1、

目前持股 科大讯飞、九号公司、遥望科技、热景生物、伟思医疗

昨天的丝路视觉今天6个点卖了，挺好的。

2、

今天涨的股，都是各种小作文、各种消息驱动，没有小作文的，比如万兴昆仑这种，就是冲高回落。

---

比如恒信东方：【恒信东方交流要点】

公司基于下一代VR/MR头盔特性，采用高画质UE5引擎及裸手追踪技术打造的VR游戏《Drakheir》已在5月海外测试性上线，该产品的完整版预计在8-9月上线。

《Drakheir》是公司多年VR技术储备的一个验证型产品，其验证了公司可以在高算力平台，运用高画质引擎。同时，也验证了公司有能力面向苹果即将发布的，基于裸手追踪操作系统研发产品。

公司后续在苹果MR头盔发布后，将针对苹果MR头盔研发游戏产品。目前公司已在为MR游戏做前期准备（因苹果还未发布具体MR头盔，因此还未正式立项），预计该产品会是一款少女养成类产品。

同时，目前公司有一个团队在探索AIGC与VR游戏的结合，后续或将在VR游戏中结合AI语音、AI剧情等功能。

----

比如九号公司、科大讯飞、宝通科技都是消息驱动。

这是近期的赚钱效应所在。

二、赚钱效应

Ai应用＞mr＞脑机接口＞AI算力＞寺庙彩票＞农业

1、AI应用

今天AI应用最强

属于 科大讯飞带起来的。板块本身没有像英伟达大涨30个点那样的利好。

参考前天晚上的复盘，不是主升的（主升必然伴随的消息的不断刺激）

今天冲涨停的都是有消息的，比如科大讯飞当了副组长

其他暂时没有好消息的比如拓尔思、昆仑万维都被资金给冲高卖掉了。

策略：没有主升就是没有绝对的核中核，策略就是高抛低吸。积极关注新边际催化

目前还是在补涨算力的周期中

---

操作计划：

科大讯飞不知道明天怎么走，主要盟主买的比较多，资金不好来接轿子

希望明天能拉升下让我赚钱走。

科大讯飞：3-5个点开符合预期。

---

赚钱就走，不格局。

---

积极关注新边际催化，比如哪家发AI产品了，哪家的游戏用AI了之类的。

2、MR

板块催化：苹果mr发布，属于节点事件催化板块，这种有节点有催化的，可以看成是小主升（需要有赚钱效应），整体感觉赚钱效应还行

清越科技、双象股份都新高。荣旗这些接近新高。

策略：核中核：双象股份、清越科技、荣琪、长盈精密。

目前到了赌发布会的阶段，如果mr不及预期那就熄火，如果超预期就开启主升第二阶段

发布会是下周二，也就是只有两三天的操作节点

这里看好mr的会买入持有，不看好的会选择兑现

那么预测这两天以震荡为主

等看到底牌（或者有媒体提前泄露消息），资金才会大举进攻。

操作计划：

这种赌节点的，有点难判断

做对了就是之前赌英伟达业绩，超级大肉

做错了，就会被闷杀。

---

基于上面的思路，比较适合持股资金高抛低吸

我目前还没有mr的仓位

我计划明天开一个双像股份的迷你仓，先进去感受水温

等有低位新边际参与。

3、脑机接口

板块催化：马斯克脑机，

所以我今天按计划买了热景生物

当时的思考是三博脑科超预期反包+热景低位+确实感觉比较正宗

目前浮亏4个点，这个面我认。就是符合昨天思考的，只不过我自己买的高了。

----

为什么没买南京熊猫呢，因为他那个消息是之前就知道的，而且互动易也是11点22发的，都没动静，就没关注了，结果被财联社一个推文，给推到板上了。

----

操作计划：

还是和昨天一样，有低位的新催化再买，尽量低吸不追高

伟思医疗和热景生物明天我也要出掉

热景生物：-3到+2开，符合预期。

4、AI算力

1、Ai算力

板块催化：英伟达大涨，美股和A股共振上涨，全球共识，目前分歧阶段

从昨天开始，赚钱效应集中于 低位的利好催动的股

策略：分歧期要么格局龙头鸿博旭创，要么找低位新催化

一些中位的，比如光模块后排、寒武纪、浪潮这些容易吃面

操作计划：

鸿博旭创迷你仓还没出，继续感受水温

今天做了新催化的九号公司

明天还是同样的思路。

九号公司：竞价开5-8个点符合预期。

------------

寺庙农业暂时不关注了。

三、明日可能发酵的方向

1、AI女友

说实话我是觉得小冰那个真不错，今天看了半藏森林克隆人视频的都说好

水平确实和现在的虚拟人技术不一样。

---

遥望科技：按照今晚的发酵程度，开0到3符合预期。

开水下观察五分钟，不行就算了。

2、各种消息股

比如今晚看到了腾景科技的小作文，等等很多

有的可能没反应，有的可能冲高回落，有的可能涨停

盘中边刷边看

最好弄盘中的消息，大家起跑线接近，晚上还能二次发酵。

---------

腾景科技——800G光模块放量大超市场预期，重视边际变化，当前AI算力最低估标的！ 事件：近期国内头部的光器件厂商的光模块中Z-block产品在旭创的份额下滑，腾景科技将直接受益 1、腾景科技是中际旭创的第一大CWDM滤光片供应商，受益于中际旭创和菲尼萨等800G光模块出货量的提升。光模块光学部分单通道价值量为10-20元，800G为8通道，且新料号价值量比过去的200G/400G有极大提升，800G光模块提供产品价值量为200元左右，量变引起质变 2、头部光器件厂商中，Z-block产品在中际旭创的份额逐步下滑，腾景科技是其最主要替代商，目前腾景科技的产品已经通过了中际旭创、新易盛、华工、光迅、剑桥等头部光模块公司的认证 3、高速光模块工作在CWDM波长范围，几路波的复用和解复用是实现光器件封装的重中之重，Z-block产品价值量远高于CWDM滤光片，腾景科技有望在800G光模块时期迎来份额突破，只需要承接一部分Z-block的市场份额，对公司带来的边际变化都是巨大的，有望再造一个腾景科技 4、苹果MR眼睛发布在即，AR/VR或将成为下个风口。公司的光波导镜片业内领先，包括光引擎和镜片，占AR眼镜价值量的50%，是价值量最高的环节，腾景科技是国内光引擎镜片的龙头企业，将深度收益于未来AR眼镜的行业发展 目前腾景科技正按照4倍产能在扩张，高效高产，未来会成为AR眼镜的重要供应商，同时800G光模块的放量也提供了强劲的业绩支撑。腾景科技是当下AI算力中最低估的标的之一，预期差非常大，看翻倍以上空间，请领导们重视！

四、明日计划

1、

科大讯飞：3-5个点开符合预期

九号公司：竞价开5-8个点符合预期

遥望科技：按照今晚的发酵程度，开0到3符合预期

热景生物：-3到+2开，符合预期

2、计划就是关注AI应用、算力等的新边际

脑机感觉创新医疗要开了，mr是发布会临近，风险大于机会的阶段

---------

多刷新闻，多刷小作文