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千亿规划重磅出台,新型储能站上风口
研报优选
躺平的公社达人
2022-02-26 22:20:30

       2021年下半年以来,在能源结构转型加速的大背景下,新型储能相关政策逐步落地,产业发展逐步进入快车道。

  此前,能源局先后印发《关于加快推动新型储能发展的指导意见》、《新型储能项目管理规范(暂行)》,对2025及2030年储能产业同时提出定量及定性的目标。

  配储比例被提到新高度

  近日,《“十四五”新型储能发展实施方案》落地,文件提出发展目标到2025年,新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段、具备大规模商业化应用条件。

  新型储能技术创新能力显著提高、核心技术装备自主可控水平大幅提升,标准体系基本完善。 产业体系日趋完备,市场环境和商业模式基本成熟 。

  随着重磅规划的陆续出台,各地的储能保障政策进一步扩容,截至目前,已有超过20个省份明确了配套储能设备的规格要求,并明确规定配储比例与配置时长要求。

  方正证券分析师张文臣指出,本次出台的《“十四五”新型储能发展实施方案》,在成本、价格、机制、标准等诸多方面进一步明确目标。

  当前,储能的各类应用模式正在发展中不断调整和完善。 虽然仍有不少困难,但储能的发展潜力和发展前景已经不容置疑 。

  随着全球用电量上升,储能的市场空间会进一步打开。通过对全球各个细分领域的储能市场规模测算,预计2021-2025,全球储能市场规模复合增长率有望达到50%。

  在市场空间方面,据行业人士预测,到2025年,我国储能投资市场空间将达到0.45万亿元,2030年增长到1.30万亿元左右,增速惊人。

  行业龙头纷纷押宝

  作为重要的赛道,A股市场的储能板块反复走强,而今年以来,在美联储加息周期市场风格转向的背景下,储能板块出现明显回调,这是不是机会?

  光大证券分析师殷中枢指出,这一阶段的回调之后,整个板块的估值已经回归合理区间。整体来看, 储能行业高增长趋势不改,预计2022年行业增速将超过100% 。

  储能行业当前正处于加速发展期,国内外储能发展均大幅提速。我们预计2021-2023年全球电化学储能装机量约20-25、50、80GWh。与电新其它板块相比,储能仍为增速最快的细分赛道。

  随着《“十四五”新型储能发展实施方案》的发布,行业增速有望加速向上,产业由商业化初期步入规模化发展阶段,宁德时代300750)、德赛电池000049)、科信技术300565)等纷纷开始重点押宝储能产业。

  开源证券分析师刘强指出,储能处于发展初期,2022年将充分享受后周期弹性。

  从核心成长角度看,重点关注价值量占比高的环节,宁德时代、比亚迪002594)、阳光电源300274)等受益;确定性角度看,短期海外家储盈利较好,中长期关注电源侧储能打开增长的二次曲线,派能科技等受益;弹性角度看,储能收入占比高、弹性好的公司包括电池领域的鹏辉能源300438)等,逆变器领域的德业股份605117)等。

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