复盘6.15
逻辑梭哈
全梭哈的老韭菜
2023-06-16 08:26:36
1.光伏刚涨一天就见利空。
TCL中环发布公告称，公司收到参股上市子公司Maxeon通知，因通威太阳能（合肥）有限公司及其子公司在未经许可的情况下使用了Maxeon在欧洲专利号为No.EP3522045 B1（“叠瓦式太阳能电池组件”）的专利。Maxeon的子公司已经采取法律途径维护自身知识产权，并在德国杜塞尔多夫地方法院对通威太阳能（合肥）有限公司及其子公司提起了专利侵权诉讼，主张权利。
这个起诉看起来其实有点诡异，一个传统是做硅片的企业就一个组件的专利技术起诉一个做硅料的企业...
当然涉及到的产品规模不大，是一个叠瓦组件技术，应用场景比较有限，销售规模也没有那么大，说不上太大利空。
2.市场监管总局印发《盲盒经营行为规范指引（试行）》，指引潮玩行业良性发展
2023年6月15日，国家市场监督管理总局印发《盲盒经营行为规范指引（试行）》。与2022年8月18日发布的《盲盒经营活动规范指引（试行）》（征求意见稿）相比没有更严厉，整体来看限制性的措施也不多，没有太严格的经营限制。
目前除了对电子烟，教培的监管，对其他领域监管措施的出台都还是比较温和的。
3.亿纬锂能与American Battery Solutions签订采购协议，根据约定预计向ABS生产和交付13.389GWh方形磷酸铁锂电池，预计在5年内交付完成，其中前3年交付量不低于10GWh。ABC是美国注册成立的电动汽车和工商业电池储能解决方案供应商。
亿纬之前主要绑定美国的储能系统集成商Powin Energy，供应关系稳定。此次与ABC签约为今年继Powin10GWh供货协议（预计3年交付完成）后又一次获海外客户订单。
在美国市场中国企业也没有那么不堪，如果美国市场能打开，国内电池企业将彻底打开一个新的增长曲线。
4.5月整体经济数据偏弱，但也没有相对4月出现进一步的下滑。
5月工业增加值环比和两年复合增速均低位改善。其中环比0.63%，高于前值的-0.34%；同比两年复合2.1%，高于前值的1.3%。如果进一步考虑到大宗商品价格波动对采矿业出货节奏的影响，则工业表现的筑底特征更为明显一些。制造业两年平均增速是上行的；采矿业回落幅度较大。
粗钢、钢材、平板玻璃等均处于同比显著负增长区间，且均弱于前值，应主要是地产投资偏弱的映射；智能手机产量同比略有收窄，但仍在负增长。有色金属产量增速较高，可能和新兴制造业需求有关。汽车同比增速高达17.3%，较1-4月的4.3%回升明显，环比增幅也在14%以上，反映前期去库存力量已有所缓和。太阳能电池产量同比在53.1%的高位。
5月消费表现大致中性。环比为0.42%，高于前值的0.2%；同比两年复合2.5%，接近于前值的2.6%。单纯从表观增速（其中部分领域包含低基数影响）来看，同比增速较高的包括餐饮、通讯器材、金银珠宝、汽车、服装等；相对比较低的主要是地产相关的建筑装潢、家电等。这里比较值得注意的是可选消费，汽车零售的两年平均增速为4.1%，高于前值的3.2%；其次是通讯器材（智能手机为主），5月销量绝对值似乎处于近年季节性的上限。可选消费是否初步有趋势性好转值得关注。
固定资产投资相对偏弱。按累计增速还原5月固定资产投资单月同比2.2%，低于前值的3.9%；其中制造业投资当月同比5.1%，略低于前值的5.3%，变化已经不大；大口径基建投资当月同比10.3%，高于前值的7.9%，有效起到了支撑作用；地产投资当月同比-10.2%，低于前值的-7.2%，是主要拖累因素。
失业率继续上行，特别是大专以上的失业率。城镇调查失业率持平于前值的5.2%，但16-24岁调查失业率继续上行0.4个点至20.8%。结构性就业压力依然明显。从学历结构的调查失业率分布看，初高中的调查失业率下行，大专以上的调查失业率上行。
盘面：
今天盘面没什么好说的，很多优质公司反弹，特别是新能源板块的公司。
这背后其实就是经济预期的恢复，现在是弱现实强预期了，一旦经济预期恢复，很多优秀公司就有表现机会了，市场也会逐步恢复正常。
今天用了腾讯智影后，我觉得AI应用层面很多东西会逐步清晰起来，市场能看清楚究竟谁能做好产品了，腾讯这种公司不光有渠道优势，甚至现在技术也是最领先的，产品也是最好的...
我越来越越坚定AI会带给互联网企业第二春这个逻辑了，对于互联网企业的未来和估值上限，可能到了需要高看一眼的时候了，新的增长曲线正在慢慢形成，打开....
