维业股份位于深圳,是一家以建筑装饰设计与施工为主的综合性企业集团,于2017年3月份登陆创业板。公司主要为大型房地产、政府机构、大型企业、高档酒店及住宅等提供装饰设计和施工服务。
维业股份发行可转债以及控股股东筹划转让事宜均是从4月份开始运作,几乎同步。
4月2日,公司召开了第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等议案。
根据披露的可转债方案,公司拟募集资金总额不超过4.8亿元,拟用于恒明湾创汇中心幕墙工程项目、大成基金总部大厦精装修工程项目、佳兆业中山大都汇精装修工程项目、启迪协信科技园幕墙工程项目、华侨试验区高中和国际学校建设项目以及补充流动资金。
就在维业股份董事会通过发行可转债相关议案的第二天,即4月3日,公司控股股东维业控股、实际控制人张汉清与华实控股在签署《股权收购协议》,维业控股将6241.16万股股份转让给华实控股,占公司总股本的29.99%,转让完成后,控股股东变为华实控股,实控人变更为珠海市国资委。
6月24日,维业股份收到深圳证券交易所出具的文件,受理公司发行可转债的申请,并在7月10日下发了审核问询函,共有6个大问题,涉及控股股东变更、募集资金用途、今年一季度归母净利润下滑、期末应收账款余额较高等问题。公司已就深交所审核问询函作出回复。
公司此次申请中止发行可转债,主要是因为控股股东股权转让尚未全部完成。
公开资料显示,维业股份的接盘方华实控股是华发集团的下属企业,华发集团实力雄厚。
华发集团是珠海最大的综合型国有企业集团和全国知名的领先企业,于2016年起连续四年跻身"中国企业500强",2019年位列330名,同时位列广东企业500强榜单第43名。
根据珠海市人民政府近日正式印发的《珠海市市属国有企业重组整合方案》,围绕国资布局调整,将所有国企纳入五大国资板块,并推动资源向优质企业和优质产品集中,聚焦主业打造核心竞争力。其中,华发集团是战略新兴产业板块、基础设施和城市运营板块、现代金融板块、高端服务业板块四大板块的主体企业。
对于华发集团入驻后对公司带来的影响,维业股份曾对媒体表示,华发集团是珠海国资五大板块中四大板块的主体企业,相信华发集团会结合公司的实际情况,将有利于公司发展的相关业务,通过合法合规的程序,交由公司实施,以支持公司的发展。
维业控股转让股权的过程还曾经历过"折价"。在最初公布的《股权收购协议》中,维业控股是以14.42元/股的价格,协议转让其合计持有的公司6241.16万股,转让总金额为9亿元。但是6月12日,又签订了《股权收购协议之补充协议》,根据上述协议,转让总股份没变,但是按照11.54元/股的价格协议转让给华实控股,转让对价总金额下降为7.16亿元。根据业绩承诺,维业股份2020年度、2021年度、2022年度扣非净利润分别不低于1.1亿元、1.35亿元、1.6亿元,三年合计实现扣非净利润不低于4.05亿元。