这几天市场很乱,正好适合放一放个股的交易,复盘全年。过去这两年,说起来概念很多,新能源、锂矿、绿电、氢能……但是总结起来其实主线就一条:政策驱动。
只要围绕着政策推动去做,今年大概率都不会太差。哪怕是被骂了十几年的渣男军工,今年也雄起了。所以想要挖好股,还得继续从政策面出发。
今天分析一只各路大V都曾吹过的股,海兰信。我个人是有恐高症的,之前这只股一直在高位反复横跳,所以没法去细写分析,免得一接盘就被老钱砸了盘,抬了轿子。现在总算是大跌砸下来了,终于可以来当接盘侠了。
海兰信,本身也是个渣渣。目前最大的看点是新发展的业务:海底数据中心(UDC),可以简单理解为陆地数据中心搬到海底去,通过海水冷却等降低能耗维护成本。
一、基本逻辑
数据中心大家应该都略有耳闻,随着互联网科技企业的数量增加,数据中心每年都在增加筹钱砸钱。但是有一个问题就是,数据中心维护太费钱了!买地要钱,建设要钱,请人要钱,最简单的是,数据中心耗能非常猛,就是个电老虎。
有钱如微软,也为了省钱在15年开始搞海底数据中心,有钱如阿里,也把数据中心安在了湖里靠湖水冷却……就为了省点能耗。(数据中心有个关键叫Pue =指标中心总合理/IT设备数据,简单理解就是PUE越低越省钱)
从微软公司的测试来看,海底数据中心对比陆地数据中心拥有全面优势,服务器故障率只有陆地的1/8,可靠性极强。最大的优点还是省钱,海兰信公布海底数据中心PUE测试样机为1.076,而目前全球平均PUE为1.6左右,我国数据中心平均PUE在 2 左右,差别不是一般的大。
可以说,海兰信就是中国版的“小微软海底数据中心”版。
二、政策推动
前面也说过,数据中心就是个电老虎,这和目前碳中和的大方针显然是不符的,所以改革升级迫在眉睫。目前数据中心的发展就在经历密集的政策驱动中。
今年10月21日新发布的《关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》直接就画了红线:新建大型、超大型数据中心电能利用效率不超过1.3。到2025年,数据中心电能利用效率普遍不超过1.5。
直接划线定要求!这已经不是鼓励行业发展了,就是拿着政策鞭子抽着行业赶紧往前跑。。有兴趣的朋友可以搜索一下最近新出的数据中心的政策。
从概念上来看,也算是根正苗红的“碳中和”、“新能源”、“新基建”概念。
在政策的强势抽动下,数据中心行业的发展肯定是日新月底的,资本市场最喜欢讲预期,可以说和新能源汽车一样,政策预期已经直接打满,万事俱备,只欠订单,接下来就是验证订单是否充足。不过在目前的政策抽动下,订单有可能不充足吗?
三、独特性
目前,全球只有两家做海底数据中心的公司,一家叫微软,一家叫做海兰信。
新海兰信的官方回复,目前海兰信刚刚与中国电信、北京光环网、上海商汤科技进行建设,成功实现商业化进展,从0-1的突破。(而且据相关消息,腾讯自己的方案被拒了,目前对海底数据中心的态度很积极。。)
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写在最后:
海兰信这只股我其实跟踪了很久了,一签约就被砸也有预期,就是没想到这么狠,直接一步到位了。。砸的人可能认为签约不及预期,我觉得其实就是之前牛皮吹太狠了,搞的不是BAT都上不了台面一样……
但是随着行业发展,就算BAT不来,公司也完全撑得起这个估值。全世界唯二,中国唯一,政策抽着跑的海底数据中心,就值一百亿?不管你信不信,反正我肯定不信。如果第二批订单真和腾讯签了,那才是爆发的开始。
参考资料:
官方政策新闻报道
海兰信董秘回复
海兰信关注函回复公告
海兰信调查活动信息公开资料
证券研报