TCL中环发布公告称，公司收到参股上市子公司Maxeon通知，因通威太阳能（合肥）有限公司及其子公司在未经许可的情况下使用了Maxeon在欧洲专利号为No.EP3522045 B1（“叠瓦式太阳能电池组件”）的专利。Maxeon的子公司已经采取法律途径维护自身知识产权，并在德国杜塞尔多夫地方法院对通威太阳能（合肥）有限公司及其子公司提起了专利侵权诉讼，主张权利。
这个起诉看起来其实有点诡异，一个传统是做硅片的企业就一个组件的专利技术起诉一个做硅料的企业...
当然涉及到的产品规模不大，是一个叠瓦组件技术，应用场景比较有限，销售规模也没有那么大，说不上太大利空。
2.市场监管总局印发《盲盒经营行为规范指引（试行）》，指引潮玩行业良性发展
2023年6月15日，国家市场监督管理总局印发《盲盒经营行为规范指引（试行）》。与2022年8月18日发布的《盲盒经营活动规范指引（试行）》（征求意见稿）相比没有更严厉，整体来看限制性的措施也不多，没有太严格的经营限制。
目前除了对电子烟，教培的监管，对其他领域监管措施的出台都还是比较温和的。
3.亿纬锂能与American Battery Solutions签订采购协议，根据约定预计向ABS生产和交付13.389GWh方形磷酸铁锂电池，预计在5年内交付完成，其中前3年交付量不低于10GWh。ABC是美国注册成立的电动汽车和工商业电池储能解决方案供应商。
亿纬之前主要绑定美国的储能系统集成商Powin Energy，供应关系稳定。此次与ABC签约为今年继Powin10GWh供货协议（预计3年交付完成）后又一次获海外客户订单。
在美国市场中国企业也没有那么不堪，如果美国市场能打开，国内电池企业将彻底打开一个新的增长曲线。
4.5月整体经济数据偏弱，但也没有相对4月出现进一步的下滑。
5月工业增加值环比和两年复合增速均低位改善。其中环比0.63%，高于前值的-0.34%；同比两年复合2.1%，高于前值的1.3%。如果进一步考虑到大宗商品价格波动对采矿业出货节奏的影响，则工业表现的筑底特征更为明显一些。制造业两年平均增速是上行的；采矿业回落幅度较大。
粗钢、钢材、平板玻璃等均处于同比显著负增长区间，且均弱于前值，应主要是地产投资偏弱的映射；智能手机产量同比略有收窄，但仍在负增长。有色金属产量增速较高，可能和新兴制造业需求有关。汽车同比增速高达17.3%，较1-4月的4.3%回升明显，环比增幅也在14%以上，反映前期去库存力量已有所缓和。太阳能电池产量同比在53.1%的高位。
5月消费表现大致中性。环比为0.42%，高于前值的0.2%；同比两年复合2.5%，接近于前值的2.6%。单纯从表观增速（其中部分领域包含低基数影响）来看，同比增速较高的包括餐饮、通讯器材、金银珠宝、汽车、服装等；相对比较低的主要是地产相关的建筑装潢、家电等。这里比较值得注意的是可选消费，汽车零售的两年平均增速为4.1%，高于前值的3.2%；其次是通讯器材（智能手机为主），5月销量绝对值似乎处于近年季节性的上限。可选消费是否初步有趋势性好转值得关注。
固定资产投资相对偏弱。按累计增速还原5月固定资产投资单月同比2.2%，低于前值的3.9%；其中制造业投资当月同比5.1%，略低于前值的5.3%，变化已经不大；大口径基建投资当月同比10.3%，高于前值的7.9%，有效起到了支撑作用；地产投资当月同比-10.2%，低于前值的-7.2%，是主要拖累因素。
失业率继续上行，特别是大专以上的失业率。城镇调查失业率持平于前值的5.2%，但16-24岁调查失业率继续上行0.4个点至20.8%。结构性就业压力依然明显。从学历结构的调查失业率分布看，初高中的调查失业率下行，大专以上的调查失业率上行。
盘面：
今天盘面没什么好说的，很多优质公司反弹，特别是新能源板块的公司。
这背后其实就是经济预期的恢复，现在是弱现实强预期了，一旦经济预期恢复，很多优秀公司就有表现机会了，市场也会逐步恢复正常。
今天用了腾讯智影后，我觉得AI应用层面很多东西会逐步清晰起来，市场能看清楚究竟谁能做好产品了，腾讯这种公司不光有渠道优势，甚至现在技术也是最领先的，产品也是最好的...
我越来越越坚定AI会带给互联网企业第二春这个逻辑了，对于互联网企业的未来和估值上限，可能到了需要高看一眼的时候了，新的增长曲线正在慢慢形成，打开....
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TCL中环
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