Ai
无名小韭53270603
2023-03-30 23:04:57
AI的发展路径，泛概念----底层NLP----泛算力----大模型----商业化、垂直行业模型。NLP和大模型分别对应了第一波启动和第二波加速主升。这里能不能第三波还真说不准，不过这种级别的题材，不会A杀，再差还能有一个双顶，一个个股分化和更难操作前面两波都做得很差，期望最后在垂直应用层能做好点。当然这是按照发展的炒作路径，不代表国内这些公司做出来的东西能多好，目前国内的和国外的差距在2代。炒作归炒作。剑桥的炒作路径特别像前两年的大金重工，openai用微软用英伟达的供货，英伟达芯片宇宙第一，剑桥供货英伟达cpo，世界占比1.2%，高位不推票接盘，只是说逻辑路径。目前比较看好的GPU+行业场景应用：景嘉微、寒武纪、昆仑万维，垂直应用+应用层：拓尔思、汤姆猫、东方国信、中文在线支线是真不想看，一天一个冲高回落轮动，主线主升，其他板块寸草不生，主线回调，支线板块轮动
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