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重视国家“东数西算”工程 数字新基建+数据中心
霸蛮
2021-12-29 19:37:45
今天中午有一则不太起眼的新闻: 发改委等部门同意贵州省等启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点发改委等部门发函同意贵州省、、甘肃省、、内蒙古自治区、、宁夏回族自治区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点

结合今年6月份的新闻来看:将在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、贵州、内蒙古、甘肃、宁夏等地布局建设全国一体化算力网络国家枢纽节点。这8个枢纽节点,将作为我国算力网络的骨干连接点,统筹规划数据中心建设布局,发展数据中心集群,开展数据中心与网络、云计算、大数据之间的协同建设,并作为国家“东数西算”工程的战略支点,推动算力资源有序向西转移,促进解决东西部算力供需失衡问题。

目前,这8个国家枢纽节点正在抓紧编制相关建设方案,细化完善内部规划布局和政策改革举措。

解读:今日正式批准建设规划中的四个算力网络枢纽。

先来看看发改委官网如何解释:全国一体化算力网络国家枢纽节点怎么建?以下我截取了重点部分。【一图读懂 | 全国一体化算力网络国家枢纽节点怎么建?】-国家发展和改革委员会  

 

 

 

 

 

 


解读几个关键重点:

1、此次批准的四个中心为贵州、内蒙古、甘肃、宁夏。第一重点是提升算力服务品质和利用效率。发挥西部电力资源优势。承接全国范围后台加工、离线分析、存储备份等非实时算力需求。(注意,这里并非要求实时的高算力,而是要求电力资源与算力的综合性价比)

2、获批的四个中心将建设超大型数据中心集群。

3、确保网络数据信息安全。

根据这条新闻,联想到这四个中心建设超大型数据中心集群。则必然有海量的CPU/GPU/DPU需求。

目前A股直接相关的有GPU:景嘉微。DPU:左江科技。

GPU和景嘉微大多数人都很熟悉了。那什么是DPU呢?可以看看这篇文章:左江科技dpu——复合年增速112%,由0到1千亿蓝海赛道 逻辑核心: 2020年作为DPU元年,按白皮书和头豹研究院数据,中国DPU市场规模预计在2022年超10亿美元,2025... - 雪球 


DPUData Processing Unit是以数据为中心构造的新一代专用处理器2020年英伟达公司发布的DPU产品战略中将其定位为继CPU和GPU之后的第三颗主力芯片掀起了一波行业热潮今年10月中国科学院计算技术研究所牵头主编的专用数据处理器DPU)技术白皮书重磅发布行业对DPU的重视再次升级。

目前的数据中心主要以CPU+GPU+DPU组合为算力核心芯片,因此左江科技是核心受益品种。


核心逻辑

1公司拥有军工全牌照原有业务10款新一代高安全等级装备研制配装周期约5年2017年邀标2022年开始批产放量业绩进入五年爆发期根据规划公司目前已接订单十四五末期实现10亿收入5亿利润十五五末期实现30亿收入而2025至少5亿利润按照信息安全普遍60倍以上估值已经有300亿市值的想象空间

2公司在成都设立子公司北中网芯专门研发网络安全芯片安全存储芯片等其研制的可编程网安芯片既可以用于自产特种网安设备又可用于云服务等领域的民用智能网卡据调研数据及公开研报公司DPU芯片技术人员来自海思明年一季度流片下半年量产根据前期已有测试数据流片成功率极高

3DPU的经济性单价8000-10000一个服务器对应一颗或多颗GPU单颗耗能25W可节省40%的耗电对标国外同款且可以使CPU延长30%-50%的寿命经济效益突出碳中和大背景下典型受益

4国产替代国资云逻辑近期市场传言某鹅云数据泄露导致国企纷纷迁移到国资云而左江作为国内唯一纯内资且能拿军工订单的企业未来肯定是会拿下国产替代和国资云订单的这块增量惊人大胆猜想一下在国产替代的大背景下不排除有国资注入预期

从市场规模角度来看,根据Fungible公司和英伟达公司的预测,用于数据中心的DPU量级将达到和数据中心服务器等量的级别。
服务器每年新增大约千万量级,一台服务器可能没有GPU,但一定会有一颗或者多颗DPU,好比每台服务器都必须配网卡一样。服务器每年新增大约1500万台,每颗DPU以1万元计算,这将是千亿量级的市场规模。


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景嘉微
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  • 只看TA
    2021-12-29 21:19
    今天的CCTV1新闻联播也提到了此事。
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    2021-12-30 09:43
    说得很好
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    2021-12-30 09:20
    深度好文,感谢分享
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  • 只看TA
    2021-12-30 09:20
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    一路向北的老司机
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