AI的发展路径,泛概念----底层NLP----泛算力----大模型----商业化、垂直行业模型。NLP和大模型分别对应了第一波启动和第二波加速主升。这里能不能第三波还真说不准,不过这种级别的题材,不会A杀,再差还能有一个双顶,一个个股分化和更难操作前面两波都做得很差,期望最后在垂直应用层能做好点。当然这是按照发展的炒作路径,不代表国内这些公司做出来的东西能多好,目前国内的和国外的差距在2代。炒作归炒作。剑桥的炒作路径特别像前两年的大金重工,openai用微软用英伟达的供货,英伟达芯片宇宙第一,剑桥供货英伟达cpo,世界占比1.2%,高位不推票接盘,只是说逻辑路径。目前比较看好的GPU+行业场景应用:景嘉微、寒武纪、昆仑万维,垂直应用+应用层:拓尔思、汤姆猫、东方国信、中文在线支线是真不想看,一天一个冲高回落轮动,主线主升,其他板块寸草不生,主线回调,支线板块轮动
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