结合今年6月份的新闻来看:将在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、贵州、内蒙古、甘肃、宁夏等地布局建设全国一体化算力网络国家枢纽节点。这8个枢纽节点,将作为我国算力网络的骨干连接点,统筹规划数据中心建设布局,发展数据中心集群,开展数据中心与网络、云计算、大数据之间的协同建设,并作为国家“东数西算”工程的战略支点,推动算力资源有序向西转移,促进解决东西部算力供需失衡问题。
目前,这8个国家枢纽节点正在抓紧编制相关建设方案,细化完善内部规划布局和政策改革举措。解读:今日正式批准建设规划中的四个算力网络枢纽。
先来看看发改委官网如何解释:全国一体化算力网络国家枢纽节点怎么建?以下我截取了重点部分。【一图读懂 | 全国一体化算力网络国家枢纽节点怎么建?】-国家发展和改革委员会
解读几个关键重点:
1、此次批准的四个中心为贵州、内蒙古、甘肃、宁夏。第一重点是提升算力服务品质和利用效率。发挥西部电力资源优势。承接全国范围后台加工、离线分析、存储备份等非实时算力需求。(注意,这里并非要求实时的高算力,而是要求电力资源与算力的综合性价比)
2、获批的四个中心将建设超大型数据中心集群。
3、确保网络数据信息安全。
根据这条新闻,联想到这四个中心建设超大型数据中心集群。则必然有海量的CPU/GPU/DPU需求。
目前A股直接相关的有GPU:景嘉微。DPU:左江科技。
GPU和景嘉微大多数人都很熟悉了。那什么是DPU呢?可以看看这篇文章:左江科技dpu——复合年增速112%,由0到1千亿蓝海赛道 逻辑核心: 2020年作为DPU元年,按白皮书和头豹研究院数据,中国DPU市场规模预计在2022年超10亿美元,2025... - 雪球
DPU
目前的数据中心主要以CPU+GPU+DPU组合为算力核心芯片,因此左江科技是核心受益品种。
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从市场规模角度来看,根据Fungible公司和英伟达公司的预测,用于数据中心的DPU量级将达到和数据中心服务器等量的级别。
服务器每年新增大约千万量级,一台服务器可能没有GPU,但一定会有一颗或者多颗DPU,好比每台服务器都必须配网卡一样。服务器每年新增大约1500万台,每颗DPU以1万元计算,这将是千亿量级的市场规模。