复盘：
虽然说行情渐渐好起来了，昨天自选里也是一片巨阳，但想赚钱永远都不简单，盘面也变得复杂，操作也变得更加困难。

大盘和情绪都是一个到位，但只要是稍慢一拍，核心票就已经是一二十厘米了，这个位置是上还是不上？硬上还是等回调？会不会回调？还是会痛击等等党？这些问题都是对自己操作的考验。只能是做好多重预案，尽可能避免风险的同时，努力去赚钱。

微宏观：
宏观上，风险暂时没怎么有，这个位置大盘再跌就疯了，所以风险不大。
微观上，核心还是：
算力——大模型——应用。
之前看好的应用端四个游戏、教育、传媒、电商，也到了白热化的阶段，强者恒强，一定要看准核心才行。
游戏里的三七、巨人，传媒的南方，教育的科大和欧玛。

算力看鸿博，大模型看昆仑360，应用除了上面的就看金桥信息，6月份龙头，找机会上了。

其他方向，这两天的脑机接口和机器人，脑机接口大部分在创板，主板买不到，所以看不了。机器人叠加马斯克访华可以关注。

操作：
持仓半仓深科技，新高就走了，剩下半仓留给上面提到的，再关注下通富微电。

锋哥补充：
美国AI下游企业不会愿意让英伟达一家处在强势垄断地位，一定会扶持另外一家分散风险，最大的竞争对手AMD可能会有绝地反击的机会。

AMD预计下半年发布MI300，号称全球第一款数据中心整合CPU+GPU，AI性能比上代提升多达8倍，可满足百亿亿次计算需求。硬件性能上MI300与H100互有胜负，差距不明显。

通富微电在AMD产业链的地位可以对标胜宏科技，作为AMD主要封测供应商（22年贡献通富67%的营收），目前AMD的芯片封装80%订单给到通富微电，通富还在槟城和苏州积极扩产COWOS各个工艺环节产能，通富支持AMD的5nm新品已于2022年底逐步量产，此后公司将持续进行4nm/3nm新品研发。