股份研发电子半导体行业用超纯水除硼专用树脂，产品应用于电子级超纯水及半导体水处理。沃顿科技国内反渗透膜龙头，打破半导体超纯水膜材料垄断。生产的超纯水系列膜产品已应用于半导体芯片等高端制造领域。碧水源膜

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一思一记

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7月13日复盘笔记：医药/芯片/电子特气/AI应用/商业航天等

目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析一、重磅财经信息 ①韩国央行：全球半导体市场目前仍处于供不应求的状态由AI驱动的芯片超级周期预计还将持续一段时间 ②TrendForce集邦咨询：利基需求升温叠加MLC转单效应预估2026年下半年SLC NAND价格将上涨120-170% 二、大盘表现沪指跌2.06%，深证成指跌3.48%，创业板指跌3.10%，科创50跌3.42%。沪深京三市成交额超过2.8万亿，较上一交易日缩量逾5000亿。全市场涨停仅32家，跌停176家

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白股精

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AI服务器：智算底座：AI服务器赛道格局重塑与22家中国力量全解

AI服务器是搭载专用AI加速芯片（GPU/ASIC/NPU）、具备强算力、高速互联与高效散热配置的服务器整机，主要承载大模型训练与推理任务，是智算中心的核心硬件设备。 2025年全球AI服务器产值突破2980亿美元，占整体服务器市场70%以上；出货量同比增长近28%，占整体服务器出货比重超过15%。中国市场同步爆发，2025上半年中国加速服务器市场规模达160亿美元，同比翻倍。IDC预计到2029年中国加速服务器市场规模将突破1400亿美元。竞争格局上，全球呈现"美系芯片+中国整机"的分工特征

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积小胜V大胜

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【天风电新】再CALL一体化CCL ：板块性超预期预告有望来

❗【天风电新】再CALL一体化CCL ：板块性超预期预告有望来袭，当前对应27年仅10X不到0710 —————————— 随着海外链的企稳，叠加宝鼎业绩超预期（连拉两个板），我们判断涨价链有望提前启动，故再CALL一体化CCL。前天宝鼎业绩预告，超预期的为子公司金宝CCL利润（Q1不赚钱，Q2大几千万），正如我们此前所说CCL一体化Q2即能兑现利润，有望实现【板块性同环比成倍增长】，近期在市场风格影响下已调整至较低位置。继续重点推荐一体化CCL，核心标的27年业绩和估值如下：【建滔积层板

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未来创客 2018

只买龙头的散户

2026-07-13 14:17:18

三安光电（600703）——国内唯一磷化铟 InP 全 IDM 量产龙头

三安光电（600703）近期连续涨停、爆炒完整深度分析一、近期连续涨停、爆炒四大核心共振逻辑（7 天 4 板，短期涨幅超 56%）（一）核心主线：AI 算力磷化铟光芯片 + CPO 国产替代（行情引爆根源）国内唯一磷化铟 InP 全 IDM 量产龙头，800G/1.6T 光芯片批量供货 6 英寸磷化铟外延产能从 2750 片 / 月扩至近 6000 片 / 月，年底冲刺 8000 片 / 月；400G/800G EML 光芯片大规模出货，1.6T 光芯片送样头部光模块厂，适配 CPO 共封

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三安光电

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