异动
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2023年4月17日:节奏
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-04-17 07:19:17
本来整理了一些数据,关于半导体周期的。有空再补上吧。

上周五由于消息的催化,半导体设备的核心标的走成了日内最强。

从最早的AI芯片带动,到美光利空出尽,存储走了一波,再到半导体设备的集体躁动

封测和材料端走得也不弱

半导体的困境逻辑已经在进一步演绎,那么中期行情是值得期待的。

走强的会是整条产业链,通过板块内轮动来实现,不同阶段看不同催化去做阶段性最强。
像伴随AI起来的那波,寒武纪,海光,龙芯中科,芯原股份,景嘉微等是核心,跟着AI走的趋势大行情

而存储这波,拓高度的688的小盘佰维,容量中军深科技,君正,兆易,进入震荡的阶段始于佰维进监管

半导体板块整体上进入震荡整理时,由于消息催化,设备端又起来了,最早默默走出来的其实是精测电子,周五是北方华创的业绩刺激。

封测和材料端也随之走强。

周五已经日内高潮,下周开始必然分化,最核心的还会继续往上,大多数必然是震荡

短期的交易看个人节奏的,而中期布局其实是适合做低位铺开持有的。例如士兰微,韦尔,闻泰还在低位趴着。还有半导体etf,芯片etf,科创芯片etf。

科技元年,科创板必须给予足够重视,弹性还是来自于这里,很多次新的小票也会有比较多的机会。

长时间跟踪自己熟悉的标的,做趋势低吸其实盈亏比肯定是有的。这块看自己把握了。

前面在AI行情走到半山腰的时候,个人对低位的半导体比较看好,主要还是从巴菲特买台积电这一事件的思考,到后面半导体的去库存周期等等。

短期看节奏,中期看选股能力和仓位管理,期间还包括一些交易技巧。

然后说下其他的方向

Cpo:短期头部,行情没完,核心还是天孚,剑桥,新易胜,中际旭创

Cpo这波还出现了几个补涨标的,例如太辰光,华西,华工,涨起来都是带逻辑的

后面的推演就是如果能来一次中期调整,然后核心标的业绩超预期,还会有一波,也就是大家都看好的出10倍股

所以cpo还是后面需要重点关注的,重点关注核心四个。

Pcb:技术门槛低,跟cpo还是没得比,核心护垫。这里不多说。

中字头,基建方向,国内利率下行的周期下,对基建是利好的。

还有中国移动,中国电信,中国石油,中国石化都走出了强趋势,情绪端不在这里,但是确实走出了慢牛行情。

有色:美债信誉危机,老美加息周期末端,表现出来的就是黄金走势是最强的,但是黄金个股的走势是比较不流畅的,而且不能看着期货端去追涨杀跌,持有或者反向操作才是最佳出路。加息末端,近期很多个股也企稳了,紫金一路都很强。云铝是高毅加仓的,趋势也很好。

黄金更多是处于避险考虑,而有色其他个股的企稳,还是基于经济复苏预期,虽然目前看也不是很乐观。

游戏和传媒这波看得少。

AI全网热议的,其实海天,云从落幕后,应用端目前也基本到头了,因为涨到现在的位置,向上空间看不到,必须震荡消化,这里我暂时无法给出什么历史大顶这样的判断,怎么看也不像,

然后网安,也是行情末端的补涨板块。

Cpo其实就是跟随AI最密切的一条线。涨多了,必定压缩上行空间,需要震荡消化。

而低位的,还是要看目前已经走出来的。趴在地上那些,之所以看好是因为看得懂。但短期走主升的概率是很低的。短期和中期的标的,不在同一个讨论的范畴内。
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  • 金小韭穆青27380826
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    2023-04-20 01:24
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    2023-04-18 22:18
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    2023-04-18 09:20
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    2023-04-17 09:18
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    2023-04-17 09:09
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  • 阿南不难
    绝不追高的老韭菜
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    2023-04-17 07:57
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  • 满仓搞的散户
    满仓搞的散户
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  • 只看TA
    2023-04-17 07:47
    谢谢老师
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  • 钱福中
    中途下车的老司机
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    2023-04-17 07:36
    早早早早早,有你真好!
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