全线进攻在即
仇先森
2023-06-18 18:44:13
时间总是过得很快很快，投资的时间过得更快。上攻行情的概率有了，哪些板块会领涨呢？大家都可以看到，当前市场无论如何上涨，CPO概念始终处于核心主线位置，细分的光模块板块更是持续诞生5倍-10倍标的股，这是一个疯狂受益未来AI 800G光模块持续放量业绩的行业，不管是剑桥科技，还是新易盛，中际旭创，都用股价证明了一切！这是中游行业的炒作，但本周上游原材料领域开始出现资金抢筹的情况，有可能成为接下来市场恐高资金进攻的方向，我们来捋一捋！高速光模块即所谓的800G光模块随着全球数据和流量的爆发，市场迎来了供不应求的局面，包括我们国内的某些大厂直接向英伟达采购达数10亿美元的GPU就看出来了！高速光模块的核心是电光调制器，而电光调制器有三种制造方案-硅光方案，磷化铟方案和铌酸锂方案！这里面，据说水平由前往后越发难度，硅光方案这一块我们曾经说过的博创科技值得注意，磷化铟方案我们早就挖掘出来了，华为哈勃投资，具有唯一性和稀缺性-云南诸业，老朋友就不多说了！铌酸锂方案难度最大，被日本企业垄断，国产替代唯有三家公司-福晶科技，天通股份和光库科技！福晶科技也是老朋友，后面的两只票属于新朋友，大家可以关注关注！除了电光调制器以外，PCB也是上游主要原材料之一，也是充分受益！这里其实我们早就看中两只标的股-胜宏科技和弘信电子！可惜股价已经飞天，让人难以忍受，部分人是抓住了翻倍行情！还有什么方向潜力可挖呢？算力可以肯定是人工智能时代的新锂矿，白色石油！市场当前还有一个被忽视的算力上游元器件有望快速进入拉量阶段，这就是800G光模块的另一个上游石英晶振！在算力服务器中，时钟信号的稳定性和准确性尤为关键，会影响到整个系统的计算性能，石英晶振则可以提供精确的时钟信号！可惜这个方向的标的股是我看重了很久的中长期大牛股-泰晶科技，它的股价一直跌跌不休，至今没有缓过气，让人头痛！800G连接器方向，也不错，兆龙互连我们早就挖掘出来并分享给大家，超算场景之下，光模块之间光纤互联需求放量，兆龙互连800G DAC高速算力传输光纤，作为中国当前唯一上市公司研发成功并将量产，它的第二大客户Molex直供英伟达！唯一性总是投资的真谛之一，市场资金蜂拥而入，股价又是最好的体现！兆龙互连疯涨的同时，后面还有个小弟，大家可以看看-意华股份！谈了光模块这么久，我们再说说另外一个我们持续看好的方向-智能机器，或者直接说机器人也行！这里除了我们前期给大家说的鸣志电器等等，今天新增一只标的股-柯力传感！大家都知道特斯拉演示的人形机器人脚踩鸡蛋的场景，强调了力控传感器的重要性，而它的公司应变式传感器国内市占率第一，网传正在与某大厂洽谈合作子公司柯轩智能的3D机器视觉和深度AI学习系统！说了这么多光模块和机器人，我感觉自己都快要吐了，分析的时间长了，感觉自己都反胃了，需要休息了！总结：市场阶段性底部构筑的成功，预示着新一轮上涨行情的开启！大盘指数震荡上行是主旋律，但在具体板块方向大家要始终记得-要相信光（光模块和智能机器），才有未来，这是产业发展的必然，而新能源和房地产属于国家急救的方向，超跌反弹也是必然！最新的CPI数据大幅回升，大消费也将迎来超跌反弹！今天给大家分享一只数据云服务方面的短线标的股，只要不跌破24.58，大概率是要爆发的！当然大家要记得，所谓的短线标的股就是不涨就跑路，千万别把短线做成中长线，至少要保证自己不亏损，仅供大家参考！！！！！！
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云南锗业
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