泛科技上周五调整以来，本周每天领涨的都是新面孔，天天都让人感觉主线要切换，从消费，到新能源，再到医药、军工，但最终没有一个能走出像之前泛科技那样持续扛打的。

如果主线一下就真能切换那得多能耐啊，近两天一些“狗不理”的板块有所反弹，就是因为AI线和数字经济获利盘丰厚，又恰逢一季报披露期，它们集中兑现一下，才给了其他超跌板块的反弹机会。

这就好像看电视剧时头也有主角，配角，群演之分，主角戏份最大，但就算群演也会有点镜头。泛科技在节后依然存在重整旗鼓的机会，唯一不确定的就是，下一波泛科技的炒作还会不会以“人工智能、算力”为阵眼。

人工智能和算力的炒作今年还没有结束，只是这个回调期到底多久，但后期更多是缩容炒作及更多是里面补涨机会的深入挖掘还有重视业绩这块。

而半导体板块则有希望作为下一轮泛科技炒作的弄潮儿，核心逻辑就是在经历完一季报半导体去库存的业绩低点之后，二季度和三季度会迎来周期拐点；同时，半导体今年国产替代，自主可控的紧迫性会加速，尤其是在设备和材料这两个方向，像北方华创这类中军，近期的表现已经说明很多问题~！